20160623-英皇证券_香港_-每日财经评论_12页_2mb

英國脫歐公投與市場反應總結

核心內容

2016年6月23日，英國舉行脫歐公投，市場對此高度關注。公投結果尚未公布，投資者普遍保持謹慎態度，導致全球股市波動。美股三大指數小幅下跌，黃金與原油價格也受到影響。港股受公投影響，表現相對強勁，尤其是中國神華和騰訊等藍籌股表現突出。A股市場在煤炭和券商等板塊帶動下實現反彈。

主要觀點

• 英國脫歐公投：市場對英國脫歐結果高度關注，投資者普遍選擇觀望。公投結果預計在次日公布，可能對全球經濟和資本市場產生重大影響。
• 美股表現：道指、標普500指數和納指均出現下跌，市場情緒受壓。
• 港股走勢：恒生指數向上補缺口，表現強於大市，個股如中國神華和騰訊表現突出。
• A股反彈：滬綜指成功關上2900點關口，創業板指數漲幅較大，市場情緒有所回暖。
• 市場情緒：VIX恐慌指數上漲，反映市場對英國脫歐的擔憂。

關鍵信息

• 市場反應：英國脫歐公投導致投資者情緒緊張，市場普遍避險。
• 港股表現：恒生指數日內升幅達0.61%，中國神華股價大升6.1%，騰訊股價升逾2.4%。
• A股反彈：滬綜指午後升幅擴大，創業板指數漲2.52%，市場關注點轉向內地經濟。
• 企業動態：維他奶、六福、莎莎國際等公司股價受到關注，維他奶被視為另類「二孩」概念股。
• 金融市場：中證監對未實現業績承諾的上市公司展開調查，影響市場信心。

交易焦點

• CEC國際：發出盈警，預計4月止財政年度將錄得虧損，主要原因是投資物業公平價值虧損和零售業務收益增長不及預期。
• 百靈達國際控股：3月止財政年度業績表現亮眼，收益增長258%，純利增長9.3倍。
• 阿里健康：3月止財政年度收入增長90.3%，但虧損擴大至1.92億元，不派末期息。
• 鷹君：出售美國房地產項目，預期獲取5986萬美元收益，作為營運資金。
• 永豐集團：招股中，集資最多1.33億元。

全球經濟動態

• 美國經濟：NAR報告顯示5月二手房銷售環比增長1.8%，但庫存持續緊張。
• IMF預測：美國經濟增長預測由4月的2.4%降至2.2%，但維持明年預測值2.5%。
• 債券市場：美國10年期國債孳息率下降0.021%，德國10年期國債孳息率上升0.011%。

港股表現

• 恒生指數：日內收市價20,795點，升0.61%。
• 恒生國企指數：收市價8,763點，升0.67%。
• 個股表現：中國神華、騰訊、建設銀行等股價表現優異。
• 成交活躍：騰訊、建設銀行、工商銀行等股成交額高。

内地信息

• 中證監：對未實現業績承諾的上市公司展開調查，重點關注輕資產類公司。
• 中保監：批准首批三家相互保險公司籌建，信美相互為初始運營資金最大的公司。
• 旅遊業：中國國家旅遊局預計未來5年將輸送1.5億人次遊客至「一帶一路」沿線國家，旅遊消費超過2,000億美元。

股份推介

• 維他奶(345.HK)：被視為另類「二孩」概念股，預計全年業績有催化作用，建議買入價HK$14.8，目標價HK$17，止蝕價HK$13.75。

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	20,795	20,842	20,515	127	0.61
恒生國企指數	8,763	8,788	8,613	59	0.67
上海綜合指數	2,906	2,906	2,870	27	0.94
深圳綜合指數	10,298	10,298	10,105	166	1.64
道瓊斯工業平均指數	17,781	17,920	17,770	-49	-0.27
納斯達克綜合指數	4,833	4,876	4,830	-10	-0.22
標普500指數	2,085	2,100	2,084	-3	-0.17
德國DAX指數	10,071	10,150	10,044	56	0.55
日經225指數	16,066	16,161	15,981	-103	-0.64
VIX恐慌指數	21.2	21.2	17.8	2.7	14.56
紐約油價	49.1	50.5	48.4	-0.7	-1.44
黃金	1,266.2	1,270.8	1,261.3	-1.9	-0.15

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	20,743	20,788	20,400	268	121,294	97,424	-52
恒指下月	20,741	20,783	20,409	267	7,469	8,037	-54
國期即月	8,655	8,685	8,490	117	111,111	256,078	-108
國期下月	8,618	8,651	8,460	113	14,786	31,428	-145

本港上市公司ADR收市價

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌(%)
5	汇丰控股	50.30	50.66	-0.72
386	中国石化	5.50	5.46	0.82
728	中国电信	3.49	3.52	-0.81
762	中国联通	8.21	8.12	1.16
857	中国石油	5.40	5.35	1.01
883	中国海洋石油	9.73	9.60	1.31
941	中国移动	86.65	86.77	-0.14
2628	中国人寿	16.84	16.71	0.76

恒生AH股溢價指數

代號	股票名稱	H股收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
939	建设银行	4.97	1.91	41,631	-3.50	62.8
3988	中国银行	3.07	1.32	24,785	-4.36	41.6
1398	工商银行	4.38	2.10	46,569	6.57	63.3
939	建设银行	4.97	1.91	41,631	-3.50	62.8
3988	中国银行	3.07	1.32	24,785	-4.36	41.6
1398	工商银行	4.38	2.10	46,569	6.57	63.3
2318	中国平安	34.45	0.44	1,748	2.07	48.8
2628	中国人寿	16.84	0.60	3,193	2.31	44.4
1299	友邦保险	45.50	1.11	2,501	1.11	50.4
1088	中国神华	13.74	6.18	5,042	15.1	44.4

交易焦點

上日10大成交滬港通股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滬港通成交額(人民幣/港元)
600519	貴州茅台	178.4 百萬	51.2 百萬	229.5 百萬
600276	恒瑞醫藥	51.8 百萬	63.8 百萬	115.6 百萬
600016	民生銀行	45.6 百萬	58.2 百萬	103.8 百萬
600741	華域汽車	65 百萬	16.8 百萬	81.8 百萬
601318	中國平安	60.1 百萬	1.1 百萬	61.2 百萬
939	建设银行	783.8 百萬	8.6 百萬	792.4 百萬
1398	工商銀行	545.8 百萬	33.1 百萬	578.9 百萬
5	滙豐控股	546.2 百萬	11.8 百萬	558 百萬
700	騰訊控股	467.9 百萬	16.4 百萬	484.3 百萬
386	中國石化	163.9 百萬	3.3 百萬	167.2 百萬

上日10大升幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
8150	無縫綠色	0.31	30.80%	3.45 百萬
39	中國北大荒	0.445	27.14%	3.13 千萬
988	樓東俊安資源	0.6	15.39%	1.24 千萬
8205	交大慧谷	0.64	14.29%	2.30 萬
496	卡森國際	1.38	13.12%	6.82 百萬
157	自然美	0.87	12.99%	1.28 千萬
1053	重慶鋼鐵股份	1.76	12.82%	2.58 千萬
726	中民築友科技	0.375	11.94%	1.93 千萬
911	恒發洋參	0.047	11.91%	2.64 千萬
1329	首創鉅大	2.98	11.19%	8.28 萬

上日10大跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
8003	世大控股	0.1	-29.58%	1.58 千萬
8385	同仁資源	0.086	-14.00%	4.74 百萬
1150	米蘭站	0.8	-12.09%	4.15 千萬
8025	亞洲資產	0.22	-10.93%	5.02 萬
876	美加醫學	0.32	-9.86%	2.35 百萬
578	融信資源	0.16	-9.09%	3.43 百萬
6210	COMMON-DRS	31	-8.82%	2.18 十萬
24	寶威控股	0.26	-8.77%	2.61 千萬
1314	翠華控股	1.3	-8.45%	6.75 百萬
8246	北方新能源(新)	0.47	-7.84%	1.16 百萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	滙豐控股	50.30	1.00	3,331	11.1
11	恒生銀行	132.40	0.15	130	9.3
23	東亞銀行	29.20	0.52	242	14.9
388	港交所	186.30	1.91	683	28.5
939	建设银行	4.97	1.91	41,631	4.6
1299	友邦保險	45.50	1.11	2,501	26.3
1398	工商銀行	4.38	2.10	46,569	4.8
2318	中国平安	34.45	0.44	1,748	9.6
2628	中国人壽	16.84	0.60	3,193	11.7
1088	中国神華	13.74	6.18	5,042	15.1

恒生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
168	青島啤酒	26.95	1.32	89	17.9
358	江西銅業	8.63	0.12	478	36.5
386	中國石化	5.50	1.29	8,877	15.6
390	中國中鐵	5.85	0.86	933	9.4
728	中国电信	3.49	0.87	4,234	11.7
753	中国國航	5.38	0.94	1,027	7.9
857	中石油	5.40	1.69	6,654	52.7
914	海螺水泥	18.12	0.44	728	10.8
916	龍源電力	6.28	3.80	2,313	14.9
939	建设银行	4.97	1.91	41,631	4.6

恒生AH股溢價指數

代號	股票名稱	H股收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
939	建设银行	4.97	1.91	41,631	-3.50	62.8
998	中信銀行	4.68	0.65	2,512	-29.13	41.6
1398	工商銀行	4.38	2.10	46,569	-4.36	63.3
1988	民生銀行	7.41	0.14	2,112	-30.79	48.2
3328	交通銀行	5.09	0.99	4,213	-22.50	48.2
3968	招商銀行	16.48	2.23	2,292	-20.14	61.0
3988	中国銀行	3.07	1.32	24,785	-22.52	48.2
168	青島啤酒	26.95	1.32	89	-20.92	48.2
390	中國中鐵	5.85	0.86	933	-26.72	48.2
914	海螺水泥	18.12	0.44	728	7.76	48.2

中港金融

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	34.45	0.44	1,748	2.07	48.8
2628	中国人壽	16.84	0.60	3,193	2.31	44.4
1299	友邦保險	45.50	1.11	2,501	1.11	50.4
1398	工商銀行	4.38	2.10	46,569	6.57	63.3
939	建设银行	4.97	1.91	41,631	-3.50	62.8
3988	中国銀行	3.07	1.32	24,785	-4.36	41.6
1288	农业銀行	2.94	0.34	13,082	4.63	62.2
6030	中信證券	17.16	2.26	950	3.50	51.9
3888	金山軟件	14.92	2.19	821	0.81	39.7
268	金蝶國際	2.52	1.61	930	1.61	46.3

公用/本地地產

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1	長和	90.75	-0.33	693	2.43	51.0
66	港鐵	37.50	0.13	412	0.67	57.4
823	領匯	49.60	0.25	608	-2.46	62.0
1113	長實地產	47.95	-0.72	361	1.27	51.3
12	恆基地產	41.80	1.21	210	1.33	45.7
16	新鴻基地產	89.00	0.06	603	-0.56	43.9
17	新世界發展	7.53	0.94	859	2.31	55.5
4	九龍倉集團	45.70	-0.33	533	8.6	51.0

中港金融

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	34.45	0.44	1,748	2.07	48.8
2628	中国人壽	16.84	0.60	3,193	2.31	44.4
1299	友邦保險	45.50	1.11	2,501	1.11	50.4
1398	工商銀行	4.38	2.10	46,569	6.57	63.3
939	建设银行	4.97	1.91	41,631	-3.50	62.8
3988	中国銀行	3.07	1.32	24,785	-4.36	41.6
1288	农业銀行	2.94	0.34	13,082	4.63	62.2
6030	中信證券	17.16	2.26	950	3.50	51.9
3888	金山軟件	14.92	2.19	821	0.81	39.7
268	金蝶國際	2.52	1.61	930	1.61	46.3

軟件/科網/文化

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
700	騰訊	177.10	2.43	1,963	2.37	58.3
3888	金山軟件	14.92	2.19	821	0.81	39.7
268	金蝶國際	2.52	1.61	930	1.61	46.3
1297	擎天軟件	4.46	-0.89	255	1.36	56.8
2280	慧聰網	4.80	0.84	262	-2.44	52.3
434	博雅互動	2.69	-0.74	59	2.67	53.5
799	IGG	3.46	0.29	965	-3.08	44.2
327	百富環球	6.47	1.73	522	2.21	46.9
1060	阿里影業	3.31	0.91	1,430	0.00	46.9

公用/本地地產

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1	長和	90.75	-0.33	693	2.43	51.0
66	港鐵	37.50	0.13	412	0.67	57.4
823	領匯	49.60	0.25	608	-2.46	62.0
1113	長實地產	47.95	-0.72	361	1.27	51.3
12	恆基地產	41.80	1.21	210	1.33	45.7
16	新鴻基地產	89.00	0.06	603	-0.56	43.9
17	新世界發展	7.53	0.94	859	2.31	55.5
4	九龍倉集團	45.70	-0.33	533	8.6	51.0