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报告摘要

2016年2月29日股市總結

核心內容

2016年2月29日，亞太區股市整體表現向好，港股在經歷上周五急升後，預計將繼續穩健走勢。全國政協及人大會議將於本周四和周六舉行，這對市場情緒有所影響。美國股市方面，美股個別發展，道指及標普500指數尾市下跌，市場預期仍有加息可能。納指則小幅上揚。港股上週五收市價為19,364點，升幅為2.52%。

主要觀點

港股表現：港股上週五急升近500點，為2016年以來首次連升兩週，預期表現靠穩。
美股動態：美國去年第四季GDP高於預期，但尾市因市場對加息的預期而下跌，道指與標普500指數分別下跌0.34%與0.19%。
市場情緒：市場對全球經濟復甦的預期較弱，關注外匯市場的貨幣貶值風險，尤其是英鎊、日圓與人民幣。
內地房地產與建材：1月70個大中城市新建商品住宅價格環比上漲與下跌的情況並存，同比漲跌幅度亦有差異。內地房地產及建材股表現分化，部分股票因行業整體情況或個別因素出現較大波動。
港股成交：港股成交額為625億港元，金融及油股受追捧，長建（1038.HK）漲3%。
ADR表現：港股ADR相對港股表現較弱，部分股票如匯豐控股（0005.HK）ADR收市價低於港股。

關鍵信息

一、港股表現

恒生指數：收市價為19,364點，升幅為2.52%，最高為19,437點，最低為19,123點。
恒生國企指數：收市價為8,034點，升幅為2.06%。
港股成交：港股成交額為625億港元，ADR恒指相對港股下跌約50點。
重點股票：
- 香港電訊（6823.HK）：全年收入增20%，EBITDA增18%，純利增32%，表現優異。
- 長和（0001.HK）：收市價為95.10港元，升幅1.49%。
- 中國石油（00857.HK）：收市價為5.17港元，升幅4.66%。
- 中國海外發展（00688.HK）：收市價為23.15港元，升幅3.35%。
- 中電控股（00002.HK）：收市價為68.45港元，升幅1.56%。
- 藥品銷售商興科蓉醫藥（6833.HK）：今起招股，每手入場費4,485元。
- 四環醫藥（00460.HK）：停牌多時，今復牌。
- 光大國際（00257.HK）：今公布業績。

二、內地信息

房地產與建材：
- 1月70個大中城市新建商品住宅環比價格上漲38個，下跌24個，持平8個。
- 二手住宅環比價格上漲37個，下跌25個，持平8個。
股票動態：
- 比亞迪（1211.HK）：營業收入增37.5%，純利增552.6%。
- 金風科技（2208.HK）：營業額增69.8%，純利增55.7%。
- 招商局置地（978.HK）：營業額跌14%，純利跌51.2%。

三、市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	19,364	19,437	19,123	475	2.52
恒生國企指數	8,034	8,093	7,937	162	2.06
上海綜合指數	2,767	2,785	2,716	26	0.95
深圳綜合指數	9,574	9,676	9,393	23	0.24
道瓊斯工業平均指數	16,640	16,796	16,624	-57	-0.34
納斯達克綜合指數	4,590	4,619	4,581	8	0.18
標普500指數	1,948	1,963	1,946	-4	-0.19
德國DAX指數	9,513	9,577	9,436	182	1.95
日經225指數	16,188	16,473	16,188	48	0.30
VIX恐慌指數	19.8	20.1	18.5	0.7	3.66
紐約油價	32.8	34.7	32.6	-0.3	-0.88
黃金	1,220.4	1,241.3	1,212.0	-18.4	-1.49

四、港股成交情況

上日10大成交港通股份：
- 中國平安（601318）：買入108.6百萬人民幣，賣出30.5百萬人民幣。
- 中國鋁業（601600）：買入124.2百萬人民幣，賣出1.4百萬人民幣。
- 貴州茅台（600519）：買入87.8百萬人民幣，賣出31.3百萬人民幣。
- 民生銀行（600016）：買入84.5百萬人民幣，賣出6.9百萬人民幣。
- 興業銀行（601166）：買入68.3百萬人民幣，賣出9.4百萬人民幣。
- 招商銀行（3968）：買入153.2百萬港元，賣出26.6百萬港元。
- 民生銀行（1988）：買入20百萬港元，賣出109.9百萬港元。
- 工商銀行（1398）：買入100百萬港元，賣出5.9百萬港元。
- 神州數碼（861）：買入40.8百萬港元，賣出22.1百萬港元。
- 中信銀行（998）：買入24.1百萬港元，賣出26.3百萬港元。

五、港股最活躍股份

騰訊控股（700）：收市價為142.7港元，升幅2.66%，成交額為24.6億港元。
友邦保險（1299）：收市價為40.65港元，升幅2.91%，成交額為18.5億港元。
工商銀行（1398）：收市價為3.87港元，升幅0.78%，成交額為14.3億港元。
匯豐控股（0005）：收市價為49.55港元，升幅3.77%，成交額為14.2億港元。
南方A50（2822）：收市價為10.4港元，升幅1.96%，成交額為13.6億港元。

六、港股升幅股份

南南資源（1229）：收市價為0.76港元，升幅56.70%，成交額為2.96百萬港元。
酷派集團股權（2947）：收市價為0.018港元，升幅50.00%，成交額為7.76百萬港元。
盈進集團（1386）：收市價為1.95港元，升幅25.81%，成交額為7.88千萬港元。
優源控股（2268）：收市價為1.87港元，升幅25.50%，成交額為1.85千萬港元。
中國宇天（8230）：收市價為0.59港元，升幅22.92%，成交額為7.78百萬港元。
中國新電信（8167）：收市價為0.365港元，升幅17.74%，成交額為2.65千萬港元。
遠見控股（862）：收市價為0.435港元，升幅17.57%，成交額為1.33千萬港元。
中國天化工（362）：收市價為0.222港元，升幅16.84%，成交額為2.83億港元。
財訊傳媒（205）：收市價為0.12港元，升幅15.39%，成交額為1.4千萬港元。
中國國家文化產業（745）：收市價為0.068港元，升幅15.25%，成交額為2.81千萬港元。

七、港股跌幅股份

同仁資源（8186）：收市價為0.038港元，跌幅-50.65%，成交額為3.6百萬港元。
TCL顯示科技（334）：收市價為0.7港元，跌幅-19.54%，成交額為9.9百萬港元。
黃河實業（2943）：收市價為1.17港元，跌幅-13.97%，成交額為5.30千港元。
中國粗糧王飲品（904）：收市價為0.26港元，跌幅-8.77%，成交額為1.1千萬港元。
華人策略控股（8089）：收市價為0.84港元，跌幅-8.70%，成交額為1.93千萬港元。
聯合能源集團（467）：收市價為0.37港元，跌幅-8.64%，成交額為1.21十萬港元。
X易亞泰國（3069）：收市價為7.31港元，跌幅-8.28%，成交額為1.66十萬港元。
僑洋國際控股（8070）：收市價為0.82港元，跌幅-7.87%，成交額為1.1千萬港元。
中國鋁罐（6898）：收市價為1.21港元，跌幅-7.63%，成交額為2.41千萬港元。
環球戰略集團（8007）：收市價為0.315港元，跌幅-7.35%，成交額為1.14千萬港元。

八、港股成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
5	汇丰控股	49.55	3.77	2,883	9.7
11	恒生銀行	132.10	1.62	240	9.3
23	東亞銀行	24.85	3.33	391	12.7
388	香港交易所	173.30	2.97	501	25.7
939	建设銀行	4.58	1.10	20,438	4.2
1299	友邦保險	40.65	2.91	4,591	23.5
1398	工商銀行	3.87	0.78	37,364	4.2
2318	中国平安	33.40	3.25	2,496	9.0
2388	中銀香港	20.00	2.77	962	8.2
2628	中国人寿	17.36	1.88	4,757	9.1
3328	交通銀行	4.48	1.82	3,006	4.2
3988	中国銀行	2.94	1.73	22,524	4.3
2	中電控股	68.45	1.56	489	16.9
3	香港中華煤氣	13.94	1.90	1,080	21.1
6	電能實業	74.95	1.97	442	20.8
836	华润电力	13.02	2.04	347	6.2
1	長和	95.10	1.49	772	4.2
4	九龍倉集團	39.10	1.56	391	3.8
12	恒基地產	41.95	1.94	347	8.1
16	新鴻基地產	88.00	2.80	515	8.4
17	新世界發展	6.42	3.22	1,915	3.5
83	信和置業	10.90	2.06	803	7.0
101	恒隆地產	13.52	1.50	614	12.0
688	中国海外發展	23.15	3.35	1,725	6.3
1109	华润置地	18.98	4.86	925	7.2
1113	長實地產	40.45	3.06	553	N/A
19	太古股份公司	75.75	1.07	370	9.1
27	銀河娛樂	26.10	2.55	2,773	26.7
66	港鐵公司	37.15	1.78	328	13.6
135	昆侖能源	5.64	5.82	1,021	10.4
144	招商局國際	22.45	3.46	368	13.4
151	中國旺旺	5.31	4.94	2,628	15.3
267	中信股份	10.92	4.40	1,034	3.6
291	华潤創業	12.42	-2.51	1,906	1204.7
293	國泰航空	12.82	5.08	406	10.6
322	康師傅控股	7.61	7.49	1,985	15.6
386	中國石化	4.43	5.73	10,439	21.1
494	利豐	4.45	1.37	1,348	10.0
700	騰訊控股	142.70	2.66	1,736	40.5
762	中國聯通	9.06	3.42	3,217	18.9
823	領展	43.45	1.16	1,246	5.5
857	中石油	5.17	4.66	11,201	18.1
883	中海油	8.19	4.87	5,902	7.4
941	中國移動	84.45	1.69	978	13.3
992	聯想集團	6.64	2.79	2,567	N/A
1044	恒安國際	61.95	-0.08	518	18.5
1088	中國神華	11.06	0.73	1,590	7.6
1880	百麗	5.32	3.30	887	7.6
1928	金沙中國	26.95	3.06	1,215	19.2
2319	蒙牛乳業	11.40	3.07	1,671	14.1

九、中港金融

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	33.40	3.25	2,496	-1.18	40.5
2628	中国人寿	17.36	1.88	4,757	-1.59	36.8
1299	友邦保險	40.65	2.91	4,591	3.30	44.3
1398	工商銀行	3.87	0.78	37,364	-1.28	40.7
939	建设銀行	4.58	1.10	20,438	-0.65	43.5
3988	中国銀行	2.94	1.73	22,524	0.00	40.5
1288	農業銀行	2.58	0.78	10,142	-0.39	37.4
6030	中信證券	15.26	2.14	568	0.53	48.2
388	港交所	173.30	2.97	501	1.23	43.4

十、路一带

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1800	中交建	7.12	0.85	1,824	-4.69	51.6
1186	中鐵建	7.55	1.21	842	-4.79	44.9
390	中鐵	5.00	0.81	1,918	-5.66	45.4
1766	中車	7.30	1.39	1,451	-0.82	44.4
3311	中国建築	12.18	0.00	177	-2.09	49.9
1829	中機工程	5.72	0.35	93	-2.72	54.6
1157	中聯重科	2.18	4.31	465	-3.11	41.4
3898	南車時代	38.00	-0.91	214	0.26	49.7
2727	中国南车	7.30	1.39	1,451	-35.81	42.0
323	馬鋼股份	1.37	3.79	1,622	-54.79	55.2

十一、能源/汽車

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1816	中廣核	2.28	2.24	5,391	-1.30	43.1
3800	保利協鑫	1.18	1.72	4,281	1.72	59.5
257	光大國際	8.64	6.93	1,270	6.67	47.1
857	中石油	5.17	4.66	11,201	1.57	53.4
883	中海油	8.19	4.87	5,902	1.11	51.0
386	中石化	4.43	5.73	10,439	1.61	45.8
1211	比亞迪	38.00	2.98	436	1.88	50.0
175	吉利汽車	2.93	2.81	2,998	-6.09	34.4

十二、內房/水泥

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
688	中海外	23.15	3.35	1,725	-1.70	47.6
2007	碧桂園	2.89	1.40	1,706	-3.02	36.5
1918	融創中國	4.87	4.73	1,115	-2.01	45.4
2202	萬科	17.44	1.75	348	1.51	46.1
2009	金隅股份	4.37	1.86	278	-3.10	47.7
914	海螺水泥	15.58	1.70	1,002	-7.92	42.5
3323	中國建材	3.48	1.16	2,051	-1.97	54.8
1313	华潤水泥	2.03	8.56	1,640	-1.46	40.6

十三、中產消費

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1970	IMAX CHINA	44.80	2.05	97	-3.86	38.5
2006	錯江酒店	2.96	2.07	365	2.07	51.1
308	香港中旅	2.74	2.24	1,090	2.62	48.8
2255	海昌海洋公園	1.60	-0.62	64	-2.44	50.9
2020	安踏體育	17.90	0.34	799	-5.69	43.8
1368	特步國際	3.65	3.69	191	1.96	45.8
2319	蒙牛乳業	11.40	3.07	1,671	-2.56	43.0
493	國美電器	1.06	2.91	3,670	-2.75	37.5

十四、軟件/科網/文化

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
700	騰訊	142.70	2.66	1,736	1.06	46.2
3888	金山軟件	15.56	1.70	254	-2.38	43.4
268	金蝶國際	2.64	1.93	1,415	-4.00	41.9
1297	擎天軟件	3.31	-0.90	78	-6.23	39.8
2280	慧聰網	4.31	6.95	412	14.02	56.2
434	博雅互動	2.47	-0.40	50	-2.37	41.7
799	IGG	3.49	0.58	213	-4.38	47.5
327	百富環球	8.38	1.21	246	2.20	55.9
1060	阿里影業	1.63	2.52	1,887	-3.55	42.5

十五、醫藥/電訊

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1093	石藥集團	6.42	2.88	1,336	-1.38	39.0
1099	國藥控股	28.85	2.85	202	0.00	50.5
2196	復星醫藥	18.10	0.67	50	-1.74	46.6
941	中國移動	84.45	1.69	978	0.12	45.5
762	中國聯通	9.06	3.42	3,217	3.54	52.8
728	中國電信	3.78	0.00	4,248	-0.26	58.1
6823	香港電訊	10.82	3.64	1,927	3.05	62.3
315	數碼通電訊	12.62	0.32	89	1.77	60.7