2012年前-投中研究院_ChinaVenture2007年4月份中国创业投资市场研_7页_368kb

2007年4月份中国市场创业投资报告总结

核心内容概述

2007年4月份，中国创业投资市场在募资、投资及退出方面均有所表现。整体市场活动较为活跃，尽管投资案例数量较3月份有所下降，但单笔投资金额显著增长，同时海外和国内上市案例数量增加，显示了创投市场的持续发展。

一、市场概况

• 新募集基金：本月共披露5支新募集基金，总金额为19.4274亿美元，平均单支基金募集金额为3.8855亿美元。
• 投资案例：本月共披露13起VC投资案例，1起PE投资案例，投资总额为1.5618亿美元。
• 退出案例：
  • 海外上市：4起案例，融资总额为26.3184亿美元。
  • 国内上市：4起案例，融资总额为38.5007亿美元。
  • 股权并购：2起案例，涉及金额0.57亿美元。

二、募资情况

2.1 募资类型

• 外资主导：本月所有5支新募集基金均为外资基金，无中资或中外合作基金。
• 基金类型：
  • VC基金：2支
  • PE基金：2支
  • FOF基金：1支

2.2 募资金额

• 总金额：19.4274亿美元
• 平均单支金额：3.8855亿美元

三、投资情况

3.1 月度投资规模比较

• 投资案例数量：13起，较3月份下降43%。
• 融资金额：1.5618亿美元，较3月份下降28%。
• 平均单笔投资金额：1201.39万美元，较3月份增长26%。

3.2 行业投资规模比较

• TMT行业：
  • 投资案例数：9起，占总案例数的69%。
  • 融资金额：1.1488亿美元，占总投资金额的74%。
  • 平均单笔投资金额：1276万美元。
• 非TMT行业：
  • 投资案例数：4起，占总案例数的31%。
  • 融资金额：0.4130亿美元，占总投资金额的26%。
  • 平均单笔投资金额：1032万美元。

3.3 行业细分

• 互联网行业：
  • 投资案例数：6起，占总案例数的46%。
  • 融资金额：0.5988亿美元，占TMT投资总额的52%。
  • 平均单笔投资金额：998万美元。
• IT行业：
  • 融资金额：0.5450亿美元，占中国创投总额的35%，占TMT投资总额的48%。

四、退出情况

4.1 IPO案例

• 总IPO案例数：21起，融资总额为96.31395亿美元。
• 海外IPO案例：
  • 4起，融资总额为26.3184亿美元。
  • 上市地点：港交所、纽交所、东交所、新交所。
• 国内IPO案例：
  • 14起，融资总额为43.9562亿美元。
  • 上市地点：上交所（1家）、深交所（3家）。

4.2 具体IPO案例

• 扬子江船厂：SGX: YAZG，制造业，融资9.44亿新元。
• 先声药业：NYSE: SCR，医药健康，融资2.265亿美元。
• 亚洲互动传媒：TSE: 2149，媒体服务，融资51.52亿日元。
• 中信银行：HK$: 0998，金融银行，融资133.4亿元。
• 其他国内上市企业：
  • 湘潭电化：SZSE: 002125，化学工业，融资1.625亿元。
  • 中环股份：SZSE: 002129，半导体，融资5.81亿元。
  • 潍柴动力：SZSE: 000338，制造业，融资0亿元。

4.3 股权并购案例

• 总并购案例数：2起，涉及金额5700万美元。
• 具体案例：
  • 万网：被Synnex收购，涉及IDGVC/新桥投资，金额3000万美元。
  • 雅蜂网：被九城网络收购，涉及N/A，金额2700万美元。

五、关键信息

• 市场趋势：TMT行业仍然是创投市场的重点投资领域，占据主导地位。
• 外资主导：本月所有新募集基金均为外资，显示外资对中国市场的持续关注。
• 退出渠道多样化：IPO和股权并购成为主要退出方式，其中海外上市融资额高于国内上市。
• 行业集中度：互联网和IT行业在TMT领域占据重要地位，显示出科技类企业的发展潜力。

六、数据来源与法律声明

• 数据来源：本报告数据来源于公开资料，由投中投资咨询有限公司（ChinaVenture）整理。
• 法律声明：
  • 报告内容仅供参考，不构成投资决策。
  • 报告内容受中国及国际版权法保护，使用时需保留ChinaVenture LOGO并注明出处。
  • 商业用途需获得书面授权。