20250123-中关村储能-新型诸能产业发展现状及趋势暨CNESA_DataLink2024年储能数据发布_24页_11mb

新型储能产业发展现状及趋势总结

核心内容概述

本报告由中关村储能产业技术联盟（CNESA）发布，旨在分析2024年中国新型储能产业的发展现状及未来趋势。报告涵盖了项目规模、招投标市场、产业进展、政策及商业模式、市场展望等多个维度，同时提供了全球储能数据库的介绍。

主要观点与关键信息

1. 项目规模增长显著

• 累计装机：截至2024年底，中国新型储能累计装机达到78.3GW/184.2GWh，首次超过百吉瓦时，同比增长126.5%（功率）和147.5%（容量）。
• 新增装机：2024年新增新型储能投运装机43.7GW/109.8GWh，同比增长103%（功率）和136%（容量）。
• 月度增长：12月新增装机规模最大，达到13.0GW/33.6GWh。
• 项目数量：2024年新增项目数量同比+182%，其中百兆瓦级项目数量同比+67%，达到180余个。

2. 技术发展与应用

• 技术分布：锂离子电池储能成为市场占比最大的储能技术。
• 项目类型：
  • 300MW级压缩空气储能项目并网；
  • 505MW/1010MWh混合储能项目并网（磷酸铁锂+全钒液流）；
  • 首个百兆瓦时级钠离子电池储能项目并网；
  • 百兆瓦时级重力储能项目首套充放电单元测试成功；
  • 百兆瓦级飞轮独立储能电站建设中。
• 应用分布：以源网侧为主，用户侧占比提升4个百分点，主要服务包括大容量能源服务、支持可再生能源并网、用户能源管理服务。

3. 区域分布

• Top10省份：累计装机均超吉瓦，新疆和内蒙古分别以新能源配储和独立储能为主导，其中内蒙古是首个装机超过1000万千瓦的省份。

4. 中标市场分析

• 中标情况：
  • EPC中标市场主导，中标数量、规模及企业数量均高于储能系统；
  • 储能系统Top15企业中标规模占总中标规模的57%；
  • 单个项目采购倾向于EPC招标实现交钥匙工程。
• EPC市场：2024年EPC中标均价为1181.28元/kWh，同比下降27.3%；12月中标均价为1089.02元/kWh，同比下降21%。
• 系统市场：2024年储能系统中标均价为628.07元/kWh，同比下降43%；12月中标均价为697.02元/kWh，同比下降12%。

5. 海外市场拓展

• 海外订单：2024年中国储能企业签约海外大单规模超150GWh；
• 企业类型：电池企业出海订单超100GWh，光储企业出海订单超30GWh；
• 主要市场：欧洲、北美、澳洲为主流市场，东亚、南亚、东南亚、中东、非洲等为新兴市场。

6. 投融资与上市情况

• 投融资事件：2024年一级市场储能企业投融资事件107起，披露金额近176亿元，同比下降70%。
• 融资方向：系统集成、充换电、锂电及材料为主要方向，钠电、固态电池关注度也较高。
• 上市企业：4家储能相关企业成功IPO，募集资金达45亿元。
• 终止上市：20家储能相关企业终止上市，锂电材料与储能系统组件占比55%，可持续盈利能力为最高问询。

7. 储能指数运行情况

• 指数表现：2024年储能指数全年上升37.81%，跑赢同期创业板指数；
• 市场阶段：全年二级市场表现分为四个阶段，呈现先抑后扬的特点；
• 投资者偏好：更青睐有差异化定位、国际化布局和技术创新的企业。

8. 储能安全与标准

• 安全事故：全球发生储能事故15起，美国加州圣地亚哥将更新储能电站选址要求。
• 地方标准：北京、广东、浙江、安徽等地制定地方储能建设相关要求，并建设地方电化学储能管理平台。
• 国家政策：工信部发布《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）》《锂电池碳足迹核算体系》及新版《锂离子电池行业规范条件》，国家发改委发布《电力监控系统安全防护规定》。
• 国家标准：发布18项储能直接相关国家标准、5项行业标准，储能用锂电池安全强制性国家标准GB44240-2024正式发布。
• 运输规范：中国民航局及海事局发布相关锂电池储能系统运输指南。

9. 国际标准进展

• ISO：成立机械储能技术委员会；
• IEC/SC21A：2项钠离子蓄电池国际标准立项；
• 标准发布：涵盖安全、并网、运维、规划、电池等多个领域。

10. 政策发展

• 政策总数：截至2024年底，全国累计发布2470余项与储能相关的政策；
• 新增政策：2024年新增发布770项，是去年同期的1.2倍；
• 政策集中地：广东、浙江、山东、安徽等地政策发布最为集中。

11. “十四五”目标完成情况

• 目标省份：全国已有26个省市制定2025年底新型储能装机目标，总规模达86.6GW；
• 完成目标：截至2024年底，8个省份已完成其“十四五”新型储能装机目标。

市场展望

• 未来趋势：随着政策支持和技术进步，新型储能市场将持续增长，特别是在新能源配储和独立储能领域；
• 技术发展：钠离子电池、固态电池、重力储能、飞轮储能等新技术逐步商业化；
• 国际化布局：中国企业积极拓展海外市场，特别是在欧洲、北美、澳洲等地区；
• 资本关注：资本市场对具有差异化定位、技术创新和国际化布局的企业关注度持续上升。

CNESA DataLink全球储能数据库

• 创建时间：自2011年起由CNESA创建；
• 功能作用：为市场动态分析、趋势研判、决策辅助和规划制定提供数据支撑；
• 引用情况：被政府、官方媒体、储能企业、金融机构及国际组织高频引用；
• 权威性：2022年荣获能源创新奖二等奖，并取得软件著作权证书；
• 访问地址：https://www.esresearch.com.cn/