2017-企业级服务系列报告：数据中心的变革_29页-3mb

数据中心行业分析报告总结

核心内容

本报告主要围绕数据中心行业的发展趋势、技术变革及投资建议展开分析，聚焦于云计算数据中心与传统IDC的对比、数据中心IT架构的演进、以及相关行业细分领域的市场前景与投资机会。

主要观点

• 数据中心的发展趋势：数据中心的建设正从传统模式向绿色化、云化、规模化转型，传统IDC将逐步被淘汰。
• 数据流量的指数增长：全球数据中心IP流量和数据总量持续增长，尤其是东西流量将显著超过南北流量，成为数据中心的主要流量来源。
• 存储需求的提升：存储系统作为数据中心的重要组成部分，将向全闪存、超融合架构等高性能方案演进，存储介质和方案的创新成为提升存储性能的关键。
• 网络架构的演变：数据中心网络正从传统的三层架构向大二层或二层架构发展，SDN/NFV技术将推动新一代数据中心网络架构的形成。
• 投资建议：重点关注在一二线城市拥有高端数据中心布局的第三方IDC服务商和具备规模与技术双重优势的IAAS厂商，如光环新网、鹏博士、阿里巴巴、腾讯控股等。同时，IT设备领域应关注行业龙头企业及新兴细分领域市场份额前五名的企业，如浪潮信息、中际装备、光迅科技、星网锐捷等。

关键信息

数据中心需求驱动力

1. 数据流量指数增长：全球互联网数据流量预计在2015-2020年CAGR为22%，数据中心IP流量预计增长三倍，其中东西流量占比将达86%。
2. 数据总量激增：全球数据量预计从2016年的16ZB增长至2025年的163ZB，数据中心存储需求随之提升。
3. 新兴技术驱动：大数据、人工智能等技术的发展推动了对高性能计算和存储的需求。

数据中心供给趋势

1. 绿色化、云化、规模化：我国数据中心建设呈现规模化趋势，高端数据中心成为重点，而中小型数据中心面临整合或淘汰。
2. 地域分布：一线城市及新一线城市如江苏、浙江等数据中心需求增长较快，同时“一带一路”沿线地区也出现投资热潮。
3. 政策导向：国家政策推动数据中心绿色节能、规模化建设，目标是2020年新建数据中心PUE值达到1.4以下。

服务器市场趋势

1. 全球服务器市场增长放缓：受云计算影响，全球服务器市场在2016年后出现增长放缓甚至下降的趋势。
2. 我国服务器市场增长强劲：2016年我国x86服务器市场出货量和销售额分别增长14.4%和23.7%，中高端服务器占比不断提升。
3. 定制化趋势：天蝎整机柜、多节点服务器等定制化设计成为主流，用户主导服务器架构设计。

存储市场趋势

1. 全闪存阵列（AFA）：全闪存阵列成为提升存储性能的重要方式，预计未来五年中国全闪存市场年均复合增长率达40.3%。
2. 超融合基础架构（HCI）：超融合架构将计算、存储和网络融合，提升数据中心的资源利用率和运维效率。
3. 国产替代空间：我国存储市场仍存在较大的国产替代空间，尤其是企业级存储设备。

网络市场趋势

1. 光器件需求旺盛：随着数据中心带宽需求的提升，光模块市场增长迅速，预计2018年全球光器件市场规模将达到467.51亿美元。
2. SDN/NFV技术应用：SDN通过分离控制面与数据面，实现网络的灵活控制与集中管理，预计到2021年全球SDN市场规模将达137.6亿美元。
3. 数据中心网络架构升级：数据中心网络正从传统三层架构向大二层架构演进，支持高性能计算与大规模数据处理需求。

投资建议

• IDC服务商：重点关注具备高端数据中心布局的一二线城市IDC服务商，如光环新网、鹏博士、阿里巴巴、腾讯控股等。
• 新三板企业：可跟踪奥飞数据、铜牛信息、首都在线等企业。
• IT设备厂商：推荐关注浪潮信息、中际装备、光迅科技、星网锐捷等上市公司，以及赛特斯、紫晶存储等新三板企业。
• 新兴领域：建议关注全闪存、超融合架构、SDN/NFV等新兴技术领域，以把握未来数据中心的发展趋势。

相关研究与数据支持

• 《企业级服务系列报告（一）：SaaS 企业估值体系探究》（2016/08/16）
• 《中国云计算数据中心节能现状深度分析》
• 《IDC业机房星级的划分与评定》
• IDC、Gartner、Synergy Research Group等机构的数据支持

图表目录

• 图表1: IDC产业发展路径
• 图表2: 数据中心整体架构
• 图表3: 中国IDC市场规模与增速
• 图表4: 全球IDC市场规模与增速
• 图表5: 全球数据中心IP流量增长
• 图表6: 东西流量全面超越南北流量
• 图表7: 每年全球产生的数据量规模
• 图表8: 数据中心内存储的实际数据
• 图表9: IDC持证企业数量
• 图表10: IDC按地域分类情况
• 图表11: 中国数据中心以新建为主
• 图表12: 美国数据中心以改建和扩建为主
• 图表13: 中国IDC每年建设面积
• 图表14: 超大规模数据中心占比
• 图表15: 我国每年新增数据中心数量
• 图表16: 中国高端数据中心总面积快速增长
• 图表17: 不同级别数据中心标准对比
• 图表18: IDC产业相关文件与政策
• 图表19: 中国云计算数据中心基础架构投资比例预测
• 图表20: 主流云计算厂商资本支出
• 图表21: 主流厂商2017年数据中心建设规划
• 图表22: 数据中心IT基础架构
• 图表23: 全球服务器市场出货量和销售额
• 图表24: 全球超大规模数据中心数量预测
• 图表25: 2017Q1细分市场销售额
• 图表26: 中国x86服务器市场出货量和销售额
• 图表27: 全球三大开放计算组织
• 图表28: 传统的服务器按照外形分类
• 图表29: 存储器图例
• 图表30: 企业级SSD vs. HDD产业收入
• 图表31: 存储市场2020年市场规模
• 图表32: 存储介质对比
• 图表33: 企业级/数据中心存储解决方案
• 图表34: DAS、SAN、NAS三种存储方案架构
• 图表35: 对象存储方案架构
• 图表36: 中国存储行业市场总规模
• 图表37: 2016中国企业级存储厂商销售占比
• 图表38: SSD内部构成
• 图表39: 中国全闪存市场销售额
• 图表40: 传统存储阵列 VS. 全闪存阵列
• 图表41: 从“融合”到“超融合”
• 图表42: 超融合生态圈三大阵营和解决方案
• 图表43: 2016年超融合中国区市场占有率
• 图表44: 超融合架构在存储架构中
• 图表45: 传统的数据中心三层网络层次体系
• 图表46: 数据中心大二层网络架构
• 图表47: 中国电信ChinaNet网络骨干拓扑
• 图表48: 中国骨干网络
• 图表49: 中国电信骨干网接入带宽示意图
• 图表50: 2015Q1-2017Q1全球以太网交换机市场
• 图表51: 10Gb和40Gb是全球以太网交换机市场收入主要构成
• 图表52: 数据中心交换机端口类型演变
• 图表53: 数据中心核心交换机架构演进与发展
• 图表54: 全球数通市场光器件市场规模预测
• 图表55: 数据中心服务器端口以10G为主
• 图表56: 全球SDN市场预测
• 图表57: 传统网络架构和SDN网络架构的区别
• 图表58: 中国SDN控制器及软件解决方案市场规模预测
• 图表59: 2016年中国SDN软件市场份额
• 图表60: 2016年度中国IDC分类排行榜
• 图表61: 相关上市公司估值

研究员信息

• 研究员：张晓昱
• 电话：17717541430
• 邮箱：zhangxiaoyu@txcap.com

总结

本报告全面分析了数据中心行业的现状、趋势及未来发展方向，指出数据中心正经历从传统IDC向云计算数据中心的转型，并强调了绿色化、云化、规模化、高性能化等方向的重要性。同时，提出了相关投资建议，帮助投资者识别具备增长潜力的IDC服务商和IT设备供应商。