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港股聚焦業績期 友邦新業務價值創新高

核心內容概述

2016年7月28日，港股市場在業績期表現較為活躍，友邦保險(1299.HK)上半年新業務價值按固定匯率計創新高，增幅達37%。同時，A股市場因內地監管趨於收緊而震盪下跌，滬綜指創一個半月最大單日跌幅。國際市場方面，美聯儲維持利率不變，美股三大指數走勢不一，納指創新高，道指微跌，標普500指數小幅下滑。日本央行也發布了經濟刺激措施，而任天堂第一季虧損遠超預期。

主要觀點

• 友邦保險業績亮眼：友邦上半年新業務價值創新高，按固定匯率計增37%，按實質匯率計增31%。同時，中期息派增17%。這推動了股價在收市競價時段內上揚，恒指收升89點或0.4%。
• A股市場表現低迷：受內地監管趨於收緊影響，滬綜指收跌1.91%，創一個半月最大跌幅，沪深兩市成交額達8,069億元人民幣。
• 港股市場整體表現：港股在業績期前表現強勁，恒指創今年以來高位，但期指結算前夕市場呈好淡角力，大市全日成交696.85億元。
• 國際市場動態：美聯儲聲明顯示經濟好轉，市場預期年內加息。日本央行釋出刺激措施，任天堂虧損遠超預期，顯示日本經濟面臨挑戰。
• 市場情緒與風險：VIX恐慌指數下跌1.69%，反映市場情緒有所緩和。但內地監管趨於嚴格，可能對市場產生影響。

關鍵信息

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	22,219	22,277	21,998	89	0.40
恒生國企指數	9,115	9,149	8,986	53	0.59
上海綜合指數	2,992	3,057	2,939	-58	-1.91
深圳綜合指數	10,406	10,873	10,290	-446	-4.11
道瓊斯工業平均指數	18,472	18,542	18,431	-2	-0.01
納斯達克綜合指數	5,140	5,151	5,121	30	0.58
標普500指數	2,167	2,175	2,159	-3	-0.12
德國DAX指數	10,320	10,352	10,298	72	0.70
日經225指數	16,665	16,821	16,526	282	1.72
紐約油價	41.9	43.2	41.7	-1.0	-2.33
黃金	1,340.1	1,342.5	1,315.9	19.8	1.50

港股交易焦點

• 友邦保險：公布中期業績，純利20.65億美元，每股基本盈利17.25美仙，中期息派21.9港仙，按年增長17%。新業務價值創新高。
• 天順證券：與獨立第三方就可能認購新股份進行磋商，可能導致控制權變動。
• 中航科工：其附屬中航光電上半年淨利潤升55.15%，營業總收入升36.06%。

股票表現

上日10大成交最活躍港通股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
2800	盈富基金	22.65	-0.44%	35.8億
939	建設銀行	5.31	-0.75%	24.4億
700	腾讯控股	189	1.45%	22.6億
2628	中国人寿	18.1	1.69%	18.4億
2318	中国平安	37	0.96%	18.2億
941	中国移动	97.9	0.15%	17.5億
2828	恒生H股	92.2	0.00%	13.9億
1398	工商銀行	4.45	0.91%	13億
5	汇丰控股	50.6	0.70%	12.8億
1299	友邦保險	49.65	-0.40%	12.3億

上日10大升幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
8390	俊文寶石	0.19	28.38%	5.1 百萬
499	青島控股	1.36	22.52%	1.56 千萬
8103	萬泰企業股份	0.83	22.06%	1.33 十萬
8061	光亞	0.07	16.67%	1.36 十萬
1141	天順證券	0.305	15.09%	6.88 千萬
546	阜豐集團	2.81	13.31%	2.13 千萬
8305	均安控股	0.95	13.10%	4.39 百萬
8271	環球數碼創意	0.29	11.54%	5.94 十萬
2086	龍傑智能卡	1.59	11.19%	6.22 十萬
8047	宇恒供應鏈	0.082	10.81%	2.16 百萬

上日10大跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
204	中国投資開發	0.049	-37.98%	5.55 千萬
8331	飛尚非金屬	0.55	-31.25%	7.03 百萬
660	倫俊礦業集團	0.103	-26.43%	1.09 千萬
8079	易還財務投資	0.81	-19.00%	1.17 千萬
162	世紀金花	0.36	-18.18%	2.88 百萬
8203	凯顺能源	0.037	-15.91%	2.53 百萬
8266	金達集團國際	0.063	-12.50%	1.85 十萬
108	國銳地產	1	-12.28%	8.98 十萬
2223	卡撒天嬌	1.97	-11.26%	3.68 百萬
8018	汇财金融投资	0.249	-11.07%	8.65 百萬

内地信息

• 國際收支：中國6月國際貨物和服務貿易收入1,925億元美元，支出1,668億元美元，順差257億元美元，較5月縮減11.07%。
• 國家訊息化戰略：中國國務院印發《國家訊息化發展戰略綱要》，要求將訊息化貫穿國家現代化進程，加快建設網絡強國。

環球財經熱點

• 任天堂虧損遠超預期：截至6月底止第一季虧損245.34億日圓，遠遜市場預期虧損34億日圓。
• 日本經濟刺激措施：首相安倍晉三宣布總值28萬億日圓的經濟刺激措施，規模超過市場預期。
• 美國6月耐用品訂單：環比初值-4%，預期-1.4%，前值-2.3%修正為-2.8%；扣除運輸類耐用品訂單環比初值-0.5%，預期0.3%，前值-0.3%修正為-0.4%。

股份推介

• 華訊：集團正尋求業務轉型，上月宣布擬定收購北京飄亮購物中心，物業估值為20億元人民幣。建議短線策略為HK$2.9吸納，目標價HK$3.5，嚴守止蝕價HK$2.6。

中港金融表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
2318	中国平安	37.00	0.95	1.37	64.4
2628	中国人寿	18.10	1.69	2.26	64.5
1299	友邦保險	49.65	-0.40	0.91	73.9
1398	工商銀行	4.45	0.91	2.06	60.7
939	建設銀行	5.31	-0.75	-2.03	57.5
3988	中国銀行	3.25	1.25	1.88	59.4
1288	農業銀行	2.90	1.05	1.40	53.3

路一带

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
1800	中交建	8.65	0.82	0.00	52.7
1186	中鐵建	9.39	-0.21	0.21	46.8
390	中鐵	5.96	1.19	1.02	53.0
1766	中車	7.24	0.42	2.70	56.7
3311	中国建築	10.48	-0.19	-3.50	50.5

能源/汽車

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
1816	中廣核	2.32	2.20	5.45	55.4
3800	保利協鑫	1.08	-0.92	-2.70	51.7
257	光大國際	8.72	0.58	4.18	58.8
857	中石油	5.37	1.70	-0.56	45.7
883	中海油	9.73	0.52	-2.21	50.2
386	中石化	5.77	0.87	0.70	57.7
1211	比亞迪	50.00	-3.10	-4.58	68.2
175	吉利汽車	5.05	-2.70	2.85	81.5

内旁/水泥

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
688	中海外	25.95	-0.95	1.17	68.8
2007	碧桂园	3.25	-1.52	0.31	60.5
1918	融創中國	4.96	0.81	1.22	51.2
2202	萬科	15.96	0.38	4.04	46.0
2009	金隅股份	2.90	-3.01	6.62	78.0
914	海螺水泥	20.65	-2.36	5.68	69.1
3323	中国建材	3.66	1.10	0.27	54.2
1313	华润水泥	2.80	-1.41	1.08	72.4

中產消費

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
1970	IMAX CHINA	42.00	2.44	3.96	58.7
2006	錦江酒店	2.60	3.17	7.00	46.8
308	香港中旅	2.24	0.45	-8.94	43.6
2255	海昌海洋公園	1.58	-0.63	0.64	42.6
2020	安踏體育	17.84	0.11	-0.45	62.6
1368	特步國際	4.13	-0.24	1.23	54.0
2319	蒙牛乳業	13.26	1.53	-0.75	46.3
493	國美電器	0.96	1.05	-2.04	46.6
1317	楓葉教育	8.57	1.18	4.51	76.8

軟件/科網/文化

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
700	腾讯	189.00	1.45	1.83	64.6
3888	金山軟件	13.36	1.06	-0.45	38.7
268	金蝶國際	2.36	0.85	0.00	39.8
1297	擎天軟件	4.14	-1.90	-4.39	37.6
2280	慧聰網	4.70	-0.84	-0.84	48.4
434	博雅互動	3.05	-2.87	-4.39	65.4
799	IGG	3.41	-1.45	-2.57	51.6
327	百富環球	6.44	-1.38	2.55	54.0
1060	阿里影業	1.74	0.00	-3.33	37.4

医藥/電訊

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
1093	石藥集團	6.95	-0.71	-1.00	54.1
1099	國藥控股	38.60	2.52	3.07	54.0
2196	復星醫藥	19.92	0.30	0.61	57.8
941	中国移动	97.90	0.15	3.71	70.2
762	中国联通	8.32	1.22	5.85	54.3
728	中国电信	3.88	1.31	8.99	63.7
6823	香港電訊	12.08	-0.66	0.67	64.4
315	細數通電訊	13.78	-2.27	0.88	58.0

公用/本地地產

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
1	長和	91.35	1.16	4.34	61.3
66	港鐵	43.45	0.12	0.93	83.0
823	領匯	57.25	0.00	0.79	73.6
1113	長實地產	56.20	0.99	4.85	74.2
12	恒基地產	46.60	0.43	0.76	66.8
16	新鴻基地產	110.80	0.18	1.65	82.0
17	新世界發展	8.93	-0.45	2.41	82.1
4	九龍倉	53.00	-1.12	1.24	87.6

美國上市-科網

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
3888	金山軟件	13.36	1.06	-0.45	38.7
268	金蝶國際	2.36	0.85	0.00	39.8
1297	擎天軟件	4.14	-1.90	-4.39	37.6
2280	慧聰網	4.70	-0.84	-0.84	48.4
434	博雅互動	3.05	-2.87	-4.39	65.4
799	IGG	3.41	-1.45	-2.57	51.6
327	百富環球	6.44	-1.38	2.55	54.0
1060	阿里影業	1.74	0.00	-3.33	37.4

總結

港股市場在業績期表現強勁，友邦保險新業務價值創新高，推動恒指上揚。A股市場因內地監管趨於嚴格而震盪下跌，滬綜指創一個半月最大跌幅。國際市場方面，美聯儲維持利率不變，美股走勢不一，納指創新高，道指微跌，標普500指數小幅下滑。日本市場因任天堂虧損遠超預期而受到關注，並釋出經濟刺激措施。市場情緒有所緩和，黃金價格上漲。港股整體表現強於A股，部分藍籌股在收市競價時段造好，而部分個股因業務轉型或財務消息而受到關注。