20241215-德邦证券-计算机行业周报_豆包生态_国内AI应用落地先行者_2页_480kb

计算机行业周报：计算机优于大市

投资要点

• 火山引擎即将举办FORCE2024原动力大会，豆包大模型将全线升级，拓展AI应用场景，AI应用将覆盖客户服务、电商营销、特效设计等领域。
• 字节跳动近年加速AI布局，在模型、应用、硬件多领域布局全面领先，豆包生态初具规模。
• 豆包APP日活与用户规模持续领先，成为中国人口最多的ToC AI产品，日活接近900万，累计用户规模超16亿，用户增长和留存表现优异。

细节分析

1. 技术与生态发展
   字节快速补全AI布局，在2023年起步最晚的字节已形成涵盖语言、图像、语音、音乐、视频、3D等多种模态的生成式AI模型产品体系，并落地了20款以上的AI应用。

2. 用户规模与留存表现
   豆包在用户增长上表现突出，日新增用户90万，11月单日活跃用户近900万，位居全球AI应用第二、国内第一。三日留存率与七日留存率均超过行业平均水平。

3. 投资建议
   建议关注两大方向：

• 豆包概念股
  乐鑫科技、润泽科技、汉得信息、掌阅科技、梦网科技、海天瑞声、天键股份、中科蓝讯、炬芯科技
• AIAgent相关标的
  金山办公、万兴科技、泛微网络、金蝶国际、福昕软件、彩讯股份、致远互联、鼎捷软件、用友网络、科大讯飞、焦点科技、金证股份、华策影视、中国软件国际。

风险提示

技术发展不及预期、AI商业化不及预期、用户粘性不及预期等。