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中港股市及市場動態總結（2022年7月7日）

核心內容概述

本日中港股市整體走弱，受多重因素影響，包括內地疫情反彈、經濟衰退擔憂、美元強勢以及股東套現潮。市場對中美經濟數據保持高度關注，恆指技術走勢略為轉差，建議守穩21200點。此外，聯儲會議紀要暗示7月可能加息75個基點，進一步對能源及資源股造成壓力。中遠海控發出盈喜，預計上半年純利增長約74.5%，表現亮眼。

主要觀點

1. 市場走勢與影響因素

• 中港股市走弱：受內地疫情升溫、經濟復甦不確定性及美元強勢影響，中遠海控等運輸企業表現疲弱。
• 聯儲加息預期：聯儲會議紀要顯示對抗通脹決心，預示7月可能加息75個基點，對能源及資源股不利。
• 油價走低：WTI原油進入技術性熊市，美國及盟國考慮限制俄油價格，對油股形成壓力。
• 科技股走升：市場對科技股有部分買盤，反映對長期增長的樂觀情緒。
• A股與港股走低：受經濟衰退擔憂及內地疫情影響，A股及港股均下跌，煤炭、石油、有色金屬等行業受壓。

2. 企業動態

• 中遠海控：上半年純利預計約647.16億人民幣，同比增長74.5%。運載率較去年同期增加0.5%，但總載貨量按年下降5.6%，運載力下降6.1%。
• 東方海外：第二季收益達52.85億美元，按年增長52.4%。
• 中國心連心化肥：上半年淨利預計增長40%-50%。
• 福萊特玻璃：積極布局上游原料，降低成本波動風險，目前預期市盈率約22倍，建議買入價HK$28，目標價HK$33，跌破HK$25止蝕。
• 恒大汽車：恒馳5開始預售，預計10月交付，明年初完成1萬輛交付目標。
• 華人置業：上半年出售證券等料錄變現收益4000萬元，公平值變動未變現虧損約3500萬元。
• 雅居樂：首6個月預售額按年減少47.63%。
• 寶龍地產：尋求延期支付6億元人民幣債務。
• 滙控：洽商出售俄羅斯子公司予Expobank。

關鍵信息

1. 市場數據

• 恆生指數：收市價21,587點，下跌1.22%。
• 恆生科技指數：收市價4,802點，下跌1.23%。
• 上海綜合指數：收市價3,355點，下跌1.43%。
• 深圳綜合指數：收市價12,811點，下跌1.25%。
• 道指：收市價31,038點，上升0.23%。
• 納指：收市價11,362點，上升0.35%。
• 標普500：收市價3,845點，上升0.36%。
• 德國DAX：收市價12,595點，上升1.56%。
• 日經225：收市價26,108點，下跌1.20%。
• VIX恐慌指數：下跌2.94%。
• 紐約油價：下跌0.97%。
• 黃金：下跌1.47%。

2. 中港通成交情況

• 滬港通：南向資金淨流出10.33億人民幣。

• 深港通：南向資金淨流入1.37億人民幣。

• 上日10大成交滬港通股份：

  • 貴州茅台：買入13.61億人民幣，賣出9.27億人民幣。
  • 中國中免：買入10.73億人民幣，賣出4.74億人民幣。
  • 隆基綠能：買入5.72億人民幣，賣出7.49億人民幣。
  • 藥明康德：買入4.99億人民幣，賣出7.02億人民幣。
  • 韋爾股份：買入5.10億人民幣，賣出6.19億人民幣。
  • 腾讯控股：買入9.07億人民幣，賣出8.58億人民幣。
  • 中国海洋石油：買入3.32億人民幣，賣出7.50億人民幣。
  • 美團-W：買入1.92億人民幣，賣出4.46億人民幣。
  • 藥明生物：買入2.84億人民幣，賣出3.00億人民幣。
  • 中国神華：買入2.98億人民幣，賣出2.53億人民幣。

• 上日10大成交深港通股份：

  • 宁德時代：買入11.80億人民幣，賣出6.15億人民幣。
  • 五糧液：買入10.01億人民幣，賣出3.37億人民幣。
  • 比亞迪：買入6.13億人民幣，賣出5.02億人民幣。
  • 阳光電源：買入7.81億人民幣，賣出2.25億人民幣。
  • 新東方在線：買入5.58億人民幣，賣出5.84億人民幣。
  • 腾讯控股：買入4.59億人民幣，賣出6.13億人民幣。
  • 中国海洋石油：買入5.65億人民幣，賣出4.38億人民幣。
  • 藥明生物：買入2.33億人民幣，賣出3.68億人民幣。
  • 美團-W：買入1.45億人民幣，賣出4.33億人民幣。

3. 中遠海控及相關企業表現

• 中遠海控：上半年總收益104.45億美元，增長61.04%；第二季收益52.85億美元，增長52.39%。
• 東方海外：上半年總收益104.45億美元，增長61.04%；第二季收益52.85億美元，增長52.39%。
• 中國心連心化肥：上半年淨利預計介乎12.45-13.34億人民幣，增長40%-50%。

4. 金融市場動態

• 美國10年期國債孳息率：2.919%，單日上升0.123%，五日下降0.094%。
• 德國10年期國債孳息率：1.206%，單日上升0.028%，五日下降0.313%。

5. 企業消息

• 恒大汽車：恒馳5開始預售，售價17.9萬元人民幣。
• 華人置業：上半年出售證券等料錄變現收益4000萬元，公平值變動未變現虧損3500萬元。
• 上海實業環境：出售垃圾發電附屬，出售金額2.83億元人民幣。
• 雅居樂：首6個月預售額按年減少47.63%。
• 中國心連心化肥：發出盈喜，預計上半年淨利增長40%-50%。

總結

本日市場因多重不利因素走弱，中遠海控表現突出，預計上半年純利增長74.5%。聯儲加息預期加劇市場不確定性，對能源及資源股造成壓力。科技股表現相對強勢，而大型平台股因股東套現走弱。A股及港股均下跌，但科技股及醫藥股逆市上漲。福萊特玻璃因布局上游原料，表現優異，值得關注。中遠海控及東方海外等運輸企業業績亮眼，但整體運載力下降。南向資金流出A股，流入港股。市場情緒偏弱，建議關注經濟數據及企業基本面。