20180527-安信证券-计算机行业周报_云计算现象级事件频发_2018拐点论_实锤_13页_788kb

2018年5月27日计算机行业周报总结

核心内容

2018年被视为中国云计算产业的重要转折点。报告指出，云计算已经成为IT基础设施投入的主导力量，特别是在IaaS、PaaS领域，腾讯云大幅降价将加速云计算资源的普及，降低应用门槛。结合政府鼓励企业上云的政策，报告再次强调2018年是云计算产业的“拐点”，并重点推荐两条投资主线：一是云计算基础设施提供商及相关产业链公司，二是由SaaS驱动的细分行业转型公司。

主要观点

• 云计算拐点确认：报告认为，随着互联网巨头如腾讯和阿里加大云计算投入，以及政策推动，云计算产业已进入快速发展阶段。
• 行业合作与资本布局：腾讯云与多家A股公司签署合作协议，涉及医疗云、智慧城市、能源物联网、金融大数据等多个领域。阿里云也与多家公司展开战略合作或资本合作。
• 投资建议：重点推荐广联达、浪潮信息、金蝶国际（HK）、中科曙光、恒生电子、石基信息、天源迪科、超图软件、恒华科技、常山北明、泛微网络等公司。
• 行业趋势：SaaS行业有望迎来跨越式发展，云计算将推动更多行业转型。

关键信息

5G与AI发展

• 5G标准制定完成：5G第一阶段网络标准即将完成，华为、OPPO、vivo等企业将参与讨论。
• AI技术应用：腾讯在“云+未来”峰会上宣布核心产品全部降价，部分AI应用免费接入。

VR与区块链政策

• VR发展新政：工信部将出台VR发展新政，从五大方面推进VR产业。
• 区块链产业生态：中国区块链产业生态初步形成，2018年第一季度投资事件达68起。

重要事件与合作

• 京东与科大讯飞：推出“京飞计划”，共建AI“声动”营销。
• 润和软件与蚂蚁金融云：洽谈重大事项，股票停牌。
• 东华软件与腾讯云：签署合作协议，涉及医疗云、智慧城市等领域。

股票市场表现

• 板块表现：上周计算机（中信）指数下跌1.03%，板块个股涨幅前五为中海达、石基信息、汇金股份、达华智能、万达信息；跌幅前五为高新兴、潜能恒信、二三四五、宝信软件、神州信息。
• 重点推荐股票：包括广联达、浪潮信息、金蝶国际（HK）、中科曙光、恒生电子、石基信息、天源迪科、超图软件、恒华科技、常山北明、泛微网络等，目标价和评级详见表格。

下周投资提示

• 重要会议：包括卫士通、华力创通、世纪瑞尔、汉得信息、全通教育、汉邦高科、汇金科技、中国长城、辉煌科技、合众思壮、信息发展、科大讯飞、捷成股份、南天信息、博彦科技、华平股份、熙菱信息、易见股份等公司的股东大会。

公司动态

• 人事变动：海联金汇聘任戴兵为执行总裁；软控股份聘任何宁为财务总监。
• 战略合作：东华软件与腾讯云签署合作协议；雄帝科技与白俄罗斯财政部下属企业签订合同。
• 业务拓展：中海达发布“全球精度”系统HI-RTP和北斗高精度导航芯片“恒星一号”。
• 股权变动：荣科科技控股股东转让股份，导致公司实际控制人变更；信息发展股东减持股份；神州信息股东计划减持。

风险提示

• 云计算落地不及预期：技术或市场接受度可能影响行业发展。
• 企业需求不及预期：行业应用可能未达预期，影响公司业绩。

行业新闻

• 移动支付增长：一季度移动支付业务金额同比增长16.76%。
• 生物识别应用：北京地铁将探索“刷脸”进站，提升乘客体验。
• 投资与融资：鼎捷软件参与设立智造黄埔产业投资基金，投资方向包括云计算、大数据等。

附录：计算机板块近期解禁

• 解禁情况：多个公司限售股将解禁，如飞利信、迅游科技、高伟达等，涉及不同类型的股份。

行业评级体系

• 收益评级：领先大市、同步大市、落后大市。
• 风险评级：A、B，分别代表正常风险和较高风险。

分析师声明

• 分析师信息：胡又文、孙雨轩，具备证券投资咨询执业资格。
• 免责声明：报告仅供客户使用，不构成投资建议，不承担法律责任。

销售联系人

• 上海、北京、深圳：提供详细的联系人信息及联系方式。

安信证券研究中心

• 地址与联系方式：包括深圳、上海、北京的地址及邮编，方便投资者联系。