2023-04-28-上交所-青岛康普顿科技股份有限公司2022年年度报告全文_187页_2mb
报告摘要
青岛康普顿科技股份有限公司2022年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603798
- 公司简称：康普顿
- 法定代表人：朱振华
- 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路18号
- 办公地址：同上
- 公司网址：www.copton.com.cn
- 联系人：董事会秘书王黎明、证券事务代表陈正晨
- 联系电话：0532-58818668
- 电子信箱：zhengquan@copton.com.cn
财务概况
主要会计数据与财务指标（2022年）
| 项目 |
2022年 |
2021年 |
变动比例 |
2020年 |
| 营业收入 |
791,601,557.83 |
1,108,192,437.87 |
-28.57% |
919,928,685.17 |
| 净利润 |
39,563,894.69 |
105,650,270.09 |
-62.55% |
105,064,942.05 |
| 扣非净利润 |
29,504,373.96 |
98,749,080.71 |
-70.12% |
96,098,001.04 |
| 净资产 |
1,096,376,819.16 |
1,089,541,325.41 |
+0.63% |
1,007,554,441.84 |
| 总资产 |
1,313,956,800.25 |
1,260,791,283.34 |
+4.22% |
1,167,295,103.34 |
财务指标
| 指标 |
2022年 |
2021年 |
变动比例 |
2020年 |
| 基本每股收益 |
0.20 |
0.53 |
-62.26% |
0.532 |
| 扣非每股收益 |
0.15 |
0.49 |
-69.39% |
0.4868 |
| 加权平均净资产收益率 |
3.62% |
10.08% |
-6.46个百分点 |
11.14% |
| 扣非加权平均净资产收益率 |
2.70% |
9.42% |
-6.72个百分点 |
10.19% |
营业收入下降原因
非经常性损益
- 非流动资产处置损益：143,853.26元
- 政府补助：3,865,527.64元
- 委托他人投资或管理资产的损益：9,096,143.83元
- 公允价值变动损益：-258,601.11元
- 其他营业外收入和支出：417,932.40元
- 所得税影响额：-3,200,467.61元
- 少数股东权益影响额（税后）：-4,867.68元
- 合计：10,059,520.73元
业务与经营情况
主营业务
- 润滑油：车用、工业用
- 汽车化学品：防冻液、汽车养护品
- 尾气处理液：车用尿素等
- 主要产品：纳米金盾汽机油、捷顿GT6全合成汽机油、酯型难燃液压油等
经营模式
采购模式
- 基础油采购：以产定购，保障品质与价格竞争力
- 添加剂采购：从全球四大供应商采购，签订年度合同
生产模式
- 以销定产，提高交付效率，控制库存
- 产品生产周期：1-3天
销售模式
业务分析
- 营业收入：791,601,557.83元，同比下降28.57%
- 营业成本：613,886,258.73元，同比下降23.36%
- 销售费用：62,266,751.68元，同比下降21.25%
- 管理费用：42,114,481.67元，同比下降7.80%
- 研发费用：26,817,305.89元，同比下降31.50%
- 财务费用：-3,283,480.94元，同比上升39.85%
- 经营活动产生的现金流量净额：-21,445,967.38元，同比下降113.91%
- 投资活动产生的现金流量净额：147,543,055.18元，同比上升165.44%
- 筹资活动产生的现金流量净额：-31,997,818.50元，同比下降42.20%
分产品与分地区分析
分产品
| 产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 |
变动比例 |
| 车用润滑油 |
532,576,556.06 |
369,828,280.84 |
30.56% |
-39.41% |
| 工业润滑油 |
100,814,828.14 |
93,412,552.60 |
7.34% |
-12.04% |
| 防冻液 |
41,633,219.92 |
42,723,398.24 |
-2.62% |
-40.94% |
| 汽车养护品 |
2,116,612.53 |
1,426,427.93 |
32.61% |
-60.35% |
| 尾气处理液 |
100,735,574.15 |
97,419,337.70 |
3.29% |
- |
分地区
| 地区 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 |
变动比例 |
| 华东 |
447,072,267.30 |
370,233,679.81 |
17.19% |
-21.85% |
| 华中 |
74,402,989.18 |
52,522,900.97 |
29.41% |
-27.68% |
| 西南 |
36,881,735.87 |
24,256,665.26 |
34.23% |
-52.94% |
| 东北 |
50,538,312.38 |
36,743,534.42 |
27.30% |
-46.49% |
| 华北 |
87,254,178.98 |
63,036,435.57 |
27.76% |
-35.28% |
| 西北 |
43,004,650.84 |
28,394,376.63 |
33.97% |
-43.71% |
| 华南 |
52,447,423.28 |
38,698,666.07 |
26.21% |
+6.54% |
子公司收购
- 安徽尚蓝：2022年8月，康普顿通过全资子公司康普顿投资收购安徽尚蓝51.01%股权，纳入合并范围，增强车用尿素市场份额。
核心竞争力
品牌竞争力
- 康普顿润滑油与迈凯伦合作，成为ChinaGT赛事官方赞助商
- 获评“中国500最具价值品牌”，估值123.89亿元
- 获评“青岛市民营领军标杆企业”、“中国制造十佳品质优秀企业”等荣誉
技术研发竞争力
- 开发上市纳米金盾汽机油、捷顿GT6全合成汽机油等市场领先产品
- 获得8项实用新型专利授权，2项发明专利受理
- 与清华大学天津高端装备研究院合作成立“高性能车用纳米润滑材料研究院”
- 成功推出防结晶车用尿素产品
氢能领域竞争力
- 技术带头人：甄崇礼、葛兴福院士
- 与高校合作，积累40多项专利和专著
- 实现燃料电池催化剂和关键部件的低成本宏量制备与国产化替代
- 氢启科技已建成膜电极封装检测自动化产线和燃料电池电堆自动装配产线，分别产能达100万片/年和5000台/年
- 投资5亿元建设氢燃料电池电堆项目，分三期完成，预计年产值超20亿元
管理团队竞争力
- 培养核心管理团队，理念统一，目标一致
- 通过竞聘、轮岗、考核等方式提升团队韧性与活力
- 分层分类培训体系，提升管理专业能力与效率
供应链竞争力
- 与世界四大添加剂公司战略合作，保障原材料供应
- 多油源开发，降低采购成本
- 高效采购、生产、物流体系，全年订单交付率超95%
行业分析
润滑油市场
- 2022年全国机动车保有量达4.17亿辆，汽车保有量3.19亿辆
- 润滑油市场结构：高端品牌较少，低端品牌较多
- 随着环保法规完善，高品质润滑油、延长换油期、降低排放成为趋势
- 未来新能源汽车润滑油市场将快速增长
尾气处理液市场
- 2019年国六标准实施，尾气处理液需求持续增长
- 国六B标准2023年实施，市场渗透率进一步提升
- 公司具备技术、产品、设备、解决方案一体化优势
氢能源市场
- 国家发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确氢能发展路径
- 公司在氢能产业链布局，推动氢能源相关产品在交通领域的应用
- 未来十年氢能市场将迎来快速增长机遇期
财务状况分析
资产负债情况
| 项目 |
本期期末数 |
占比 |
上期期末数 |
占比 |
变动比例 |
说明 |
| 货币资金 |
317,569,351.44 |
24.17% |
224,278,520.14 |
17.79% |
+41.60% |
理财产品收回 |
| 交易性金融资产 |
120,744,000.00 |
9.19% |
305,988,611.11 |
24.27% |
-60.54% |
理财产品收回 |
| 应收票据 |
64,856,557.52 |
4.94% |
2,959,720.78 |
0.23% |
+2,091.31% |
尚蓝并表 |
| 应收账款 |
39,793,975.54 |
3.03% |
63,896,413.45 |
5.07% |
-37.72% |
销售减少 |
| 预付款项 |
11,500,187.07 |
0.88% |
3,421,662.46 |
0.27% |
+236.10% |
尚蓝并表 |
| 其他应收款 |
13,831,634.39 |
1.05% |
6,861,191.97 |
0.54% |
+101.59% |
尚蓝并表 |
| 存货 |
165,789,367.52 |
12.62% |
131,223,791.02 |
10.41% |
+26.34% |
库存原材料增长 |
| 在建工程 |
33,627,440.39 |
2.56% |
22,432,904.03 |
1.78% |
+49.90% |
新增氢能项目 |
| 商誉 |
30,369,789.89 |
2.31% |
- |
- |
- |
尚蓝并表 |
| 应付账款 |
54,581,037.39 |
4.15% |
86,810,069.64 |
6.89% |
-37.13% |
应付材料款减少 |
| 应交税费 |
10,059,675.26 |
0.77% |
4,497,003.68 |
0.36% |
+123.70% |
尚蓝并表 |
| 其他流动负债 |
59,964,552.63 |
4.56% |
3,454,713.70 |
0.27% |
+1,635.73% |
尚蓝并表 |
行业政策与标准
- 公司产品符合国家鼓励类产业政策，包括《产业结构调整指导目录》等
- 2022年6部委发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》
- 主要产品涉及多项国家标准，如GB11120-2011、GB13895-2018、GB29743-2013等
技术研发
- 研发投入：26,817,305.89元，占营收3.39%
- 研发人员：11人，占比3.6%
- 学历结构：硕士3人，本科8人
- 年龄结构：30岁以下3人，30-40岁6人，40-50岁1人，50岁以上1人
- 研发方向：持续提升核心技术，增强产品竞争力
战略布局
- 氢能产业：通过合资与控股方式布局氢设备制造、催化剂、膜电极、电堆等关键领域
- 环保产品：控股安徽尚蓝，扩大车用尿素市场份额
- 品牌建设：强化高端品牌形象，拓展市场影响力
- 生产优化：推进工业化、信息化、大数据化改造，提升生产效率与管理水平
风险提示
- 公司已披露可能面对的风险，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分
未来发展展望
- 公司将继续聚焦主营业务，加大环保及新能源领域投入
- 推动氢能源产业链发展，提升产品与技术竞争力
- 增强品牌影响力，拓展市场份额
- 通过技术创新与管理优化，实现持续增长
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