艾瑞咨询：曙光_-_2020年中国金融科技行业发展研究报告_77页_13mb

中国金融科技行业发展研究报告（2020）

核心内容概述

本报告分析了中国金融科技行业的发展现状、细分领域情况及未来趋势。报告指出，金融科技作为全球数字经济发展的核心驱动力，正在通过技术创新推动金融业的数字化升级，实现更为普惠的金融服务。2019年，中国金融机构技术资金总投入达1770.8亿元，其中银行占比68.6%，金融科技投入占比20.5%，预计2023年将提升至23.5%。报告还提到央行启动金融科技创新监管试点，推动中国版“监管沙盒”落地，以及区块链、人工智能、大数据等技术在各领域的应用情况。

主要观点

• 金融科技效能象限：通过金融科技产生的效能，反映不同业务领域的创新情况。发展象限显示技术效能的大小，而趋势象限则显示多个技术效能周期及周期中轴线。
• 行业驱动力：数字金融基础设施建设及“监管沙盒”落地，将推动金融模式深度创新，实现全面普惠及全域智能发展。
• 技术趋势：金融科技将构建“全栈安全及性能成熟、全域可信、深度智能”三层能力。
• 政策驱动：中国金融科技行业发展与监管协同推进，政策与监管科技成为发展的重要支撑。
• 细分领域表现：
  • 银行业：技术投入最大，区块链、智能支付、开放银行等应用表现突出。
  • 保险业：聚焦全域数字化、核心系统及数字中台建设，区块链技术在数据共享与风控方面发挥关键作用。
  • 证券业：技术投入增长19.5%，主要在资产管理、监管创新等领域取得进展。
  • 基金业：技术投入相对滞后，主要依赖智能化应用，区块链等技术仅在极少数企业中尝试落地。

关键信息

技术投入情况

• 2019年：
  • 银行业：技术投入1214.8亿元，金融科技投入230.8亿元。
  • 保险行业：技术投入319.5亿元，金融科技投入124.6亿元。
  • 证券行业：技术投入216.7亿元，金融科技投入6.4亿元。
  • 基金行业：技术投入19.8亿元，金融科技投入0.9亿元。

金融科技效能象限解读

• 银行业：在企业借贷、支付、风控、开放银行等领域释放明显科技效能。
• 保险业：全域数字化、新一代核心系统及数字中台建设表现良好。
• 证券业：在资产管理、监管创新（如区块链股权登记托管系统）表现较好。
• 基金业：未实现较大金融科技效能突破，相较其他行业存在差距。

政策与监管

• 监管沙盒：央行启动金融科技创新监管试点，推动中国版“监管沙盒”落地，试点范围已扩展至9个地区。
• 监管科技：中国在监管科技方面相对欧美滞后，但整体差距不大，未来将加速发展。
• 关键政策：包括《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》、DCEP试点、个人金融信息保护、应用程序接口安全等。

行业趋势

• 数字金融基础设施：DCEP、区块链跨境支付等技术将推动金融基础设施建设，提升支付效率与安全性。
• 普惠金融：通过区块链、智能风控等技术，解决小微企业融资难、融资贵问题，释放大量市场空间。
• 智能投顾与资管：智能投顾、资产管理等业务将成为金融科技的重要应用方向，实现业务模式创新与降本增效。

疫情影响

• 短期：疫情对技术投入影响较小，多数银行在预算范围内完成科技规划。
• 长期：疫情将正向促进金融科技投入与创新应用，推动银行业数字化转型。

未来展望

• 2025年：
  • 供应链金融预计释放5.4万亿市场空间。
  • 区块链融资租赁带来约1.6万亿市场规模增量。
  • 保险行业通过区块链技术实现数据共享，降低综合成本率。
  • 证券行业在智能投顾、智能投研等领域实现技术突破。

结构与内容

1. 金融科技效能象限

• 用于分析不同业务领域的创新情况，区分技术效能大小与时间长短。
• 包含1个技术效能周期及1条周期中轴线，趋势象限包含多个周期与中轴线。

2. 行业发展分析

• 用户侧：数字金融将提供普惠服务，尤其在消费金融、财富管理等领域。
• 机构侧：数字化升级将提升金融机构的降本增效能力，推动业务模式创新。

3. 细分领域分析

• 银行业：聚焦智能支付、区块链应用、开放银行等方向。
• 保险业：推动全域数字化、核心系统升级及数据共享。
• 证券业：在资产管理、监管创新等方面实现技术突破。
• 基金业：以智能应用为主，区块链等技术尚处探索阶段。

4. 趋势展望

• 数字金融基础设施：DCEP、区块链跨境支付等将推动金融模式创新。
• 技术趋势：构建“全栈安全、全域可信、深度智能”能力。
• 监管科技：随着监管沙盒的推进，监管科技将快速发展。

5. 50强企业评选及典型案例

• 报告中提及中国金融科技50强企业，并分析其典型应用案例，如区块链、智能投顾等。

总结

中国金融科技行业正处于快速发展阶段，技术投入持续增加，政策与监管逐步完善。各细分领域均在推进数字化升级，其中银行业、保险业、证券业表现较为突出，而基金业仍需进一步发展。未来，随着数字金融基础设施建设、监管沙盒落地及技术效能提升，中国金融科技行业有望实现更深层次的创新与普惠发展。