2022-04-08-上交所-东吴证券2021年年度报告_240页_3mb
报告摘要
东吴证券2021年年度报告总结
核心内容概述
东吴证券股份有限公司（股票代码：601555）2021年度报告展示了公司在资本市场的稳健发展、业务多元化拓展、财务指标显著提升以及在风险控制和合规管理方面的持续优化。报告强调了公司在财富管理、投资银行、投资交易、资产管理及国际业务等方面取得的进展，并分析了公司所处的行业环境及核心竞争力。
主要观点与关键信息
一、利润分配情况
- 利润分配预案：以股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数，每10股派送现金红利1.68元，共计派送约8.35亿元。
- 派送比例：占当年母公司可供分配净利润的58.49%，占合并归母净利润的34.90%。
二、财务指标分析
1. 财务数据（单位：亿元）
| 指标 | 2021年 | 2020年 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 92.45 | 73.56 | 25.68 |
| 归母净利润 | 23.92 | 17.07 | 40.10 |
| 扣非经常性损益归母净利润 | 23.78 | 17.03 | 39.62 |
| 资产总额 | 1,243.18 | 1,054.75 | 17.87 |
| 负债总额 | 868.50 | 772.64 | 12.41 |
| 归母股东权益 | 371.26 | 278.80 | 33.16 |
| 所有者权益总额 | 374.68 | 282.10 | 32.82 |
2. 母公司净资本与风险控制指标
| 指标 | 2021年 | 2020年 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 净资本 | 2,673.46 | 1,959.01 | 73.50 |
| 净资产 | 363.71 | 273.47 | 33.00 |
| 风险覆盖率 | 328.18 | 245.21 | - |
| 资本杠杆率 | 27.69 | 21.28 | - |
| 流动性覆盖率 | 314.15 | 261.77 | - |
| 净资本/负债 | 73.50 | 71.64 | - |
| 净资产/负债 | 70.85 | 57.51 | - |
| 融资（含融券）金额/净资本 | 82.18 | 107.29 | - |
3. 分季度财务数据（单位：亿元）
| 季度 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非经常性损益归母净利润 |
|---|---|---|---|
| Q1 | 17.36 | 4.24 | 4.15 |
| Q2 | 23.36 | 9.13 | 9.02 |
| Q3 | 23.20 | 5.69 | 5.66 |
| Q4 | 28.54 | 4.87 | 4.95 |
4. 非经常性损益项目（单位：万元）
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -238.22 | -357.00 | -315.77 |
| 政府补助 | 7,471.53 | 254.68 | 109.94 |
| 其他营业外收入和支出 | -543.81 | -262.49 | -22.23 |
| 其他非经常性损益项目 | 986.02 | 113.15 | 55.58 |
| 合计 | 13,942.89 | 4,151.78 | 5,162.44 |
公司业务分析
一、财富管理业务
- 营业收入：32.99亿元，同比增长34.34%。
- 客户数量：同比增长8.2%。
- 交易额：A股+基金交易额51,995.5亿元，同比增长15.8%。
- 市场份额：0.941%。
- 金融产品销售规模：209.30亿元，同比增长38.99%。
- 融资融券余额：204.37亿元，总体维持担保比例301.99%。
- 研究业务：入围社保基金签约券商，研究团队在新财富评选中获得多项荣誉。
二、投资银行业务
- 营业收入：9.47亿元，同比减少11.09%。
- IPO项目：完成11单，其中1单为北交所项目。
- 再融资与并购项目：完成10单，包括苏州迈为向特定对象发行股票，募集资金34亿元。
- 企业债与公司债承销规模：合计749.97亿元，位列行业第16名，较2020年上升6名。
- 新三板业务：推荐挂牌企业6家，完成非公开股票发行24次，融资金额18.26亿元，持续督导企业家数289家。
三、投资交易业务
- 营业收入：41.59亿元，同比增长38.18%。
- 权益类证券投资：加大低相关性资产配置，提升资产配置能力。
- 固定收益类证券投资：调整投资风格，增加利率债和可转债交易，尝试国债期货套利套保、IRS、黄金ETF、CRMW等。
- 场外衍生品业务：推进场外期权一级交易商申请。
四、资产管理业务
- 营业收入：4.58亿元，同比增长214.89%。
- 资管计划数量：新增72只，受托管理资产规模达546.70亿元。
- 子公司管理规模：东吴基金公募管理规模294.31亿元，专户管理规模105.68亿元。
五、国际业务
- 营业收入：1.71亿元，同比减少43.86%。
- 东吴香港：客户数量快速增加，完成首个独家保荐项目，开展基金代销合作，提升IT系统。
- 东吴新加坡：降低投资杠杆，加强风险监测，提升资产管理能力。
六、创新业务
- 双创债承销：承销4.50家，排名行业第1名；承销规模16.42亿元，排名行业第7名。
- 绿色债券：承销8.83家，排名行业第2名；承销规模52.21亿元，排名行业第9名。
- 信用保护工具：创设1单，规模7200万元，排名行业第4名。
- 基础设施REITs：成功发行东吴苏园产业REIT项目，为全国首批9单之一。
行业情况与核心竞争力
一、行业背景
- 直接融资趋势：中国经济正经历从间接融资向直接融资的转变，资本市场在资源配置和经济转型中发挥重要作用。
- 政策红利：注册制全面实施、北交所设立等政策推动证券行业机遇。
- 行业数据：2021年末证券行业总资产10.59万亿元，同比增长19.07%；净资产2.57万亿元，同比增长11.34%；营业收入5,024.10亿元，同比增长12.03%；净利润1,911.19亿元，同比增长21.32%。
二、核心竞争力
- 区位优势：扎根苏州，深耕长三角，依托区域资源推动业务发展。
- 组织与专业优势：持续积累组织与专业优势，推动业务协同与创新。
- 信息技术投入：加大科技投入，推进业务数字化转型，获得多项金融科技奖项。
- 合规风控体系：建立完善的合规风控机制，连续7年获得A类A级评价。
- 党建与企业文化：坚持党建引领，形成“待人忠、办事诚、共享共赢”的企业文化，推进人才市场化改革。
公司治理与机构情况
- 子公司与分公司：
- 控股子公司：东吴基金、东吴期货。
- 全资子公司：东吴创新资本、东吴创投。
- 分公司：截至2021年末共设立20家分公司，覆盖全国多个城市。
- 董事会与高管：公司负责人范力，总经理薛臻，董事会批准报送日期为2022年4月9日。
重要提示
- 审计报告：安永华明会计师事务所出具标准无保留意见。
- 风险提示：公司经营受宏观经济和资本市场波动影响，存在政策、市场、信用、操作、流动性、声誉等风险。
- 无违规情况：无控股股东非经营性占用资金、违规担保、董事无法保证报告真实性等情况。
总结
东吴证券2021年在财富管理、投行、资管、国际业务等方面均取得显著进展，营业收入和净利润均实现增长，尤其在财富管理业务和投资交易业务上表现突出。公司持续推进数字化转型，强化合规风控，同时积极拓展国际业务，加强子公司协同，为公司未来发展奠定坚实基础。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
