2018-中国乘用车中长期节能潜力与路径研究结题报告_84页-22mb

中国乘用车中长期节能潜力与路径研究结题报告总结

核心内容概述

本报告系统分析了中国乘用车节能现状与发展趋势，识别了市场、技术、政策端存在的问题，并构建了节能潜力分析模型，设定了多种情景进行潜力测算，最终提出了政策建议与未来发展方向。

主要观点

1.1 车用能源现状

• 中国是全球最大的能源消费国，2015年能源消费量达3013.9百万吨油当量，占全球总量的22.92%。
• 2015年我国原油对外依存度达到65.5%，成为全球石油需求增长最快的国家。
• 2016年我国汽车产销量分别为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.76%和13.65%。
• 传统能源汽车保有量占比高达99.45%，成为车用油耗的主要来源。
• 汽车油耗计算公式为：车用总油耗 = 车辆保有量 × 燃油经济性 × 年行驶里程。

1.2 乘用车节能政策现状

• 宏观规划：国家高度重视节能汽车发展，出台多项政策推动技术进步与产品结构优化。
• 准入与生产管理：通过《道路机动车辆生产企业及产品公告》规范生产行为，实施CAFC管理，强化油耗约束。
• 财税政策：对1.6升及以下排量乘用车减征购置税，刺激市场对小型节能车的需求。
• 使用便利性：部分城市对新能源汽车实施不限行、不限购等优惠措施，促进其发展。

1.3 国产乘用车属性发展现状、趋势与成因

• 平均油耗：2016年国产乘用车平均油耗降至6.83L/100km，较2015年下降2.15%。
• 整备质量：2016年国产乘用车平均整备质量为1388kg，较2009年增长12.6%。
• 平均功率：2016年国产乘用车平均功率为101.81kW，较2009年增长3%。
• 空间参数：国产乘用车平均车长、车宽增长显著，车高则保持稳定。
• 产品结构：SUV比例从2012年的15.5%上升至2017年的40.8%，MPV比例从6.4%上升至10.4%，轿车比例下降。

1.4 乘用车产品结构趋势

• SUV、MPV比例上升，轿车比例下降，反映市场向大型化、SUV化发展。
• 消费者可支配收入提升与二孩政策推动，促使消费者倾向于购买空间更大的车型。
• 换购需求增加，促使市场向高功率车型发展。

2.1 市场端问题

• 消费者偏好大型车，导致油耗降低潜力被侵蚀。
• SUV化趋势对油耗产生负面影响，限制节能目标实现。
• 动力匹配过剩，造成不必要的油耗增加。
• 节能因素在消费者需求中比重弱化，影响节能技术推广。

2.2 技术端问题

• 发动机先进技术应用水平与发达国家存在差距，如缸内直喷（GDI）技术应用比例仅为26.7%。
• 自动变速器自主化程度低，先进变速器研究计划缺失。
• 混合动力技术起步较晚，尚未实现批量应用。
• 新能源汽车在技术、性能、使用环境等方面存在挑战。
• 汽车轻量化水平明显落后，材料与工艺技术与国际先进水平差距较大。

2.3 政策端问题

• 阶梯形标准曲线对轻量化技术存在抑制作用，部分企业通过增加整备质量规避标准。
• 财税政策对市场结构有一定影响，但Feebates政策对油耗降低效果更显著。
• 现行政策对高油耗车型的惩罚措施可能带来实施阻力。

2.4 节能潜力整体评估

• PSFI指数：用于衡量车辆技术进步，反映动力性、空间与燃油经济性的综合表现。
• ERFC指数：反映技术进步用于降低油耗的程度，2016年ERFC指数为30.1%，低于欧美国家。
• 汽车节能潜力被市场结构变化所侵蚀，近70%的油耗降低潜力被消耗。

关键信息

• 燃油经济性：2009-2016年国产乘用车平均油耗下降1.7%。
• 技术发展：涡轮增压、缸内直喷、混合动力等技术应用比例逐步提升，但与国际先进水平仍有差距。
• 政策影响：购置税政策对小型车、紧凑型车有促进作用，Feebates政策对油耗降低效果更明显。
• 市场结构：SUV和MPV比例上升，轿车比例下降，影响油耗水平。
• 轻量化与节能：汽车轻量化水平落后，材料与工艺与发达国家相比存在较大差距。
• 节能潜力：通过模型分析，节能潜力受市场结构、技术发展、政策引导等多方面影响。

情景设定与潜力测算

• 传统能源车：设定整备质量与功率变化情景，分析其节能潜力。
• 新能源车：设定市场规模、油耗折算、核算倍数等情景，评估其对整体油耗的影响。
• 技术普及率：预测涡轮增压、缸内直喷、混合动力、轻量化等技术的普及趋势。

结论与政策启示

• 中国乘用车节能目标实现面临一定难度，需从政策、技术、市场三方面加强引导。
• 政策应更加严格，推动节能技术应用，减少市场结构对油耗的负面影响。
• 鼓励企业研发先进节能技术，提升自主化水平。
• 加强新能源汽车基础设施建设，推动其商业化发展。

附录与图表示例

• 图1-1：2015年全球、欧盟、美国、日本、中国能源消费结构。
• 图2-1：轿车市场产品结构变化。
• 图2-4：中、美、欧缸内直喷技术应用比例对比。
• 图2-6：目标值分段函数曲线。
• 图3-1：节能潜力分析模型构建与分析框架。
• 图4-1：2030年前国产乘用车平均整备质量发展趋势。
• 图5-1：传统车情景差异对比图。
• 图5-2：行业节能潜力多情景比较。
• 图5-6：不同单车燃油经济性情景下的乘用车成品油需求预测。

表示例

• 表1-1：汽车年行驶里程。
• 表1-3：2015年车用能源消耗。
• 表2-1：三种财税政策情景下行业平均油耗对比。
• 表3-2：油耗影响因素相关系数表。
• 表3-3：回归系数表。
• 表4-2：新能源市场主要车型油耗折算结果比较。

模型与工具

• 多元线性回归模型：用于量化车型参数对油耗的影响。
• 嵌套逻辑回归模型：用于评估财税政策对市场结构的影响。
• PSFI指数：综合衡量动力性、空间与燃油经济性。
• ERFC指数：评估技术进步对油耗降低的贡献。

未来展望

• 需要推动节能技术自主化，提升汽车轻量化水平。
• 需要完善政策体系，增强对高油耗车型的约束。
• 需要优化市场结构，减少SUV和MPV对油耗的负面影响。
• 推动新能源汽车发展，完善基础设施与使用环境。