华北电力大学_自然资源保护协会-“十四五”电力行业煤炭消费控制政策研究-2021.6-56页_850kb

“十四五”电力行业煤炭消费控制总结

核心内容

本报告聚焦于中国电力行业在“十四五”期间煤炭消费控制的政策研究，探讨了如何在保障电力供应的同时推进低碳转型，实现“双碳”目标。

主要观点

• 电力行业是煤炭消费和碳排放的主要来源：电力行业煤炭消费占全国总量的50%以上，碳排放占全国总量的40%以上，控制电力行业煤炭消费对于实现“30·60”双碳目标至关重要。
• “十三五”期间的控煤成效显著：通过可再生能源替代和煤电提效，累计实现节煤量3.85亿吨标煤，其中可再生能源替代贡献最大，达到2.65亿吨标煤。
• “十四五”用电需求将有所增长：预计全社会用电年均增速为4%-5%，2025年用电量将达9.2万亿千瓦时（常规电气化情景）至9.6万亿千瓦时（高电气化情景）。
• 新能源驱动路径更为合理：2025年煤电装机控制在11亿千瓦以内，有助于实现电力行业尽早碳达峰并为碳中和奠定基础。
• 煤电发展面临多重挑战：包括产能过剩、利用小时数低、经济效益下滑、灵活性不足以及严格的环境和气候要求。

关键信息

1. 煤电调控路径

• 严控新增煤电产能：避免重复“十三五”的过剩局面，应将煤电发展重心转向功能定位调整。
• 煤电高质量发展需契合区域特征：东部地区应严控新建项目，蒙西和西北电网可有序发展，中部省市需优化本地电力结构。
• 市场化改革推动煤电功能转型：通过市场机制优化煤电调度，提高系统运行效率。
• 煤电与可再生能源协同：在转型过渡期，煤电与可再生能源应达成良性博弈，共同构建清洁高效的电力系统。
• 新能源驱动电气化：推进工业、交通、建筑和居民侧的电能替代，减少化石能源使用，实现对煤电的存量替代。

2. 电力需求预测

• 第一产业用电量：年均增速保持在7%左右，2025年用电量趋于稳定。
• 第二产业用电量：年均增速预计在2%-3%，主要受高耗能行业用电增长放缓和“新基建”推动影响。
• 第三产业用电量：年均增速设定为9%-11%，受益于数字经济和新基建的带动。
• 城乡居民用电量：年均增速预计在8%-9%，受智能家居、5G网络和电能替代影响。

3. 电力供应情景分析

• 碳排放目标约束下的煤电规模：根据IPCC AR5的研究成果，2019-2050年间的煤电碳排放预算空间为600-930亿吨，2025年煤电装机应控制在11.5亿千瓦以下。
• 2035年电力发展远景：预计全社会用电量达11-11.7万亿千瓦时，非化石能源发电占比将显著提升，煤电占比降至30%以下。
• 不同电力发展路径：
  • 煤电驱动路径：非化石能源占比41.1%-42.9%，但煤电装机可能超过碳排放预算上限。
  • 新能源驱动路径：非化石能源占比46.8%-48.8%，更符合“双碳”目标，预计2025年煤电装机控制在11亿千瓦以内。

4. 煤电调控关键问题

• 电气化推动电力需求增长：电气化水平预计在2025年达到31%，但仍需关注其对煤电发展的长期影响。
• 跨区输电通道利用率低：存在省间壁垒问题，影响电力资源的高效调配。
• 新能源消纳问题：随着风电、光伏等波动性电源占比增加，电力系统灵活性资源需求显著上升。
• 短时尖峰电力供应短缺：需通过需求响应和灵活电源来解决，避免电力系统结构性矛盾。
• 电力“新基建”思路转换：应转向以新能源为核心的基础设施建设，避免传统煤电的高碳路径锁定。

政策建议

1. 将碳排放目标作为煤电发展的强约束：树立煤电峰值意识，避免高碳路径锁定。
2. 慎重把握供给侧改革政策力度：防止因短期需求继续扩大煤电规模，加剧结构性矛盾。
3. 市场化改革推动煤电功能定位调整：通过现货市场、辅助服务市场和容量机制提升运行效率。
4. 把握“新基建”的精髓，杜绝借“新”上“旧”：推进可再生能源、智能电网等新项目，带动经济转型。
5. 加强区域能源流的清洁化、高效化：提高特高压输电效率，促进清洁能源消纳。

附录与参考文献

• 附录：包括“十三五”电力行业发展回顾、电力需求预测、电力供应情景分析等内容。
• 参考文献：涵盖电力行业统计数据、政策文件、研究报告等，为研究提供数据支撑。

图表目录

• 图1-1：“十二五”与“十三五”全社会用电量及增速
• 图1-2：“十三五”期间各电源新增装机容量
• 图1-3：“十三五”期间电源发电量结构
• 图1-4：中国电能替代电量
• 图1-5：“十三五”期间燃煤电厂供电煤耗
• 图1-6：“十三五”期间煤炭消费量核算及措施减煤贡献
• 图2-1：全社会用电量增长与去除电能替代后增长
• 图2-2：新旧动能用电量及增速
• 图2-3：信息传输/软件和信息服务业用电量及增速
• 图2-4：2025年全社会用电量预测
• 图3-1：2°C目标情景下的煤电碳排放预算
• 图3-2：2025年不同路径下发电量结构预测
• 图4-1：中国电气化水平预测

结论

“十四五”是中国电力行业转型的关键窗口期，新能源驱动的电气化路径是实现碳达峰和碳中和目标的最优选择。通过加强可再生能源发展、推动电力市场化改革、优化电力结构和提升系统灵活性，可以有效控制煤炭消费，实现电力行业的可持续发展。