2023中国化妆品行业白皮书-灼识咨询CIC-2023.10-40页_4mb

中国化妆品行业概览

化妆品按用途分为美妆和个护两大类，美妆包括护肤、彩妆、香水；个护涵盖头发护理、身体护理、口腔护理等。护肤品核心原料主要包括基质、表面活性剂、一般添加剂和活性成分，占比约为6：2：1：1。

中国化妆品产业链包括原材料商、生产商、品牌商、渠道商等，其中外资品牌仍占据主导地位，但国货品牌近年来迅速崛起。2022年中国化妆品市场规模达39360亿元人民币，预计2027年将达到55589亿元，年复合增长率为71%。

行业驱动因素与趋势

• 政策环境：化妆品强监管时代开启，推动行业规范化发展和集中度提升。
• 原料技术升级：合成生物、超分子技术等前沿科技推动原料创新，如重组胶原蛋白、低聚透明质酸等。
• 品牌营销转型：DTC模式兴起，线上与线下全渠道结合成为趋势；元宇宙等新技术应用于品牌营销。
• 消费趋势：功效性护肤、定制化产品、科技美容仪器等成为增长热点；消费者对“纯净美妆”的关注度提升。
• 细分市场：抗老、敏感肌护理、医美术后修复、男性美妆等市场快速增长。

原料市场与创新

中国化妆品原料约80%依赖进口，尤其是高端原料。近年来，新原料注册数量显著增加（2023年上半年同比增长846%），植物原料成为中国化妆品特色之一。合成生物技术被视为解决“卡脖子”原料问题、推动原料升级的关键方向。

细分市场分析

• 护肤品：功效型护肤品市场规模快速增长，细分品类如抗老、敏感肌护理、医美术后修复市场需求旺盛。
• 彩妆：唇部彩妆市场主导地位稳固，需求向多样化妆感、养护功能、品牌价值方向发展。
• 口腔护理：市场规模约30%，产品功能从基础清洁向精致护理升级。
• 头发护理：市场占40%，护发理念向护肤靠拢，细分品类增加。
• 身体护理：约30%市场，产品形式多样化，针对不同部位、场景的需求。

投融资事件

2021年至2023年，化妆品行业投融资事件活跃，合成生物技术、功效活性物研发、口腔护理、智能美妆等成为热门领域。华熙生物、宗匠科技、瑞德林生物等公司在原料创新方向获得大规模融资。

总结

中国化妆品行业正处于高速成长与深度变革的阶段，政策引导、技术升级和消费升级共同推动了行业的规范发展和细分市场崛起。国货品牌在国产崛起趋势下持续扩大市场份额，合成生物等新技术不断赋能原料创新，精细化、功效性、定制化成为行业重要发展方向。