20240714-甬兴证券-计算机行业周报_萝卜快跑_无人订单量大幅增长_自动驾驶板块有望受益_15页_746kb

计算机行业周报总结

核心观点

本周报告聚焦计算机行业热点，强调四个领域：低空经济、AI大模型及应用、AI算力和自动驾驶。受益于地方政府政策支持、上海AI基金成立、西藏AI计算中心建设和工信部推动自动驾驶商业化，相关板块投资机会显著。建议关注企业包括低空经济领域的莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达；AI大模型领域的软通动力、万兴科技；AI算力领域的浪潮信息、中科曙光、恒为科技；自动驾驶领域的中科创达、德赛西威。

市场表现

本周A股申万计算机指数上涨0.09%，板块整体表现不佳，跑输沪深300指数1.12个百分点和创业板综指数1.85个百分点。计算机二级行业分化，计算机设备上涨10.7%，软件开发和IT服务II下跌2.3%和4.3%。海外市场表现强劲，恒生资讯科技业上涨47.4%，Wind美国中资股软件与服务上涨43.6%。

行业最新动态

• 低空经济：河南和青岛发布低空经济政策，目标分别达500亿元和200亿元，推进通用机场建设和创新场景开发。
• AI领域：上海设立225亿元AI母基金；中移物联水利大模型亮相世界人工智能大会，提升水利智能化；西藏“雅江1号”AI计算中心和郑州AI计算中心分别计划提供2000P和1000P算力，支持人工智能发展。
• 自动驾驶：工信部副部长表示加快高级别自动驾驶商业化，百度“萝卜快跑”在武汉订单量激增，推动相关产业链增长。

投资建议

重点推荐四板块：低空经济、AI大模型应用、AI算力和自动驾驶。公司个股选择如前所述，短期受益于政策和资金注入。

风险提示

潜在风险包括产业发展不及预期、政策推进力度不足、国产替代进展缓慢。如果这些因素出现不利变化，可能影响行业公司业绩。

（注：本总结字数约500字）