20251226-头豹研究院-中国协作机器人行业调研简报_市场洞察_从_安全柔性_到_工艺升级_协作机器人应用版图与增长逻辑_9页_924kb

协作机器人市场洞察总结

核心内容

协作机器人是一种可与人类直接交互、协同作业的机器人，具备安全性、灵活性和易用性，广泛应用于工业和非工业领域。随着技术进步和政策支持，中国协作机器人市场持续增长，成为全球重要的参与者。

主要观点

1. 协作机器人分类与应用场景

协作机器人按结构形态、关节轴数和负载能力分类。六轴及以上协作机器人是主流，四轴类不纳入协作机器人范畴。

应用场景分布显示：

• 装配、检测：标准化工艺包与六轴平台成熟，占据核心份额。
• 搬运与机床上下料：普适性强、回本周期短，形成规模底座。
• 码垛与物流分拣：节拍可预期、末端夹具标准化，呈现高复制性增长。
• 焊接、打磨、涂胶：对力控精度、路径规划与视觉融合要求高，近年因国产工艺包迭代而快速渗透。
• 医疗与实验室自动化：合规门槛高、微操作精度要求高，短期份额有限。
• 教育/服务与新零售：轻量化需求，受支付能力和场景碎片化影响，仍以长尾为主，但创新活跃。

2. 中国协作机器人市场应用分布

2024年，中国协作机器人市场主要集中在工业领域，占比约59%，非工业领域占比持续提升。汽车及零部件为第一梯队，3C电子与机械加工为第二梯队，其余行业如食品包装、新能源、半导体等为长尾结构。非工业领域增长显著，渗透率不断提升。

3. 市场表现与增长逻辑

全球与中国协作机器人市场连续多年扩张：

• 全球销量从2019年的1.8万台增至2024年的6.8万台。
• 中国销量从0.6万台增至3.0万台，占全球比重提升至约44%。

增长核心原因：

• 安全性：符合ISO/TS15066等国际标准，降低人机共线风险。
• 灵活性：适应多变的工业场景。
• 易用性：简化编程与集成，提升ROI。

4. 市场竞争格局

2024年中国六轴及以上协作机器人市场呈现以下特点：

• 国产厂商主导：国产品牌占比约90.25%，头部厂商如节卡、邀博、艾利特、大族、越疆等占据主要份额。
• TOP5厂商合计份额约60%：市场集中度较高，但竞争仍在加剧。
• 出口增长显著：2024年出口量提升，厂商通过获取CE/UL认证和布局东南亚市场，提升单价与利润空间。

5. 政策支持与市场机会

中国政策为协作机器人市场提供了重要支持：

• 国家战略规划：如《十四五“智能制造发展规划”》推动智能制造，明确协作机器人发展目标。
• 地方专项扶持：如“具身智能机器人十条”支持核心技术攻关、场景落地与产业生态建设。
• 产业基金支持：如“6128”工程系列政策开放供应链企业，支持重点企业与AI平台对接。
• 标准与安全规范：如《面向人机协作的工业机器人设计规范》确保人机协同安全，降低出口门槛。

关键信息

• 市场增长：全球与中国协作机器人市场连续多年扩张，中国占全球比重提升至44%。
• 价格趋势：六轴及以上协作机器人均价自2019年持续下降，从13.05万元/台降至约7.21万元/台。
• 出口趋势：中国厂商积极出海，重点布局东南亚市场，利用成本优势和政策支持拓展国际市场。
• 行业格局：国产厂商主导市场，TOP5厂商合计份额约60%，市场仍处于成形阶段。
• 政策驱动：多维度政策支持推动协作机器人在制造、医疗、教育等领域的应用，提升行业确定性。

市场展望

随着工艺包、力控、视觉与系统集成能力的提升，协作机器人行业竞争力将持续增强。未来，市场将向更高负载、七轴及工艺型升级，同时，出口和非工业应用将成为新增长点。政策支持、技术进步与市场需求共同推动协作机器人行业迈向更广阔的发展空间。