2024-03-29-上交所-耀皮玻璃2023年年度报告（全文）_198页_3mb

上海耀皮玻璃集团股份有限公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600819
• 公司简称：耀皮玻璃
• 公司全称：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
• 法定代表人：殷俊
• 董事会秘书：陆铭红
• 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢
• 公司网址：www.sypglass.com
• 联系电话：021-61633599
• 电子信箱：stock@sypglass.com

财务概况

主要财务指标

• 营业收入：55.88亿元，同比增长17.49%
• 归属于上市公司股东的净利润：-1.25亿元，同比减少14,042万元
• 扣除非经常性损益的净利润：-1.42亿元，同比减少8,037万元
• 经营活动产生的现金流量净额：5.50亿元，同比增长17.82%
• 资产负债率：43.63%，较年初增加0.18个百分点

主要会计数据

• 总资产：80.14亿元，同比增长2.12%
• 总负债：34.96亿元，同比增长2.55%
• 归属于母公司所有者权益：33.69亿元，较年初减少3.04%

分季度财务数据

• 第一季度营业收入：10.41亿元，净利润-6,578万元
• 第二季度营业收入：13.54亿元，净利润-3,341万元
• 第三季度营业收入：15.71亿元，净利润823万元
• 第四季度营业收入：16.22亿元，净利润-3,427万元

非经常性损益

• 非经常性损益总额：1,673万元
• 政府补助：892万元（2023年）
• 金融资产公允价值变动损益：590万元
• 应收款项融资转回：600万元
• 债务重组损益：-
• 其他营业外收入和支出：19万元
• 所得税影响额：-312万元
• 少数股东权益影响额：-1,619万元

采用公允价值计量的项目

• 交易性金融资产-银行理财产品：期末余额3.91亿元，当期变动+3,702万元，对利润影响+725万元
• 其他非流动金融资产-基金投资：期末余额2,740万元，当期变动-393万元，对利润影响+293万元
• 应收款项融资：期末余额4.69亿元，当期变动+816万元

业务情况分析

主要业务板块

1. 浮法玻璃板块

   • 营业收入20.97亿元，同比增长9.04%
   • 毛利率6.31%，同比下降1.99个百分点
   • 通过收购大连耀皮，实现盈利，主要生产TCO玻璃、CSP玻璃、AutoLow-E玻璃等高毛利产品

2. 建筑加工玻璃板块

   • 营业收入22.15亿元，同比增长14.76%
   • 毛利率12.99%，同比下降1.85个百分点
   • 拓展了BIPV、电致变色玻璃等高附加值产品，承接多个地标性项目

3. 汽车加工玻璃板块

   • 营业收入18.74亿元，同比增长25.72%
   • 毛利率10.25%，同比增长0.01个百分点
   • 成功成为宝马、理想、比亚迪等车企的供应商，提升技术水平

4. 特种玻璃板块

   • 研发院持续推动创新，开发防弹玻璃、防火玻璃等产品
   • 通过技术创新和设备升级，提升产品质量和市场竞争力

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

• 玻璃行业：营业收入54.75亿元，毛利率11.11%，同比增长17.44%
• 分产品：浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃分别贡献20.97亿元、22.15亿元、18.74亿元
• 分地区：国内收入48.82亿元，国外收入5.93亿元
• 分销售模式：以差异化产品和优质客户为主

产销量情况

• 浮法玻璃：生产量75.75万吨，销售量73.94万吨，库存量18.49万吨
• 建筑加工玻璃：生产量903万平方米，销售量915万平方米，库存量24.98万平方米
• 汽车加工玻璃：生产量1,788万平方米，销售量1,789万平方米，库存量222万平方米

核心竞争力

1. 专业的管理和技术研发团队：具备丰富经验和创新能力
2. 强大的自主研发能力：持续推动技术突破，提升产品附加值
3. 优秀的企业文化：以客户为导向，注重精细化管理和品牌建设
4. 先进的生产设备：采用国际原装进口设备，保障产品质量
5. 良好的客户关系和服务能力：获得客户和市场的广泛认可
6. 完善的法人治理结构：规范管理，控制风险，保障公司稳健发展

投资状况分析

对外股权投资

• 总额：1.79亿元
• 重大股权投资：
  • 江苏耀皮家电玻璃有限公司：投资1,000万元，新设子公司，纳入合并报表
  • 大连耀皮玻璃有限公司：收购1.69亿元，实现盈利

重大非股权投资

• 常熟汽玻二期项目：投资5.78亿元，建设中
• 常熟特种技改项目：投资8,170万元，技改中
• 武汉汽玻二期压制生产线：投资1.22亿元，已完成
• 常熟汽玻钢化车门玻璃生产线：投资6,590万元，已完成
• 江门天窗注塑包边生产线：投资6,000万元，暂缓
• 江苏工程玻璃生产线：投资2.77亿元，暂停
• 天津汽玻压制二线：投资6,000万元，暂缓
• 武汉汽玻防弹玻璃生产线：投资3,417万元，筹备中
• 天津耀皮冷修技改项目：投资2.14亿元，技改中

重要事项

• 利润分配预案：每10股派发现金红利0.05元，总额4,674.58万元
• 审计报告：众华会计师事务所出具标准无保留意见
• 风险提示：包括行业风险、市场风险、资金风险等
• 无违规事项：无被控股股东非经营性占用资金、违规担保、半数以上董事无法保证报告真实性等情况

其他信息

• 主要客户及供应商：前五名客户销售额6,001.65万元，占销售总额9.82%
• 前五名供应商采购额：8,136.28万元，占采购总额15.89%
• 研发情况：研发投入2.63亿元，占营业收入4.71%
• 研发人员：共501人，本科及以上学历占比约67.6%，研发人员占总人数13.18%

总结

2023年，耀皮玻璃在复杂的国内外环境下，通过产品结构优化、技术创新和市场拓展，实现了营业收入的增长。尽管整体仍面临亏损，但通过收购和整合，公司逐步改善了盈利状况。公司注重研发投入，推动高附加值产品发展，提升市场竞争力。同时，公司通过多个项目建设和技改，加强了在汽车玻璃、建筑加工玻璃和特种玻璃领域的布局。整体来看，公司以技术创新为核心，推动高质量发展，提升品牌影响力。