【邓韩贝Dunnhumby】2024年加拿大零售商偏好指数RPI报告_28页_3mb

加拿大零售偏好指数（RPI）2024报告分析了加拿大零售市场的竞争格局及消费者偏好，重点揭示了哪些零售商具备更强的客户价值主张，以驱动长期市场成功。报告指出，RPI排名前1/3的零售商（总计9家）主要由俱乐部、折扣店和超级商店品牌构成，其中Costco在全加拿大整体排名首位，并在几乎所有省份保持领先，Super C、Maxi和沃尔玛紧随其后。高RPI排名的零售商在客户价值主张上具备明显优势，其长期财务表现和客户忠诚度均优于低排名同行，具体表现为：

1. 客户价值驱动：价格、促销和奖励是影响加拿大市场长期成功的最关键因素，占财务和客户结果变化量的近一半。第二重要的是商品质量，随后为数字化体验、速度与便利性以及运营一致性。
2. 增长表现：第一梯队零售商过去一年的销售额增长是第三梯队的3倍，过去五年则增长1.5倍，同时在客户购买份额（如客户每月45%的食品支出）上占据显著优势。
3. 差异化策略：第一梯队品牌通过精准定价、高效促销和卓越客户体验建立领先优势，而第二梯队超市则在个性化服务、销售相关性及忠诚度计划中表现突出。第三梯队传统零售商因价格竞争力不足，需提升商品质量与促销相关性以改善地位。

市场挑战与机遇
加拿大消费者在追求可持续性和健康选择的同时，也渴望便捷的舒适食品购买体验。尽管2024年通胀回落至正常水平，但消费者对价格仍有不满，尤其是对主流超市的高成本敏感。此外，消费者倾向于多渠道购物（如超市、折扣店、俱乐部店和线上平台），以满足多样化需求。报告指出，线上零售（如亚马逊）在加拿大未来的增长潜力巨大，其通过数字化体验和便利性吸引消费者，但需扩展商品种类（如生鲜）以覆盖更广需求。

RPI方法论

1. 第一阶段：通过分析6000名加拿大消费者对28家大型零售商的调研数据（涵盖超市、超级商店、俱乐部店等），评估其在五个核心维度（价格、促销、奖励、商品质量、数字化体验）的表现。
2. 第二阶段：将客户感知与财务指标（如市场份额、长期销售增长）及情感连接度结合，确定各维度对市场成功的权重。
3. 第三阶段：计算零售商RPI分数并排序，识别其长期竞争优势。

区域策略差异
各省竞争格局不同，需调整策略：

• 安大略省和魁北克省：需在价格竞争力和数字化能力上持续优化。
• 不列颠哥伦比亚省及草原省份（阿尔伯塔、萨斯喀彻温、曼尼托巴）：传统零售商更依赖商品质量和便利性，但需平衡价格与促销策略。
• 大西洋省份（纽芬兰、爱德华王子岛、新不伦瑞克、新斯科舍）：质量差异化是关键，消费者更看重生鲜食品的品质，但价格敏感度同样显著。

关键零售商表现

• Costco：通过超值定价、商品质量和会员奖励体系确立领先地位，但面临库存不足、门店拥挤等挑战。
• 亚马逊：虽未纳入RPI排名，但因其线上销售和数字化能力，预计若纳入会位列全国第二。其在加拿大专注于干粮、日用品及HBC类商品，但生鲜品类缺失制约其竞争力。
• 传统零售商：需通过优化忠诚度计划、精准促销和中端商品质量维持客户粘性，同时提升线上渠道效率以应对多渠道购物趋势。

消费者洞察

• 多渠道购物原因：消费者因不同零售渠道在价格、商品种类及服务体验上的差异，选择多业态组合满足需求。例如，超市提供新鲜肉类和烘焙产品，而折扣店则以日用品促销吸引客户。
• 对传统零售商的反馈：消费者认可其商品质量，但普遍认为价格较高，需改善促销策略及线下便利性。

未来建议
零售商需平衡价格、质量与数字化体验，避免过度投入单一领域。传统零售商应聚焦忠诚度计划优化和性价比提升，而俱乐部店、折扣店则需强化促销相关性。亚马逊等纯电商模式的增长潜力表明，线上渠道对零售格局的重塑不容忽视，需加快布局全品类商品及高效物流体系。