企业级服务系列报告（二）_数据中心的变革_26页_3mb

云计算行业总结

核心内容

云计算数据中心和新一代大规模数据中心自2014年以来进入快速发展阶段，IDC产业发展方式正从外延式向内涵式、从卖资源向卖服务转型。数据中心的建设趋势为绿色、云化和规模化，传统IDC企业将逐渐被淘汰。未来数据中心将更注重性能、可靠性、延展性和资源效率，同时将面临数据流量和存储需求的持续增长。

主要观点

• 数据中心需求增长：数据量与IP流量的指数增长对数据中心提出了更高的需求，特别是东西流量的增长速度远超南北流量。
• 数据中心供给趋势：我国IDC企业多集中在一线城市，未来将向跨地区发展。高端数据中心成为重点，而中小型数据中心将面临整合或淘汰。
• 绿色节能：数据中心的能耗问题日益突出，绿色节能技术成为政策和市场发展的重点。我国数据中心PUE普遍高于国际先进水平，亟需改进。
• IT设备变革：服务器、存储和网络三大IT基础架构正在经历快速变革，重点在于提升效率、降低成本和增强弹性。

关键信息

1. 数据流量的指数增长

• 全球互联网数据流量从2015年至2020年预计增长三倍（CAGR=27%），我国数据中心IP流量预计到2020年将达到8.6ZB（CAGR=34.2%）。
• 数据中心内部流量增长速度远快于南北流量，预计到2020年东西流量将占数据中心总流量的86%。
• 全球数据量未来10年将至少增加10倍，数据中心存储容量也将随之增长。

2. 数据中心供给趋势

• 我国大多数IDC企业集中在一线城市，未来将更多地拓展至新一线城市。
• 2017年我国新增数据中心数量中，大型和超大型数据中心增长明显，小型和中型数据中心则有所下降。
• 五星级机房多由三大基础电信运营商拥有，而国内大部分机房停留在Tier2及以下水平。
• 未来热门城市的高端数据中心将呈现供不应求的状态。

3. 政策导向

• 绿色节能、规模化和云化是数据中心发展的主要趋势。
• 国家政策推动数据中心节能改造，力争2020年新建大型、超大型数据中心PUE值达到1.4以下。
• 2015年我国确定了84个国家数据中心试点单位，2017年推广绿色数据中心先进技术和运维管理实践。

4. 服务器市场

• 全球服务器市场增长放缓，但我国服务器市场保持增长，2016年同比增长14.4%和23.7%。
• 中国服务器市场呈现中高端化、场景化和定制化趋势，四路和八路服务器成为增长主力。
• 定制化服务器如天蝎整机柜服务器和ODCC多节点服务器逐渐成为主流，提升效率和降低TCO。
• 浪潮、华为和曙光是中高端服务器的主要竞争者。

5. 存储市场

• 存储市场规模快速增长，仍存在较大的国产替代空间。
• 存储技术将围绕介质、方案和软件进行创新，提升存储性能。
• 全闪存阵列（AFA）在IOPS和时延方面优于传统存储阵列，适用于高性能计算场景。
• 企业级存储市场预计未来五年年均复合增长率将达到40.3%。

6. 网络市场

• 数据中心网络架构从传统三层向大两层/两层演变，10Gb、40Gb以太网交换机是主要驱动力。
• SDN网络架构将成为数据中心未来发展的趋势，实现网络可编程、集中控制和灵活组网。
• 全球SDN市场在2016年增长75.4%，预计到2021年将达到137.6亿美元。
• 中国电信是主要的骨干网运营商，骨干网接入带宽是数据中心选址的重要因素。

投资建议

• IDC服务商：建议重点关注在一二线城市有高端数据中心布局的第三方IDC服务商，如光环新网、鹏博士、阿里巴巴、腾讯控股。
• 新三板企业：可跟踪奥飞数据、铜牛信息和首都在线等。
• IT设备：建议重点关注行业龙头企业和新兴细分领域中市场份额前五名的企业，如浪潮信息、中际装备、光迅科技、星网锐捷。
• 新三板企业：赛特斯和紫晶存储值得关注。

图表与数据

• 图表1：IDC产业发展路径
• 图表2：数据中心整体架构
• 图表3：中国IDC市场规模与增速
• 图表4：全球IDC市场规模与增速
• 图表5：全球数据中心IP流量增长
• 图表6：东西流量全面超越南北流量
• 图表7：全球数据量增长
• 图表8：数据中心内存储的实际数据
• 图表9：IDC持证企业数量
• 图表10：IDC按地域分类情况
• 图表11：中国数据中心以新建为主
• 图表12：美国数据中心以改建和扩建为主
• 图表13：中国IDC每年建设面积
• 图表14：超大规模数据中心占比
• 图表15：我国每年新增数据中心数量
• 图表16：不同级别数据中心标准对比
• 图表17：IDC产业相关文件与政策
• 图表18：中国云计算数据中心基础架构投资比例预测
• 图表19：主流云计算厂商资本支出
• 图表20：不同级别数据中心标准对比
• 图表21：中国存储行业市场总规模
• 图表22：2016中国企业级存储厂商销售占比
• 图表23：传统存储阵列VS.全闪存阵列
• 图表24：从“融合”到“超融合”
• 图表25：超融合生态圈三大阵营和解决方案
• 图表26：2016年超融合中国区市场占有率
• 图表27：超融合架构在存储架构中
• 图表28：数据中心三层网络层次体系
• 图表29：数据中心大二层网络架构
• 图表30：中国电信骨干网接入带宽示意图
• 图表31：2015Q1-2017Q1全球以太网交换机市场
• 图表32：10GB和40GB是全球以太网交换机市场收入主要构成
• 图表33：数据中心交换机端口类型演变
• 图表34：数据中心核心交换机架构演进与发展
• 图表35：全球数通市场光器件市场规模预测
• 图表36：数据中心服务器端口以10G为主
• 图表37：全球SDN市场预测
• 图表38：传统网络架构和SDN网络架构的区别
• 图表39：中国SDN控制器及软件解决方案市场规模预测
• 图表40：2016年中国SDN软件市场份额

研究员信息

• 研究员：张晓昱
• 电话：17717541430
• 邮箱：zhangxiaoyu@txcap.com

相关研究

• 《企业级服务系列报告（一）：SaaS 企业估值体系探究》2016/08/16