20260109-山西证券-计算机行业政策点评_人工智能+制造_意见发布_工业AI产业发展将提速_4页_406kb

计算机行业政策点评总结

核心内容

2026年1月9日，工信部、中央网信办、国家发改委等八部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，旨在推动人工智能技术在制造业的深度应用，以实现人工智能关键核心技术的安全可靠供给，并使我国产业规模和赋能水平稳居世界前列。

主要观点

• 政策背景：该《意见》是2025年发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》在工业制造领域的细化和落实，标志着国家对工业AI发展的高度重视。
• 目标设定：提出到2027年，推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景，培育2-3家具有全球影响力的生态主导型企业及一批专精特新中小企业。
• 重点方向：
  • 算力：支持高端训练芯片、端侧推理芯片、智算云操作系统等核心技术突破，推动智能芯片软硬协同发展。
  • 模型：开发高水平的行业模型，包括制造业重点领域行业大模型及面向工业细分场景的小模型。
  • 数据：开展“模数共振”行动，建立企业首席数据官制度，发布制造业高质量数据集建设指南。
  • 应用：以制造业全流程转型升级为主线，覆盖研发设计、中试验证、生产制造、运营管理等环节，推动大模型技术的深度嵌入。

关键信息

• 技术发展：工业大模型正从单点验证迈向全流程赋能，应用范围逐步扩大。
• 市场渗透：根据IDC数据，中国工业企业应用大模型及智能体的比例从2024年的9.6%提升至2025年的47.5%，预计在政策推动下，2026年AI应用渗透率将进一步快速提升。
• 投资建议：
  • 工业AI应用：中控技术、金蝶国际、鼎捷数智、汉得信息、索辰科技、赛意信息、中望软件、容知日新、朗新科技等。
  • 数据标注：海天瑞声、深桑达A等。
  • AI算力：海光信息、寒武纪、摩尔线程、沐曦、浪潮信息、深信服、协创数据、华勤技术等。

风险提示

• 政策落地不及预期或配套政策跟进缓慢；
• AI技术发展不及预期；
• 市场竞争加剧。

投资评级说明

• 公司评级：根据公司股价（或行业指数）相对基准指数的涨跌幅，分为买入、增持、中性、减持、卖出。
• 行业评级：分为领先大市、同步大市、落后大市。
• 风险评级：分为A（波动率小于等于基准指数）和B（波动率大于基准指数）。

分析师承诺

分析师承诺以独立、客观的态度出具研究报告，确保信息来源合法合规，研究方法专业审慎，并明确表示不因报告内容直接或间接获得利益。

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