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富盛投資日報總結 (2018年10月17日)

核心內容概覽

本日報提供了全球股市、債市、匯市、油市與貴金屬的市場表現與經濟數據，重點分析了美國、歐日、新興市場與亞太地區的市場動態。

市場回顧

美國股市

• 表現：美國股市上漲，S&P 500指數上漲2.15%，創下自3月以來最大單日漲幅。
• 主要推動因素：
  • 大型企業如高盛集團、摩根士丹利財報表現亮眼。
  • 科技股領漲，Netflix第三季財報優於預期，盤後股價跳漲15%。
  • 美國9月工業生產月增率為0.3%，連續4個月增長。
• 風險因素：9月中旬佛羅倫斯颱風對工業產量造成小幅影響。

歐日股市

• 歐股：道瓊歐洲600指數上漲1.58%，連2日上漲，市場對第3季企業財報表現樂觀。
• 日股：日經225指數上漲1.25%，東證指數上漲0.74%，權重股如迅銷與軟銀表現強勁。
• 政策與貿易：日本政府表示美國財長未在貿易談判中提出匯率條款，跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)預計2019年生效。

新興市場與亞太股市

• 新興市場：MSCI新興市場指數漲1.34%，新興亞洲漲0.90%，歐非中東漲2.35%，新興拉美漲2.66%，連2日上漲。
• 亞太股市：
  • 恒生指數上漲0.07%，國企指數上漲0.53%，受油價上漲與港股強勢股帶動。
  • 上證指數下跌0.85%，因中美貿易不確定性影響。
  • 台股上漲0.81%，馬來西亞與印尼股市也呈現上漲趨勢。
  • 印度SENSEX指數上漲0.85%，連3日上漲，受益於印度盧布回升與企業獲利優異。

債市與匯市

債市表現

• 美債：美債殖利率持平於3.16%，市場關注中國持有的美債規模略減。
• 其他債市：
  • 德國2年期公債收益率為-0.563%，10年期公債收益率為0.491%。
  • 新興市場本地債收益率上漲0.498%，美元債收益率上漲0.043%。

汇市動態

• 美元指數：下跌0.01%至95.048。
• 主要貨幣表現：
  • 歐元對美元贬值0.04%至1.1574。
  • 日圓對美元贬值0.43%至112.25。
  • 澳幣升值0.15%至0.7141。
  • 南非幣升值1.44%至14.1611。
  • 美元對巴西里爾升值1.49%至3.724。

油市與貴金屬

油價

• 原油價格：上漲0.20%至71.92美元，連3日上漲。
• 庫存數據：美國原油庫存減少210萬桶，低於預期。

黃金價格

• 表現：下跌0.17%至1,224.95美元。
• 影響因素：市場情緒樂觀，股市表現強勁，抑制金價上漲。

總結

主要觀點

• 美國股市表現強勁，受益於企業財報優於預期與市場情緒改善。
• 歐日股市受政策與貿易談判預期影響，市場氛圍樂觀。
• 新興市場普遍上漲，主要受益於經濟數據改善與貨幣政策調整。
• 債市整體表現平穩，美債殖利率持平，新興市場債券收益率略有上漲。
• 匯市美元小幅下跌，部分貨幣如澳幣與南非幣升值。
• 油價上漲，受庫存減少影響；黃金價格下跌，因市場樂觀情緒。

關鍵信息

• 美國9月工業生產連續4個月增長，但受颱風影響略低於預期。
• 中國9月PPI年增率為3.6%，CPI為2.5%，生鮮蔬果價格受氣候影響上漲。
• 日本政府與美國就貿易條款進行磋商，CPTPP預計2019年生效。
• 澳洲央行維持基準利率，市場預期未來可能加息。
• 中美貿易不確定性對陸股造成壓力，港股則因權值股走強而表現較佳。
• 黃金價格受股市走高影響，呈現下跌趨勢。