新型储能产业发展现状及趋势-暨CNESADataLink2024年储能数据发布报告_24页_10mb

新型储能产业发展现状及趋势总结

核心内容概览

2024年，中国新型储能产业保持快速增长态势，累计装机规模首次超过百吉瓦时，达到78.3GW/184.2GWh，同比增长126.5%。新增装机规模达43.7GW/109.8GWh，同比增长103%。新型储能装机规模首次超过抽水蓄能，成为市场主导技术。锂离子电池储能技术占据最大市场份额，同时多种新型储能技术如压缩空气储能、钠离子电池、重力储能、飞轮储能等也在快速推进。

主要观点与关键信息

1. 储能项目规模与增长

• 累计装机：2024年底，中国新型储能累计装机达78.3GW/184.2GWh，同比+126.5% / +147.5%。
• 新增装机：新增43.7GW/109.8GWh，同比+103% / +136%。
• 月度增长：12月新增装机规模最大，达13.0GW/33.6GWh。
• 项目数量：新增项目数量同比增长182%，百兆瓦级项目数量增长67%，总数超过180个。

2. 储能项目时长与规模分布

• 时长分布：新增项目中，2-4小时项目数量最多，其次是4小时以上项目，同比增长45%。
• 功率等级：运行项目中<10MW项目最多，规划、在建项目中100-500MW项目数量最多，相较去年提高19个百分点。

3. 储能项目应用与服务分布

• 应用领域：主要集中在源网侧，用户侧占比提升4个百分点。
• 主要服务：大容量能源服务、支持可再生能源并网、用户能源管理服务是主要应用方向。

4. 储能项目区域分布

• Top10省份：累计装机均超吉瓦，新疆和内蒙古分别以新能源配储和独立储能为主导，内蒙古成为首个装机超1000万千瓦的省份。

5. 储能中标市场情况

• EPC中标市场：2024年中标标段数量、规模、企业数量均高于储能系统。
• 头部企业：储能系统Top15企业中标规模占总中标规模的57%。
• 集采/框采市场：TOP15企业中标量占集采/框采标段总数的46%，门槛提升，龙头企业优势明显。

6. 储能系统与EPC中标均价

• 储能系统均价：全年中标均价628.07元/kWh，同比下降43%；12月均价697.02元/kWh，同比下降12%。
• EPC均价：全年中标均价1181.28元/kWh，同比下降27.3%；12月均价1089.02元/kWh，同比下降21%。

7. 储能产业发展目标与政策支持

• 2025年产值目标：近30个省市发布2025年新型储能产值目标，总目标超3万亿元，其中20余个省市目标超500亿元。
• 政策发布：截至2024年底，全国累计发布2470余项与储能相关的政策，广东、浙江、山东、安徽等地最为集中，2024年新增发布770项，为去年同期的1.2倍。
• 完成目标的省份：山东省、河北省、湖南省、浙江省、广东省、江苏省、贵州省、西藏自治区等8个省份已完成“十四五”新型储能装机目标。

8. 海外市场拓展

• 海外大单：2024年中国储能企业海外签约规模超150GWh，电池企业主导，涉及电芯、电池舱、PCS、储能系统、EPC等产品。
• 主要市场：欧洲、北美、澳洲为传统市场，东亚、南亚、东南亚、中东、非洲等为新兴市场。

9. 投融资与上市情况

• 投融资事件：一级市场储能企业投融资事件107起，披露金额近176亿元，同比下降70%。
• 融资方向：系统集成、充换电、锂电及材料等领域融资较多，钠电、固态电池等非锂电技术也受到关注。
• 上市企业：海博思创、艾罗能源、壹连科技、许昌智能继电等4家企业成功IPO，募集资金达45亿元。
• 终止上市：20家储能相关企业终止上市，其中锂电材料与储能系统组件占比55%，可持续盈利能力为最高问询。

10. 储能安全与标准

• 安全事故：全球发生15起储能事故，美国加州圣地亚哥更新选址要求，北京、广东、浙江等地制定地方建设要求并建设管理平台。
• 标准发布：2024年国内发布18项国家标准、5项行业标准，包括GB44240-2024等安全强制性标准。国际上，ISO成立机械储能技术委员会，2项钠离子蓄电池标准在IEC/SC21A立项。

11. 储能指数与市场表现

• 储能指数：全年上升37.81%，跑赢同期创业板指数，呈现先抑后扬趋势。
• 投资者偏好：更青睐有差异化定位、国际化布局和技术创新的企业。

总结

2024年，中国新型储能产业在技术、市场、政策和国际化等方面均取得显著进展，装机规模和项目数量实现快速增长，锂离子电池储能成为主导技术，多种新型储能技术也在逐步推广。EPC中标市场表现强劲，中标均价持续下降，显示市场逐步成熟。国内政策支持力度加大，多个省市发布2025年储能产值目标，推动产业持续发展。同时，海外市场的拓展成为重要增长点，企业通过海外大单提升国际影响力。行业标准体系不断完善，安全和并网要求日益严格，为产业规范化发展提供保障。资本市场对储能企业表现出较高关注度，技术创新和国际化布局成为投资重点。