【格物致胜】2025中国医学影像设备行业市场白皮书计算机断层扫描CT设备_43页_11mb

2025年中国医学影像设备行业市场白皮书（CT设备）

核心内容概览

本报告聚焦于2025年中国CT设备市场，分析市场定义、政策环境、市场现状、重点企业及技术发展趋势，旨在为行业参与者提供全面的市场洞察。

市场定义与分类

CT产品定义

CT设备利用X线对人体进行断层扫描，通过探测器接收信号并由计算机生成图像。根据排数不同，CT设备分为：

• 64排以下CT：包括16排、32排、40排、48排等
• 64排CT：包括64排、80排CT
• 128排CT：包括128排、160排CT，双源CT
• 256排及以上CT：包括256排、320排CT，双源CT

注：不含核医学影像（PET/CT、SPECT）、光子计数CT等。

厂商定义

CT生产商主要包括通用医疗、西门子医疗、飞利浦医疗、联影医疗、东软医疗、明峰医疗、万东医疗等。

其他定义

• 区域定义：国内分为7个大区，包括华东、华北、华南、华中、东北、西北、西南。
• 医院定义：按等级划分，包括公立医院（一级、二级、三级）和其他医院（民营医院、体检中心等）。
• 时间定义：历史年限为2020-2023年，基准年为2024年，预测年限为2025-2030年。
• 业绩定义：单位为亿元人民币，含增值税（13%），不含出口业务。

政策环境影响分析

产业重点政策梳理

• 资金支持类政策：鼓励医疗机构更新设备，提供财政补贴或专项资金支持。
• 技术支持类政策：推动技术研发、标准制定及新技术应用。
• 产业链政策：支持核心部件国产化，推动国产设备应用及出口。

集采政策解读

• 政策制定与统筹：由国家发改委和卫健委主导，设定全国性集采规则及价格调控机制。
• 地方执行与监管：省级医保局和卫健委负责省内集采，设定采购限额及价格上限。
• 需求申报与评标：医院申报设备需求，重点三级医院参与评标，推动跨区域联合采购。
• 政策影响：
  • 2020-2023年：省级集采模式成熟，国产替代加速，价格降幅显著。
  • 2024年至今：全国集采常态化，规则精细化，高端国产替代深化。
  • 2024年国家医保局推动集采标准化，中纪委加强采购合规性监管。

中国CT市场分析

整体市场规模与增长

• 2024年市场销售额为137.2亿元，较2023年下降9个百分点。
• 2025-2027年：预计年复合增长率恢复至5%。
• 2028-2030年E：增长速度放缓至4%，设备更新需求逐渐消化。

细分市场规模与增长

• 2024年128排CT和256排及以上CT需求快速增长，64排及以下CT采购规模明显缩小。
• 预计2025年128排及以上的CT需求将加快，64排及以下CT需求放缓。

整体市场份额

• GE医疗、西门子医疗、联影医疗销售额均突破20亿元，占据第一梯队。
• 飞利浦医疗、东软医疗销售额在10-20亿元之间，处于第二梯队。

细分市场份额

• 2024年：128排CT和256排及以上CT市场份额增长，64排及以下CT市场份额下降。
• 区域市场份额：
  • 华东：27.5%
  • 华北：26.0%
  • 华南：25.9%
  • 华中：28.0%
  • 东北：19.9%
  • 西北：23.8%
  • 西南：21.3%

市场销售模式

• 分销模式：占比81%，适用于中低端市场。
• 直销模式：占比19%，适用于民营医院，注重性价比。

CT市场重点企业介绍

通用医疗

• 2024年销售额：33.0亿元。
• 市场占比：三级医院最高，达50.0%。
• 销售模式：以分销为主，占比86.0%。
• 产品定位：高端CT为主，兼顾中低端市场。

西门子医疗

• 2024年销售额：28.9亿元。
• 市场占比：三级医院最高，达53.5%。
• 销售模式：以分销为主，占比88.0%。
• 产品定位：高端CT与PET/CT技术领先。

飞利浦医疗

• 2024年销售额：15.4亿元。
• 市场占比：三级医院最高，达42.0%。
• 销售模式：以分销为主，占比91.0%。
• 产品定位：中高端CT为主，兼顾中低端市场。

联影医疗

• 2024年销售额：30.5亿元。
• 市场占比：三级医院最高，达40.0%。
• 销售模式：以分销为主，占比72.3%。
• 产品定位：中高端CT为主，兼顾中低端市场。

东软医疗

• 2024年销售额：14.8亿元。
• 市场占比：二级医院最高，达40.0%。
• 销售模式：以分销为主，占比71.6%。
• 产品定位：中低端CT为主，兼顾高端市场。

技术发展趋势

• 光子计数CT（PCCT）：通过直接转换X射线光子为电信号，显著提升图像分辨率并降低辐射剂量。

  • 西门子：推出NAEOTOM Alpha.Prime和Alpha.Pro，已通过FDA、CE及NMPA认证。
  • 飞利浦：推出“光谱计数CT”，结合多能谱成像与精准剂量控制。
  • 东软：自主研发CZT探测器技术，预计2025年获批，成本较进口设备降低40%。

• 高速扫描与低剂量成像：提升扫描速度与降低辐射剂量是厂商竞争的核心方向。

  • GE：量子CT结合深度学习算法，优化低剂量成像。
  • 联影：uCTAtlasPro640层CT集成9项AI技术，辐射剂量降低30%以上。
  • 赛诺威盛：全球首创擎天512层CT，扫描速度全球第二。

• AI深度融合：AI技术贯穿CT扫描、重建、诊断全流程，提升效率和精准度。

  • GE：MAX Apollo PET/CT搭载AI辅助诊断系统。
  • 飞利浦：光谱CT结合AI定量分析肿瘤体积和血流动力学参数。
  • 联影：开发“AI原动力”平台，支持智能扫描参数调整。

• 专科化与多模态应用：厂商针对骨科、心血管等专科需求开发差异化设备，并探索多模态融合。

  • 西门子：推出“光子计数CT+分子成像”组合。
  • 赛诺威盛：OmegaCTOne支持站立位全身螺旋扫描。
  • 东软：推出“NeuViz Epoch无极512层全景多模态CT”。

核医学影像设备市场简介

• 市场规模：2024年约5亿元。
• 重点市场：三甲医院为主，地市级医院逐步下沉。
• 重点厂商：西门子医疗占据主导地位，东软医疗成为首个实现光子计数CT国产化的企业。
• 品牌价格：国产品牌价格更优，联影、明峰等机型价格在500万-1000万元之间。
• 品牌份额：外资品牌占主导，国产品牌奋力缩小差距。

光子CT设备市场简介

• 2024年市场规模：约5亿元。
• 重点市场：三甲医院为主，地市级医院逐步下沉。
• 重点厂商：西门子医疗、GE医疗、佳能医疗、东软医疗等。
• 应用：广泛应用于科研、教学及高端医院。

结束语

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