全球能源监测-繁荣与衰落2021：追踪全球燃煤电厂开发（英文）-2021.3-23页_1mb

总结：Boom and Bust 2021 - TRACKING THE GLOBAL COAL PLANT PIPELINE

核心内容

2021年《Boom and Bust》报告分析了全球煤炭发电项目的现状和趋势，指出尽管全球其他地区煤炭发电项目有所减少，但中国仍主导了全球新增煤炭发电容量的发展，推动了全球煤炭发电能力的首次增长自2015年以来。

主要观点

• 全球煤炭发电趋势
  全球煤炭发电能力在2020年首次出现增长，主要由中国的煤炭项目推动。中国新增38.4 GW的煤炭发电能力，占全球新增总量的76%。而全球其他地区共新增11.9 GW，并且由于关闭和退役，全球煤炭发电能力净减少17.2 GW。

• 中国煤炭发展现状
  中国是全球煤炭发电项目的主要推动者，2020年新增项目达73.5 GW，远超全球其他地区。中国煤炭发电能力在2020年达到246.8 GW，占全球总量的一半。尽管中国承诺在2060年前实现碳中和，但煤炭发电能力仍可能增长，除非电力需求显著下降。

• 中国政策与监管变化
  中国中央环境检查组对国家能源局的监管松懈发出批评，预示可能收紧煤炭发展政策。然而，中国“十四五”规划（2021-2025）设定的非化石能源占比目标仅为16%至20%，不足以抵消电力需求增长，意味着煤炭仍将在未来五年内扩张。

• 其他地区煤炭项目衰退
  除了中国，南亚和东南亚地区的煤炭项目大幅减少。印尼、孟加拉国、菲律宾、越南共取消或推迟62.0 GW的煤炭发电项目，而印度的煤炭项目增长缓慢，仅净增加0.7 GW。

• 全球煤炭项目融资困难
  全球煤炭项目融资持续困难，特别是在疫情后，许多项目因经济放缓、可再生能源成本下降以及公众反对而受阻。日本三菱集团退出越南Vinh Tan 3项目，是融资困境的一个例证。

关键信息

全球煤炭发电数据（2020年）

中国煤炭发电项目发展

• 中国2020年新增煤炭发电能力为38.4 GW，占全球总量的76%。
• 中国煤炭发电能力在2020年净增加29.8 GW，其中新增项目73.5 GW，占全球新增项目总量的87.4 GW的85%。
• 中国2020年获得建设许可的煤炭项目为36.9 GW，是2019年的三倍。
• 中国“十四五”规划目标非化石能源占比提高至20%，但不足以抵消电力需求增长。

其他地区煤炭项目趋势

• 美国：特朗普任期内煤炭退役量达52.4 GW，创下历史新高，拜登政府需加速退役以实现2035年碳中和目标。
• 欧盟27国：2020年煤炭退役量达10.1 GW，为历史最高。
• 印度：2020年煤炭发电能力净增加0.7 GW，但增速远低于中国。
• 印尼：2020年计划取消或推迟15.5 GW的煤炭项目，其中2.3 GW为可再生能源项目。
• 越南：2020年新增煤炭发电能力仅2.0 GW，项目停滞严重，部分项目因环保和融资问题受阻。
• 孟加拉国：2020年取消7.3 GW煤炭项目，计划全面取消未建设的项目。
• 菲律宾：政府宣布暂停新煤炭项目，仅允许已进入许可流程的项目继续。

融资与政策影响

• 全球煤炭项目融资持续疲软，特别是在疫情后，许多项目难以获得资金支持。
• 中国虽然推动煤炭发展，但中央环境检查组的批评表明政策可能收紧。
• 日本、韩国等国承诺实现碳中和，推动全球煤炭项目减少。

结论

全球煤炭发电项目在2020年呈现“Boom and Bust”现象，中国成为唯一推动全球煤炭发电能力增长的主要力量。然而，随着可再生能源成本下降、政策转向和公众反对，全球其他地区正逐步减少煤炭项目，尤其是南亚和东南亚国家。尽管中国煤炭项目仍在增长，但未来政策和经济形势可能对其发展产生重大影响。