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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600819/900918
• 公司简称：耀皮玻璃/耀皮B股
• 公司负责人：赵健
• 主管会计工作负责人：储越江
• 会计机构负责人：卞世军
• 公司注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张东路1388号4-5幢
• 公司网址：www.sypglass.com
• 电子信箱：stock@sypglass.com

主要财务指标

2015年主要会计数据

2015年主要财务指标

核心业务与经营分析

主要业务

• 浮法玻璃：主要产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、太阳能电池面板玻璃和特种节能玻璃。
• 建筑加工玻璃：应用于上海世博中心、环球金融中心、东京天空树等全球地标建筑。
• 汽车加工玻璃：主要客户包括上海通用、上海大众、美国福特等。

主要经营模式

• 实施“上下游一体化”发展战略。
• 坚持“产品差异化”竞争战略。
• 完善集中管控模式，构建统一管理信息平台。

行业情况

• 2015年玻璃行业面临宏观经济下行、房地产调整、汽车工业增速放缓、产能过剩等挑战。
• 产品供大于求，市场竞争激烈，价格持续下滑，行业利润大幅缩水。

报告期内经营情况

• 营业收入：274,774.33万元，同比减少4.09%。
• 归属于上市公司股东的净利润：-36,426.72万元。
• 经营活动产生的现金流量净额：53,097.02万元，同比增加132.46%。
• 主营业务收入构成：
  • 浮法玻璃：收入64,868.24万元，同比下降20.09%。
  • 建筑加工玻璃：收入142,920.51万元，同比下降7.61%。
  • 汽车加工玻璃：收入61,623.75万元，同比增长36.72%。

资产与负债情况

• 主要资产变化：
  • 对部分资产计提减值准备316,490,022.21元。
• 主要负债情况：
  • 预付款项减少53.53%。
  • 其他流动资产减少53.52%。
  • 可供出售金融资产增加1,994.47%。
  • 在建工程增加57.91%。
  • 商誉减少100%。
  • 应付利息增加563.69%。
  • 一年内到期的非流动负债减少86.68%。

投资状况分析

• 对外股权投资总额：23,335.89万元，同比增加23,335.89万元。
• 主要投资项目：
  • 设立上海耀皮诚鼎投资合伙企业，用于战略并购。
  • 对全资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司进行增资，但尚未完成注入。
  • 对重庆耀皮工程玻璃有限公司增资2亿元，实际完成注资2,109万元。

公司发展战略与未来展望

• 发展战略：坚持差异化及上下游一体化竞争战略，聚焦高性能、高品质、绿色环保的高端玻璃市场。
• 经营计划：
  • 加强战略发展研究，优化产业布局。
  • 创新营销策略，拓展内、外销市场。
  • 强化运营管理，提升运行效率。
  • 完善制度，规范内控，防范风险。
  • 加强投融资管理，提升资金效率。
  • 重视人才建设，提高员工积极性。
  • 完善信息披露制度。

重大风险提示

1. 行业波动风险：受宏观经济和产业政策影响，玻璃需求存在波动。
2. 产品价格波动风险：行业产能过剩，市场竞争激烈，价格承压。
3. 原材料价格波动风险：燃料、重油、纯碱、硅砂等价格波动，影响成本控制。
4. 客户信用风险：国际经济不确定性及国内经济增长放缓，客户信用风险增加。

关键事项

• 利润分配预案：由于2015年经营亏损，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
• 非经常性损益：合计128,573,365.90元，其中政府补助21,836,731.93元，委托投资收益63,877,771.70元。
• 重大关联交易：
  • 与皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方进行销售、采购、资金往来等交易。
  • 上海建材投资上海玻机智能幕墙股份有限公司，持有45%股份，构成关联方。
• 担保情况：
  • 公司及其子公司对子公司的担保总额为51,700,000.00元。

总结

2015年，上海耀皮玻璃集团股份有限公司面临行业整体下滑的挑战，营业收入和净利润均出现下滑。公司通过优化产业结构、加强成本控制、推进技术创新、拓展市场等措施，努力提升经营业绩。尽管整体表现不佳，但公司通过稳健的理财活动获得了较好的收益。公司将继续坚持差异化竞争战略，优化区域布局，提高产品附加值，以增强市场竞争力。同时，公司需关注行业波动、产品价格、原材料成本及客户信用等风险因素，以确保长期稳定发展。