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报告摘要
2021年2月1日全球金融市场观察总结
核心内容概述
本报告总结了2021年2月1日全球金融市场的主要表现与关键事件，涵盖汇率、大宗商品、人民币与美元利率等多个领域，同时回顾了上周重要经济数据，并提供了本周经济日历信息。
主要金融品种表现
汇率
| 品种 | 收盘价 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 美元指数 | 90.54 | 0.00% |
| 美元兑人民币 | 6.4612 | -0.23% |
| 欧元兑美元 | 1.2138 | +0.12% |
- 美元指数保持稳定，无明显波动。
- 美元兑人民币小幅下跌，反映人民币升值压力。
- 欧元兑美元略有上涨，显示欧元走强。
大宗商品
| 品种 | 收盘价 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 建行大宗商品指数 | 3082.56 | -1.26% |
| 黄金现货（美元/盎司） | 1847.20 | +0.27% |
| BRENT原油（美元/桶） | 55.10 | +0.13% |
| LME 3月期铜（美元/吨） | 7813.5 | -1.14% |
- 建行商品指数整体下跌，黑色板块表现疲软。
- 黄金和原油小幅上涨，显示市场对避险资产和能源需求的支撑。
- 铜价下跌，可能与需求疲软或供应增加有关。
人民币利率
| 品种 | 收盘价 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 银行间质押式回购1日 | 6.59% | 237.35 |
| SHIBOR 3月 | 2.77% | 6.00 |
| 一年期国债收益率 | 2.68% | -1.58 |
| 十年期国债收益率 | 3.18% | -1.75 |
- 银行间质押式回购利率为237.35，显示市场流动性状况。
- SHIBOR 3月利率为6.00，表明市场预期有所变化。
- 国债收益率整体下行，反映市场对经济前景的担忧。
美元利率
| 品种 | 收盘价 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 3月期国债收益率 | 0.05% | -0.50 |
| 2年期国债收益率 | 0.11% | -0.79 |
| 10年期国债收益率 | 1.07% | 2.06 |
| 30年期国债收益率 | 1.83% | 2.45 |
- 美元短期利率有所下降，但长期利率小幅上升，显示市场对通胀预期的升温。
上周末重点信息一览
-
美国1.9万亿美元纾困协议遇挫
- 共和党人拒绝拜登的刺激计划规模，民主党将独自推进立法。
- 10位共和党参议员提出约6000亿美元的替代方案，呼吁总统召开会议讨论。
-
周五银行间隔夜回购利率飙升
- 利率首次击穿利率走廊上限，引发市场对人行可能提高SLF利率的猜测。
- 人行随后辟谣，表示不会调整利率政策。
-
我国1月PMI小幅回落
- 制造业PMI为51.3，预期51.3，前值51.9。
- 非制造业PMI为52.4，前值55.7，显示经济活动有所放缓。
-
上海黄金交易所延期补偿费支付方向
- Au(T+D)：多付空
- Ag(T+D)：多付空
- 表示市场对黄金和白银的多头情绪较强。
建行商品指数简析
- 2021年1月29日建行商品指数：3082.56，下跌1.26%。
- 黑色板块：焦煤、动力煤、焦炭均下跌，其中焦煤跌幅最大（3.55%）。
- 农产品：橡胶上涨1.80%，表现较好。
- 有色板块：铝上涨1.25%，贵金属整体上涨，银上涨4.50%。
上周经济数据回顾
| 日期 | 地区 | 数据、事件 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/21 | 美国 | 经济咨商局消费者信心 | 89.3 | 89 | 88.6 |
| 01/27/21 | 美国 | MBA抵押贷款申请指数 | -0.041 | -- | -0.019 |
| 01/27/21 | 美国 | 耐用品订单 | 0.002 | 0.01 | 0.01 |
| 01/28/21 | 美国 | FOMC利率决策（上限） | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
| 01/28/21 | 美国 | 首次失业人数 | 847000 | 875000 | 900000 |
| 01/28/21 | 美国 | GDP年度化季环比 | 0.04 | 0.042 | 0.334 |
| 01/28/21 | 美国 | 新建住宅销售 | 842000 | 870000 | 841000 |
| 01/29/21 | 美国 | 密歇根大学信心 | 79 | 79.4 | 79.2 |
| 01/31/21 | 中国 | 制造业采购经理指数 | 51.3 | 51.6 | 51.9 |
- 上周美国经济数据整体表现较为平稳，部分指标如首次失业人数和新建住宅销售有所改善。
- 中国制造业PMI小幅回落，显示制造业活动略有放缓。
本周经济日历
| 日期 | 地区 | 数据、事件 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/21 | 中国 | 财新中国PMI制造业 | -- | 52.6 | 53 |
| 02/01/21 | 欧元区 | Markit欧元区制造业采购经理指数 | -- | 54.7 | 54.7 |
| 02/01/21 | 美国 | Markit美国制造业采购经理指数 | -- | 59.1 | 59.1 |
| 02/01/21 | 美国 | ISM制造业指数 | -- | 60 | 60.7 |
| 02/02/21 | 欧元区 | GDP经季调季环比 | -- | -0.009 | 0.125 |
| 02/03/21 | 美国 | MBA抵押贷款申请指数 | -- | -- | -0.041 |
| 02/04/21 | 美国 | 首次失业人数 | -- | 830000 | 847000 |
| 02/05/21 | 美国 | 非农就业人数增减 | -- | 50000 | -140000 |
- 本周经济数据将重点关注中国财新PMI、欧元区GDP及美国非农就业数据，这些数据可能对市场情绪产生重要影响。
数据来源与免责声明
- 数据来源：Bloomberg、Reuters、Wind。
- 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议，版权归属建行金融市场部，未经许可不得引用或复制。
总结
2021年2月1日全球金融市场整体呈现震荡态势，美元指数保持稳定，人民币兑美元小幅贬值，欧元兑美元略有上涨。大宗商品市场分化明显，黄金和原油小幅上涨，铜、锌等金属下跌，反映市场对经济前景的不确定性。人民币与美元利率均出现波动，短期利率下降，长期利率上升，显示市场对通胀预期的升温。上周末美国纾困协议进展缓慢，中国制造业PMI小幅回落，市场情绪较为谨慎。本周将重点关注中国财新PMI、欧元区GDP及美国非农就业数据，以进一步判断市场走势。
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