【亿渡数据】2022年中国光伏电池行业短报告_18页_3mb

行业概况：

• 中国光伏电池行业处于技术转型期，企业自2021年起扩张N型电池产能。
• 行业竞争激烈，但近年集中化程度明显提升。
• 行业在需求和技术驱动下实现可持续发展。

定义与分类：

• 光伏电池又称为太阳能电池，通过光生伏打效应将光能转化为电能。
• 主要分为晶硅电池、薄膜电池和新型太阳能电池，其中晶硅电池占据主导地位，PERC单晶硅电池为主要技术路线。

发展历程：

• 光伏电池技术发源于19世纪，20世纪中叶开始商业化。
• 20世纪80年代起光伏电池在航天领域应用加速，21世纪以来晶硅电池技术迅猛发展，市占率持续提升。

行业规模：

• 2021年全球和中国光伏电池片产能分别为4235GW和3606GW，产量为198GW。
• 预计2026年行业规模将达40818GW，复合年增长率15.57%。

产业链：

• 上游环节包括硅料、硅片和浆料，集中度高，硅料和浆料成本占比高。
• 中游为专业化光伏电池片生产商，近年来集中度提升，盈利易受上下游价格影响。
• 下游组件行业集中度更高，头部企业议价能力增强。

竞争格局：

• 2021年中国光伏电池行业产能集中度达51.3%，产量集中度达53.9%。
• 行业向头部企业集中，小企业面临较大生存压力。

技术路线与发展趋势：

• P型电池（如PERC）向N型电池（如TOPCon、HJT、IBC）转型，因N型电池具有更高效率和更好性能。
• 各类电池技术发展不均衡，量产程度和技术成熟度不同。
• 产业链向大尺寸硅片、薄片化工艺和高性价比银浆方向演进。

下游需求与驱动因素：

• 全球光伏装机量持续增长，带动电池片市场需求。
• 组件行业集中度提升，下游议价能力增强。
• 技术进步与市场驱动共同促进行业良性发展。

典型企业简述：

• 通威股份：垂直一体化布局，高纯晶硅与电池片产能全球领先，PERC技术领先，非硅成本较低。
• 江苏润阳：专业化电池片厂商，出货量全球领先，在线布局高效电池，非硅成本领先。
• 上海爱旭：光伏电池研发与生产龙头，大尺寸电池量产领先，研发投入高，专利数量庞大。

行业驱动因素：

• 市场端：全球光伏装机量增长带来需求拉动。
• 技术端：持续创新推动转换效率提升与降本增效。
• 政策端：政府推动光伏“平价上网”，加速行业规模化发展。

未来展望：

• N型技术未来将成为市场主力，推动产业链重构。
• 全球装机量和中国市场看好，光伏电池行业迎来黄金发展期。