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计算机行业MES深度报告总结

核心内容概述

MES（制造执行系统）作为工业软件的重要组成部分，是工业互联网核心产业增长的关键驱动力。随着政策推动和技术发展，MES行业迎来快速发展机遇，成为企业智能制造转型的重要工具。

主要观点

• 行业增长催化剂：MES行业规模近2300亿元，占工业软件市场近29%，是工业互联网发展的重要支撑。
• 政策与技术驱动：2015年“互联网+”和“中国制造2025”政策推动了MES的发展，同时5G和云计算技术为MES带来新的发展机遇。
• MES核心功能：MES作为连接ERP与车间设备的桥梁，能够解决“如何生产”的问题，提升生产效率、质量控制和管理透明度。
• 企业需求：92%的企业希望加强生产过程控制，MES系统能够降低45%的生产周期，减少70%的质量过失。
• 行业应用差异：流程行业与离散行业对MES的需求和应用方式存在显著差异，流程行业MES应用程度高，而离散行业MES产品化程度较低。
• 国际与国内厂商对比：国际MES厂商如Siemens、Honeywell、GE等占据主导地位，国内厂商如宝信软件、鼎捷软件等正在快速成长。

关键信息

1. 工业软件概况

• 市场规模：2017年为0.84万亿，2018年增长至1.42万亿，预计2020年将达到2258亿元。
• 产业链结构：上游包括计算机硬件、系统软件、开发工具和中间件；下游涵盖所有工业领域。
• 工业软件分类：分为研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件和嵌入式软件，其中嵌入式软件占比最高（57.40%）。
• 地域分布：华东和中南地区占据优势，西北和东北市场相对薄弱。
• 未来趋势：云和5G技术将成为MES未来发展的主要方向，推动工业软件向智能化、协同化发展。

2. MES系统功能与效益

• 主要功能：包括制造数据管理、计划排程、生产调度、库存管理、质量管理、设备监控等。
• 效益提升：MES系统可降低不良率、缩短交期、提升作业效率、实现全程追溯、改善车间管理。
• 案例效益：鼎捷MES系统可降低15%的缺点数，减少45%的生产周期；工业富联智能化改造后，制造效率显著提升。

3. MES行业应用分析

• 流程行业：MES应用程度高，主要服务于冶金、医药、石油化工等行业，国际龙头如霍尼韦尔、西门子等占据市场主导。
• 离散行业：MES应用尚处于起步阶段，产品化程度低，主要服务于机械制造、电子电器等行业，西门子是该领域的龙头企业。
• 典型企业案例：元工国际的MES系统实现了对生产全过程的精益管理，涵盖计划、制程、物流、质量和设备管理。

4. 主流公司梳理

• 国际厂商：

  • Honeywell：市值8044.95亿元，优势行业为航空航天、汽车、化工等，典型客户包括中化国际、捷蓝航空等。
  • Siemens：市值6435亿元，覆盖多个行业，客户包括一汽大众、北京奔驰、国药集团等。
  • GE：市值3864.99亿元，优势行业包括汽车、化工、油气等，客户如华电、中国西电集团等。
  • ABB：市值3732.26亿元，服务离散行业，典型客户包括国家电网、上汽大众等。
  • Dassault：市值3231.60亿元，覆盖航空航天、建筑等行业，客户包括特斯拉、蔚来汽车等。
  • Rockwell：市值1821.08亿元，客户涵盖多个行业，如贝因美、迈高、GEA等。
  • AVEVA：市值524.04亿元，服务化工、能源等行业，客户包括腾讯云、中国石油等。

• 国内厂商：

  • 宝信软件：市值653.89亿元，优势行业为钢铁、交通、制药、化工，客户如宝钢建材、湛江钢铁等。
  • 鼎捷软件：市值84.25亿元，服务机械制造、电子通讯等行业，客户包括通顺铆钉、上海楹裕电子等。
  • 中控技术：服务石化、油气等行业，客户包括中国海洋石油集团、浙江传化化学集团等。
  • 赛意信息：市值49.31亿元，覆盖电子、石化、机械装备等行业，客户如美的、索菲亚、欧派等。

5. 风险提示

• 疫情影响：制造业客户IT预算受限，可能影响MES系统的实施和推广。
• 市场竞争激烈：传统制造业龙头和信息化厂商均在争夺市场份额。
• 研发进展风险：MES行业技术壁垒高，研发方向不准确可能导致企业在竞争中处于劣势。

总结

MES系统在提升生产效率、质量控制和管理透明度方面具有显著优势，是智能制造不可或缺的一部分。随着政策支持和技术进步，MES行业将迎来快速发展。国际厂商在该领域占据主导地位，而国内厂商正在逐步成长，未来有望成为行业的重要力量。然而，行业仍面临IT预算受限、竞争激烈和研发进展不及预期等风险。