中汽研-“十四五”公路交通领域石油消费达峰研究-2020.12-42页_1mb

“十四五”公路交通领域石油消费达峰研究总结

核心内容概述

本报告是“中国石油消费总量控制和政策研究”（简称油控研究项目）的子课题之一，由中汽研（天津）汽车信息咨询有限公司撰写。报告聚焦于“十四五”期间我国公路交通领域实现石油消费达峰的路径、潜力及政策建议，旨在推动我国能源结构转型，减少碳排放，改善空气质量，促进汽车产业绿色升级。

主要观点与关键信息

1. 石油消费达峰的内在需求

• 保障能源安全：我国石油对外依存度高，需减少石油消费增长，提高能源结构的多元化。
• 践行国际承诺：为实现2030年前碳排放达峰、2060年前碳中和目标，必须控制石油消费。
• 提升空气质量：公路交通是大气污染的重要来源，减少石油消费有助于改善空气质量，实现“美丽中国”愿景。
• 助推产业升级：推动新能源汽车发展，促进汽车产业向电动化、智能化方向转型，培育新业态。

2. 石油消费达峰愿景与目标

• 愿景目标：实现公路交通领域石油消费达峰，助力全国石油消费达峰。
• 里程碑：
  • 2024年石油消费达峰，约2.94亿吨。
  • 2035年石油消费量约2.29亿吨，比基准情景减少22.9%。
  • 2050年石油消费量约0.91亿吨，比基准情景减少55.4%。
• 各油控路径减油量与贡献度：
  • 传统燃油汽车效率提升贡献最大（约35%）。
  • 清洁能源汽车替代到2035年贡献率超过传统燃油车效率提升（45.9%）。
  • 到2050年，清洁能源汽车替代贡献率达79.5%，成为减油主路径。

可行性分析

3.1 清洁能源汽车替代潜力

• 新能源乘用车市场渗透率目标：2024年21%，2025年25%，2035年52%，2050年80%。
• 新能源商用车市场渗透率目标：2024年6.8%，2025年8%，2035年20%，2050年70%。
• 天然气及替代燃料商用车市场渗透率目标：2024年3.3%，2050年9%。
• 清洁能源替代可减少成品油消费：
  • 2025年：555万吨；
  • 2035年：3091万吨；
  • 2050年：9031万吨。

3.2 传统燃油汽车效率提升潜力

• 新车平均油耗目标：
  • 2025年：5.35L/100km；
  • 2035年：4.0L/100km；
  • 2050年：3.5L/100km。
• 贡献减油量：
  • 2025年：801万吨；
  • 2035年：2167万吨；
  • 2050年：1233万吨。

3.3 公路交通结构优化潜力

• 优化运输结构可减少成品油消费：
  • 2025年：395万吨；
  • 2035年：807万吨；
  • 2050年：580万吨。
• 推进公共交通优先发展，降低乘用车年均行驶里程，是实现结构优化的关键。

3.4 降低石油消费需求潜力

• 通过优化出行方式、推广远程办公、发展智慧交通等措施，可减少成品油消费：
  • 2025年：261万吨；
  • 2035年：674万吨；
  • 2050年：513万吨。

实现石油消费达峰路径

4.1 推进清洁能源汽车替代

• 2024年新能源乘用车和商用车渗透率分别达到21%和6.8%。
• 2024年清洁能源汽车替代可减油403万吨。

4.2 提升传统燃油汽车节能技术水平

• 2024年传统燃油汽车效率提升可减油537万吨。

4.3 优化公路交通运输结构

• 2024年通过结构优化可减油323万吨。

4.4 降低石油消费需求

• 2024年通过降低需求可减油123万吨。

生态效益分析

5.1 温室气体减排效益

• 基准情景下公路交通领域温室气体排放将于2030年达峰（13.16亿吨）。
• 油控情景下，2024年达峰（12.16亿吨），当年减排0.55亿吨；2035年减排2.79亿吨；2050年减排4.72亿吨。

5.2 大气污染物减排效益

• 大气污染物减排量逐年增加，预计：
  • 2025年减排101万吨；
  • 2035年减排344万吨；
  • 2050年减排595万吨。
• 主要减排污染物为氮氧化物（NOx）和一氧化碳（CO）。

政策建议

6.1 优化新能源汽车支持政策

• 取消购置补贴，推动新能源汽车发展依赖技术提升与成本降低。
• 在购置端和使用端继续提供税收优惠，如免征车辆购置税、车船税。
• 对新能源公交车给予运营补贴，缓解资金压力。

6.2 加快基础设施建设

• 推广慢充为主、快充为辅的充电模式。
• 加快充电桩、充换电站、加氢站等基础设施建设。
• 建设与氢燃料电池汽车应用相适应的加氢站体系。

6.3 制定新能源汽车推广计划

• 地方政府应制定详细推广计划，优先在公共领域推广新能源汽车。
• 建议重点城市新能源汽车比例不低于80%，其他区域不低于50%。

6.4 推广氢燃料电池与换电模式

• 加快氢燃料电池汽车示范应用，对示范城市给予奖励。
• 在特定场景（如港口、矿山、物流园区）推广换电重卡，探索换电模式应用。

6.5 推进新能源汽车下乡

• 拓展三四线城市与乡镇市场，推动新能源汽车普及。
• 通过“新能源汽车下乡”活动促进农村绿色出行，支持乡村振兴。

6.6 推动燃油消费税改革

• 将消费税征收环节后置，从生产端转向消费端。
• 按百公里油耗征收消费税，引导乘用车市场向节能化、小型化发展。
• 替代燃料汽车（如天然气、甲醇）可享受税收优惠，促进其发展。

6.7 加大老旧燃油车淘汰力度

• 2024年底前淘汰国三及以下柴油货车。
• 通过“以奖代补”方式支持重点区域淘汰老旧柴油货车。
• 推动老旧燃油乘用车更新为新能源汽车，提升存量市场活力。

图表概览

图表目录

• 图1：中国石油消费量及对外依存度
• 图2：2017年中国各部门石油消费占比
• 图3：中国历年能源消费所带来的碳排放及增速
• 图4：2016年上海、广州PM2.5源解析
• 图5：油控情景下公路交通领域石油消费量预测
• 图6：2020-2050年不同油控路径下减油量预测
• 图7：2020-2050年不同油控路径下减油贡献率变化
• 图8：油控情景下新能源乘用车市场销量及渗透率预测
• 图9：油控情景下清洁能源商用车市场销量及渗透率预测
• 图10：清洁能源汽车替代的减油潜力
• 图11：传统燃油车效率提升的减油潜力
• 图12：公路交通结构优化的减油潜力
• 图13：降低石油消费需求的减油潜力
• 图14：温室气体排放量及减排量预测
• 图15：大气污染物减排量预测

表格目录

• 表1：清洁能源车型新车市场渗透率目标
• 表2：传统燃油车型新车平均油耗要求
• 表3：商用车销量降幅目标及乘用车年均行驶里程目标
• 表4：乘用车年销量降幅与商用车年行驶里程平均降幅目标值