2016-03-30-上交所-五矿发展股份有限公司2015年年度报告_174页_2mb

五矿发展股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

五矿发展股份有限公司（股票代码：600058）在2015年面临严峻的市场环境，营业收入和净利润均出现大幅下滑，公司未进行利润分配及资本公积金转增股本。公司通过风险防控、业务结构调整和战略转型，努力应对行业困境。

主要观点

• 行业环境：2015年钢铁行业进入严冬期，受宏观经济增速放缓、产能过剩、需求不足和价格下跌等因素影响，行业整体亏损。
• 经营状况：公司营业收入同比下降53.93%，归属于上市公司股东的净利润为-39.53亿元，主营业务以贸易为主，占80%。
• 财务表现：公司经营活动产生的现金流量净额为14.28亿元，但财务费用大幅上升，主要由于人民币贬值导致的汇兑损失。
• 风险与挑战：公司面临行业产能过剩、产品价格波动、信用交易违约、利率与汇率波动等多重风险。
• 战略调整：公司通过股权转让、资产处置等方式集中资源发展主业，并推进电商平台、智慧物流等创新业务。

关键信息

股权转让与资产处置

• 公司向中国五矿转让五矿营钢50.3958%的股权，评估价值为-32,285.33万元，股权转让价格为1元。
• 五矿湖铁和五矿贵铁采取产能转移和资产处置措施，以减少亏损。

财务指标

• 营业收入：619.86亿元，同比下降53.93%
• 归属于上市公司股东的净利润：-39.53亿元，同比下降1,981.97%
• 基本每股收益：-3.6878元，同比下降1,981.53%
• 加权平均净资产收益率：-59.3622%，同比下降61.8072个百分点
• 期末总股本：10.72亿股，无变化
• 归属于上市公司股东的净资产：49.73亿元，同比下降42.44%
• 总资产：326.55亿元，同比下降30.25%

非经常性损益

• 非经常性损益为-7,623.20万元，主要受资产减值损失和汇兑损失影响。

业务结构

• 公司主要业务包括冶金原材料供应、钢铁流通及制品、物流、招标和电子商务平台运营。
• 2015年，公司实现“鑫益联”电商平台交易量1,350万吨，交易金额330亿元。

子公司经营情况

• 五矿钢铁有限责任公司净利润为-4.37亿元，同比下降209.49%
• 中国矿产有限责任公司净利润为-8.73亿元，主要受铁矿石价格下跌和汇兑损失影响
• 五矿营口中板有限责任公司净利润为-39.60亿元，同比增亏33.11亿元

财务费用

• 财务费用为18.35亿元，同比增加62.11%，主要由于人民币贬值导致的汇兑损失。

投资与并购

• 公司对外股权投资总额为7.84亿元，同比增加363.24%
• 公司启动再融资项目，拟募集不超过42.56亿元资金，用于发展电商平台、智慧物流和供应链金融。

主要风险提示

公司面临的主要风险包括：

1. 行业产能过剩风险：国内钢铁产量持续高位，供过于求的矛盾短期内难以缓解。
2. 产品价格风险：钢材及原材料价格持续走低，波动性较大。
3. 信用交易违约风险：部分交易伙伴可能因行业低迷而违约。
4. 利率与汇率波动风险：人民币贬值和利率波动可能对公司业务成本和收益产生重大影响。

公司治理与合规

• 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告的真实性、准确性和完整性。
• 大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
• 公司未发生被控股股东非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情况。

未来发展战略

• 三大体系：冶金原料集成供应体系、钢材加工配送体系、重点工程钢材配供体系
• 三大平台：电子商务交易平台、物流中心整合平台、行业协会协作平台
• 经营计划：2016年公司计划实现营业收入680亿元，通过“互联网+钢铁”模式推动业务转型，强化供应链服务和营销网络，提升运营效率和国际竞争力。

股利政策

• 公司2015年度未进行利润分配，未分配利润为-125.64亿元，结转至下年度。
• 2014年公司进行利润分配，每10股派发0.80元，共派发85,752,856.88元。

总结

五矿发展股份有限公司在2015年面临严峻的行业环境，通过股权转让、资产处置和业务结构调整，积极应对市场挑战，努力实现战略转型。公司未来将继续聚焦主业，加强电商平台和智慧物流建设，提升供应链服务能力，以应对行业风险并实现可持续发展。