20230920-东吴证券-环保行业月报_习主席强调建设CCER交易市场_绿色低碳先进技术示范_绿证核发全覆盖_25页_815kb

环保行业月报摘要

核心主题：

1. CCER交易市场重启：国家主席习近平强调建设全国CCER交易市场，生态环境部计划年内启动交易。2023年8月碳排放配额（CEA）成交价达7500元/吨，CCER需求增长显著。

   • 政策进展：CCER管理办法公开征求意见，明确项目范围、时间限制及审定流程。
   • 市场影响：供需紧张推高碳价，填埋气资源化、林业碳汇等项目减碳价值突出。

2. 环卫新能源渗透率激增：

   • 2023年1-7月，环卫车新能源渗透率同比提升168个百分点至636%，销量同比增长2626%。
   • 上海、四川等地渗透率超60%，政策试点覆盖20-30个大中城市，目标2030年渗透率达80%。
   • 重点企业：盈峰环境、宇通重工、福龙马市占率领先，订单增长显著。

3. 环保产业投资机会：

   • 碳市场扩容：非电行业（钢铁、建材等）纳入碳市场，驱动CCER需求。
   • 绿色低碳技术：绿色低碳先进技术示范工程、可再生能源绿证全覆盖政策推进。
   • 资源化领域：锂电回收（如天奇股份）、固废处理（如路德环境）、再生塑料减碳（如三联虹普）等。
   • 能源安全：光伏治理（仕净科技）、新能源车（宇通重工）、氢能等。

投资建议：

• 重点推荐：仕净科技（碳捕碳）、宇通重工（环卫新能源龙头）、高能环境（危废资源化）、凯美特气（二氧化碳回收）。
• 建议关注：卓越新能（生物柴油）、山高环能（再生资源）、天奇股份（锂电回收）。

风险提示：

• 政策推进不及预期、碳价波动、市场竞争加剧。

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