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报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档主要分析了近期港股及美股市场动态，包括联储局加息预期、恒指表现、个股异动、内房销售数据、市场期权及认股证变动等内容。整体显示市场受到加息预期及疫情管控影响，出现一定调整压力，部分科技股和内房股表现不佳，但部分消费及基建类股票表现相对稳定。
主要观点
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联储局加息态度进取：
- 联储局上月会议记录显示，未来可能加息0.5厘，缩表规模上限或增至950亿美元。
- 5月可能启动加息，导致美国10年期国债收益率升至约2.66厘，创3年新高。
- 科技股如微软和亚马逊受压，纳斯达克指数下跌2.2%，道指一度跌逾300点。
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港股表现：
- 恒生指数跌至22080点，夜期跌穿22000点，料今日仍有调整压力。
- 恒指接近50天线（约22746点），面临较大阻力，需留意10天线（约21996点）的支撑。
- 国企指数及恒生科技指数均下跌，反映市场整体情绪偏弱。
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个股异动与推荐：
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思摩尔首季业绩下滑：
- 思摩尔国际首季盈利下降55.3%，主要因深圳疫情管控影响生产运营，但预计影响为暂时性，不会影响全年计划。
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内房销售数据疲软：
- 多家内地房地产公司公布3月销售数据，普遍下滑，如万科、融创、绿城、旭辉等，部分公司销售均价下降。
关键信息
恒生指数概览
- 恒生指数：22080点，跌421点（-1.87%）
- 4月恒指期貨：22091点，跌383点（-1.48%）
- 4月恒指夜期：21989点，跌102点（-0.46%）
- 大市成交额：1342亿元
国企指数概览
- 国企指数：7608点，跌162点（-2.09%）
- 4月国指期貨：7610点，跌149点（-1.96%）
- 4月国指夜期：7555点，跌55点（-0.72%）
恒生科技指数概览
- 恒生科技指数：4587点，跌182点（-3.82%）
- 4月恒生科指期貨：4571点，跌204点（-4.43%）
- 4月恒生科指夜期：4502点，跌69点（-1.52%）
环球主要指数
| 指数名称 | 收市價 | 變動 | 變動(%) | 按周(%) | 按月(%) | 按季(%) | 按年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 22080.52 | -421.79 | -1.87 | -0.68 | +0.8 | -3.61 | -23.7 |
| 國企指數 | 7608.8 | -162.18 | -2.09 | -0.01 | -1.02 | -5.08 | -32.17 |
| 恒生科技指數 | 4587.73 | -182.26 | -3.82 | -0.75 | -3.17 | -13.82 | -46.47 |
| 道瓊斯工業平均指數 | 34496.51 | -144.67 | -0.42 | -2.08 | +2.62 | -5.25 | +2.89 |
| 納斯達克指數 | 13888.82 | -315.35 | -2.22 | -3.83 | +4.32 | -8.02 | +1.34 |
| 日經225指數 | 27350.3 | -437.68 | -1.58 | -2.42 | +5.25 | -6.76 | -9.1 |
| 韓國KOSPI指數 | 2735.03 | -24.17 | -0.88 | -0.43 | +0.8 | -7.41 | -12.36 |
| 台灣加權指數 | 17522.5 | -103.09 | -0.58 | -1.23 | -1.21 | -5.28 | +5.74 |
| 新加坡海峽指數 | 3422.95 | -22.06 | -0.64 | -0.57 | +6.08 | +8.2 | +6.64 |
| 印度孟買指數 | 59610.41 | -566.09 | -0.94 | +1.58 | +9.71 | -1.02 | +21.26 |
| 俄羅斯MOEX指數 | 2611.43 | -51.36 | -1.93 | +3.92 | +5.71 | -31.55 | -25.92 |
上日十大沽空股票
| 股份 | 股份編號 | 沽空金額 | 總成交額 | 沽空比例 | 沽空占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業 | 2828.HK | 24.83億 | 30.94億 | 80.26% | 10.28% |
| 阿里巴巴-SW | 9988.HK | 16.69億 | 50.69億 | 32.92% | 6.91% |
| 腾讯控股 | 700.HK | 13.57億 | 65.43億 | 20.74% | 5.62% |
| 盈富基金 | 2800.HK | 10.43億 | 20.86億 | 50.03% | 4.32% |
| 美团-W | 3690.HK | 9.11億 | 48.32億 | 18.85% | 3.77% |
| 中国海外发展 | 688.HK | 4.91億 | 20.55億 | 23.88% | 2.03% |
| 网易-S | 9999.HK | 4.18億 | 11.81億 | 35.35% | 1.73% |
| 中国平安 | 2318.HK | 4.13億 | 20.49億 | 20.13% | 1.71% |
| 京东集团-SW | 9618.HK | 3.90億 | 26.13億 | 14.94% | 1.62% |
| 中国平安 | 1299.HK | 3.87億 | 16.84億 | 22.97% | 1.60% |
恒生指数成份股影响
- 腾讯：跌2.31%，影响指数-42点
- 阿里巴巴-SW：跌5.36%，影响指数-97点
- 汇丰控股：跌0.65%，影响指数-11点
- 友邦保险：跌1.67%，影响指数-25点
- 中国平安：跌1.35%，影响指数-8点
- 美团-W：跌3.65%，影响指数-35点
- 京东集团-SW：跌4.79%，影响指数-37点
- 中国海外发展：跌5.82%，影响指数+9点
- 中国石化：跌0.50%，影响指数+1点
- 九龍倉置業：跌2.46%，影响指数+3点
上日主要异动股
- 裕華能源：跌4.8%，成交额5.08百万港元
- 域高金融：跌1.6%，成交额3.08百万港元
- 佰悅集團：跌2.0%，成交额2.18百万港元
- 百德國際：跌25.0%，成交额5.66百万港元
- 協同通信：跌2.7%，成交额3.02百万港元
- Rimbaco Group：跌11.8%，成交额2.69百万港元
- F 8 企業：跌0.0%，成交额1.01百万港元
- 開拓藥業-B：跌106.4%，成交额73.82百万港元
- 遠東控股國際：跌4.7%，成交额1.08百万港元
- 偉鴻集團控股：跌4.0%，成交额1.41百万港元
上日恒指牛熊证街货分布图
- 图像显示恒指牛熊证的街货分布情况，反映市场对恒指走势的预期。
上日恒指认股证/牛熊证
- 恒指瑞銀二八熊K：价格0.071，跌0.045
- 恒指法興四乙牛A：价格0.035
- 恒指瑞銀五牛Z：价格0.022
- 恒指瑞銀五牛X：价格0.036，跌0.038
- 恒指法興二十熊V：价格0.066，跌0.045
- 恒指摩通二六購D：价格0.049，跌0.017
- 騰訊國君二八購A：价格0.157，跌0.033
- 恒指瑞銀二九沽E：价格0.09，跌0.013
- 恒指瑞銀二八購C：价格0.056，跌0.017
- 美團瑞銀二八購B：价格0.076，跌0.019
上日恒指期权变动
- 认購期權：多个行权价的认购期权成交量和未平仓合约变化，反映市场对恒指上涨的预期。
- 認沽期權：多个行权价的认沽期权成交量和未平仓合约变化，反映市场对恒指下跌的预期。
上日國企指數期權變動
- 認購期權：多个行权价的认购期权成交量和未平仓合约变化。
- 認沽期權：多个行权价的认沽期权成交量和未平仓合约变化，反映市场对国企指数下跌的预期。
总结
本文档涵盖了近期港股及美股市场的主要动态，包括联储局加息预期、恒指及科技股表现、内房销售数据、个股异动、期权市场变动等。整体市场情绪偏弱，恒指面临调整压力，科技股和内房股受挫，但部分消费及基建类股票表现较好。市场参与者对恒指走势的预期存在分歧，期权市场反映出对上涨和下跌的双重预期。
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