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报告摘要

市前速遞總結（2022年1月25日）

核心內容概述

本日市場受國際局勢及美國聯儲局議息會議影響，出現波動。港股表現反覆，而美股則出現大幅波動後回穩。市場資訊顯示，部分港股公司表現異動，同時有企業宣布私有化及出售資產，預期對市場有影響。此外，恒生指數及相關指數的期貨與期權變動也提供了市場情緒與預期的參考。

主要觀點

國際市場動態

美股波動：道指曾跌1115點，納指跌近半成，但最終收復失地，分別收市升0.29%及0.63%。
歐洲股市下跌：英、法及德國股市跌幅介乎2.63%至近4%。
港股表現：恒生指數下跌309點，跌1.24%，港股回吐逾300點，險守100天線。北水淨流入約26.7億元，為連續14日淨流入。
新加坡恒指黑期：跌逾300點，預期港股今日表現將反覆。

關鍵資訊

企業動態

國電科環私有化：
- 國家能源集團將通過旗下子公司私有化國電科環。
- 每股H股註銷價為1.08元，較前收市價溢價約47.95%。
- 股份將於今日恢復買賣。
世茂出售亞運城股權：
- 世茂集團向中海外出售廣州亞運城26.67%股權，總代價約18.45億元人民幣。
中遠海控盈喜：
- 預期去年全年淨利潤增長約8倍，主要受益於集裝箱運價指數上漲及業務量增長。
赣鋒鋰業盈喜：
- 預期去年全年淨利潤增長近4倍，主要因新能源汽車及儲能行業需求增長，導致鋰鹽產品產銷量增加及價格上漲。

市場資訊

恒生指數

指數	收市價	變動	變動 (%)	按周 (%)	按月 (%)	按季 (%)	按年 (%)
恒生指數	24656.46	-309.09	-1.24	+1.81	+6.17	-5.65	-16.27
國企指數	8658.11	-129.19	-1.47	+2.29	+5.56	-7.12	-25.86
恒生科技指數	5703.63	-166.94	-2.84	-0.36	+1.5	-15.44	-41.6
恒指波幅指數	21.89	+1.47	+7.2	+16.19	+10.06	+16.75	+0.55

上日十大沽空股票

股份	股份編號	沽空金額 (億元)	總成交額 (億元)	沽空比例 (%)	沽空佔大市比例 (%)
盈富基金	2800.HK	17.59	27.91	63.03	8.49
恒生中國企業	2828.HK	14.80	16.05	92.24	7.14
腾訊控股	700.HK	14.04	68.83	20.40	6.78
阿里巴巴-SW	9988.HK	12.02	66.02	18.21	5.80
中国平安	2318.HK	10.20	18.54	55.01	4.92
京东集团-SW	9618.HK	9.51	21.96	43.30	4.59
比亞迪股份	1211.HK	4.73	15.31	30.87	2.28
招商銀行	3968.HK	4.15	10.28	40.34	2.00
美團-W	3690.HK	3.99	53.18	7.51	1.93
快手-W	1024.HK	3.75	15.68	23.93	1.81

上日主要異動股

股份	股份編號	成交金額 (百萬元)	成交比率 (倍)	上日收市價	股價變動 (%)
津上機床中國	1651.HK	23.48	15.89	9.920	+1.2
欢悦互娱	505.HK	10.01	13.60	1.130	-4.2
西安海天天	8227.HK	9.89	13.28	1.160	+0.9
升捷控股	2340.HK	15.65	10.98	1.050	+16.7
華寶國際	336.HK	1638.25	10.92	4.860	-66.5
青島銀行	3866.HK	30.43	10.78	3.950	-2.2
SPDR大中華	3073.HK	4.68	10.18	51.660	0.0
利特米	1936.HK	2.70	9.37	0.530	+3.9
弘陽地產	1996.HK	66.19	9.06	2.550	0.0
南方中創業板-R	83147.HK	13.23	7.45	10.700	-0.6
TL NATURAL GAS	8536.HK	3.11	7.25	0.560	+33.3
千盛集團控股	8475.HK	1.08	6.75	0.085	+4.9
中国汇融	1290.HK	3.01	6.55	1.050	+1.9
中国环保能源	986.HK	1.22	6.34	0.083	-1.2

恒生指數成份股比重

股份	股份編號	收市價	變動 (%)	佔指數比重	影響指數升跌
腾讯	0700.HK	469.6	-1.10%	8.00%	-22
阿里巴巴-SW	9988.HK	119.1	-6.29%	8.00%	-126
汇丰控股	0005.HK	53.3	+0.09%	6.60%	+2
友邦保險	1299.HK	88.05	-0.84%	6.43%	-14
美團-W	3690.HK	232.8	-2.18%	5.43%	-30
建設銀行	0939.HK	5.94	+0.68%	3.92%	+7
京东集团-SW	9618.HK	289.2	-5.55%	3.78%	-52
香港交易所	0388.HK	473.4	-1.54%	3.48%	-13
中国平安	2318.HK	65.45	-0.76%	2.53%	-5
工商銀行	1398.HK	4.72	+0.43%	2.13%	+2

恒生中國企業指數成份股比重

股份	股份編號	收市價	變動 (%)	佔指數比重	影響指數升跌
腾讯	0700.HK	469.6	-1.10%	8.00%	-8
美團-W	3690.HK	232.8	-2.18%	7.87%	-15
阿里巴巴-SW	9988.HK	119.1	-6.29%	7.81%	-43
建設銀行	0939.HK	5.94	+0.68%	5.68%	+3
京东集团-SW	9618.HK	289.2	-5.55%	5.47%	-27
中国平安	2318.HK	65.45	-0.76%	3.66%	-2
工商銀行	1398.HK	4.72	+0.43%	3.08%	+1
中国移動	0941.HK	52.3	+2.05%	2.84%	+5
招商銀行	3968.HK	67.75	-1.17%	2.34%	-2
小米集團-W	1810.HK	18.2	-3.81%	2.30%	-8
中国平安	2318.HK	65.45	-0.76%	2.30%	-2
中国銀行	3988.HK	3.03	+0.66%	2.13%	+1
比亞迪股份	1211.HK	252.2	-3.30%	1.96%	-6
舉例	6618.HK	70.15	-0.92%	1.71%	-5
阿里健康	0241.HK	6.85	-1.30%	1.71%	-5
中国平安	2318.HK	65.45	-0.76%	1.71%	-5
美團-W	3690.HK	232.8	-2.18%	1.71%	-5
中国平安	2318.HK	65.45	-0.76%	1.71%	-5

牛熊證及期權變動

上日十大成交認股證/牛熊證

編號	短名	價格	變動	變動 (%)	到期日	行使價	有效槓桿
54213.HK	恒指瑞銀四九牛D	0.044	-0.021	-32.31	27/09/2024	24118	---
54459.HK	恒指法興四十牛B	0.051	---	---	30/10/2024	24027	---
53046.HK	恆指瑞信二二熊N	0.06	+0.028	+87.5	25/02/2022	25200	---
54067.HK	恆指摩通四九牛B	0.047	-0.021	-30.88	27/09/2024	24083	---
53492.HK	恆指瑞銀二三熊U	0.052	+0.024	+85.71	30/03/2022	25200	---
53911.HK	恆指法興二三熊X	0.049	+0.025	+104.17	30/03/2022	25148	---
53836.HK	恆指摩通二二熊Z	0.064	+0.028	+77.78	25/02/2022	25228	---
54321.HK	恆指瑞信四九牛U	0.051	---	---	27/09/2024	24027	---
54535.HK	恆指海通四十牛R	0.051	---	---	30/10/2024	24000	---
11586.HK	腾訊摩通二三購E	0.053	-0.014	-20.9	22/03/2022	556.311	38.68

上日恒生指數1月期權變動

行使價	收市價	收市價變動	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動
21400	3261	-255	0	2	0
21600	3061	-255	0	1	0
21800	2861	-255	0	1	0
22000	2661	-255	0	13	0
22200	2461	-255	0	14	0
22400	2262	-254	0	14	0
22600	2076	-243	7	34	-3
22800	1870	-250	2	173	-1
23000	1671	-247	0	419	0
23200	1467	-252	2	345	-1
23400	1262	-268	5	293	-1
23600	1069	-259	9	589	+10
23800	98	-183	189	953	-1
24000	71	-21	287	1335	+55
24200	3	-11	264	1500	+59
24400	1	-6	68	586	+18
24600	1	-2	31	786	+13
24800	1	0	9	1330	+5
25000	1	0	10	52	+10
25200	1	0	0	331	0

上日國企指數1月期權變動

行使價	收市價	收市價變動	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動
7200	1467	-117	0	0	0
7300	1367	-117	0	0	0
7400	1267	-117	0	0	0
7500	1167	-117	0	0	0
7600	1067	-117	0	0	0
7700	967	-117	0	0	0
7800	868	-116	0	0	0
7900	769	-116	0	0	0
8000	670	-116	0	0	0
8100	572	-116	0	0	0
8200	472	-104	4	2670	-11
8300	380	-115	0	2921	+688
8400	286	-115	0	2572	-11
8500	209	-104	4	2670	-11
8600	138	-92	1553	2921	+688
8700	83	-78	937	3245	-91
8800	49	-58	937	3245	-91

總結

本日港股市場受到國際局勢及美國聯儲局議息會議影響，出現反覆走勢。北水持續流入港股，顯示市場對港股的信心。部分企業如國電科環及世茂集團有重大資產交易，預期對市場有影響。中遠海控及赣鋒鋰業均發出盈喜，反映業務表現優異。市場期權與牛熊證的變化也顯示出投資者對後市的看法，其中部分認沽期權未平倉合約增加，反映市場情緒偏保守。整体而言，市場在不確定因素中保持穩定，但需關注國際局勢及政策動向對未來的影響。

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