计算机行业MES深度报告上篇：工业软件“灵魂”-20200913-天风证券-35页_2mb

计算机行业MES深度报告总结

核心内容

1. MES行业迅速增长催化剂

• 行业规模：工业软件作为工业互联网核心产业增长的驱动力量，国内市场规模达近2300亿元，其中MES在生产控制软件中市场占比最高，达到29%。
• 政策推动：2015年“互联网+”和“《中国制造2025》”政策催化了智能制造产业的发展，推动了数字化研发设计工具普及率超过70%。
• 技术发展：5G和云技术将引领工业软件未来发展趋势，实现万物互联和工业大数据应用。

2. MES软件核心功能

• 概念：MES是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，提供制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、生产过程控制等功能。
• 桥梁作用：MES弥合企业计划层与车间设备之间的间隔，是制造过程信息集成的纽带，有助于实现闭环生产。
• 效益：通过MES系统，企业可降低45%的生产周期，减少70%的质量过失，提升生产透明度和管理效率。

3. MES在流程行业和离散行业的应用

• 流程行业：MES应用程度较高，主要应用于冶金、医药、石油化工等领域，解决同步生产、物流管理等问题。
• 离散行业：MES应用程度较低，产品化程度不高，多数需要定制开发。西门子是离散行业MES的龙头企业，国内厂商如宝信软件、中控技术也在逐步发展。

4. 主要公司简要梳理

• 国际主流厂商：Siemens、GE、Honeywell、ABB、Dassault、Rockwell、AVEVA等，市值较高，覆盖多个行业，拥有大量典型客户。
• 国内主流厂商：宝信软件、柏楚电子、鼎捷软件、能科股份、赛意信息、中控技术等，市值增长迅速，业务收入稳步上升。

主要观点

• 行业增长：MES作为工业软件的重要组成部分，是工业互联网核心产业增长的关键驱动力。
• 技术融合：5G和云技术将极大推动MES的发展，实现设备、人员、物料的实时协同。
• 市场格局：国外MES厂商起步早，已形成一批龙头企业；国内厂商正逐步成长，未来有望成为行业领导者。
• 应用需求：92%的企业希望加强对生产过程的控制，MES系统在解决生产透明化、质量控制、物料反馈等方面具有显著优势。

关键信息

• 市场规模：2018年国内工业软件市场规模达1678亿元，预计2020年将达2258亿元。
• 细分市场：嵌入式软件占57.40%，信息管理类和生产控制类各占17%左右。
• 地域分布：东部地区市场占比较大，西北和东北相对较少。
• 效益数据：MES系统可降低不良率，缩短生产周期，减少质量过失，提升整体效益。
• 案例效益：鼎捷MES系统应用后，平均缺点数降低15%，制造周期平均减少45%。

风险提示

• 疫情影响：下游制造业客户IT预算受限，影响MES市场增长。
• 竞争激烈：传统制造业龙头和信息化企业纷纷进入MES市场，竞争加剧。
• 研发风险：工业软件技术壁垒高，研发进展不及预期可能影响企业竞争力。

行业展望

• 随着政策支持和技术进步，MES市场将持续增长，尤其在流程行业和离散行业均有广阔前景。
• 国内MES厂商在政策和市场需求的推动下，有望逐步成长为行业龙头，提升整体市场份额。