2025中国医学影像设备行业市场白皮书——计算机断层扫描（CT）设备_43页_11mb

2025年中国医学影像设备行业市场白皮书——计算机断层扫描（CT）设备

核心内容概述

本白皮书全面分析了2025年中国CT设备市场的现状、政策环境、技术趋势及重点企业表现，旨在为行业参与者提供市场洞察与趋势预测。

主要观点与关键信息

1. CT市场定义与分类

• CT产品定义：利用X线对人体进行断层扫描，探测器接收信号，通过计算机生成图像。
• 产品细分：
  • 64排以下CT：涵盖16排、32排、40排、48排等
  • 64排CT：涵盖64排、80排CT
  • 128排CT：涵盖128排、160排CT，双源CT
  • 256排及以上CT：涵盖256排、320排CT，双源CT
• 不含：核医学影像（如PET/CT、SPECT）、光子计数CT等。

2. 政策环境影响分析

2.1 产业重点政策梳理

• 资金支持类政策：鼓励医疗机构更新设备，提供财政补贴或专项资金支持。
• 技术支持类政策：推动技术研发、标准制定及新技术应用。
• 产业链政策：鼓励核心部件国产化，推动CT设备全链条国产化。

2.2 集采政策解读

• 政策制定与统筹：国家发改委与卫健委主导，设定集采规则及价格调控机制。
• 地方执行与监管：省级医保局与卫健委负责招标、技术标准及价格上限。
• 需求申报与评标：三级医院主导，跨区域联合采购提升议价能力。
• 集采趋势：从2021年启动，2024年全国集采常态化，规则精细化，高端设备纳入采购范围。
• 政策影响：
  • 2024年CT市场销售额为137.2亿元，较2023年下降9个百分点。
  • CT国产化率从2019年的19%提升至2023年的43%。
  • 2024年，国产中低端设备在基层医院占据主导，中高端设备由联影、东软等国产厂商加速渗透。

3. 中国CT市场分析

3.1 整体市场规模与增长

• 2024年市场规模：137.2亿元人民币。
• 预测：
  • 2025-2027年：年复合增长率约5%
  • 2028-2030年E：年复合增长率约4%
• 市场复苏：集采政策与专项资金支持推动设备更新，提升诊疗水平。

3.2 细分市场规模与增长

• 2024年：128排及256排及以上CT需求快速增长，64排以下CT需求显著缩小。
• 2025年预测：128排及以上CT需求持续增长，64排以下CT需求放缓。

3.3 整体市场份额

• 2024年销售额：
  • GE医疗：8.6亿元（22.7%）
  • 联影医疗：9.4亿元（25.0%）
  • 西门子医疗：8.0亿元（21.2%）
  • 飞利浦医疗：4.0亿元（10.7%）
  • 东软医疗：4.5亿元（12.0%）
  • 其他：2.1亿元（5.5%）
• 趋势：GE、西门子、飞利浦仍占主导，联影、东软等国产品牌加速增长。

3.4 医院采购需求与偏好

• 三级医院：
  • 高端设备为主，预算高，注重AI辅助诊断、低剂量筛查、去金属伪影等。
  • 品牌偏好：GE、西门子、飞利浦等外资品牌仍占主导。
• 二级医院：
  • 中高端设备为主，兼顾性价比，预算集中在300万-1000万元。
  • 品牌偏好：联影、东软等国产品牌逐步占据主流。
• 一级医院：
  • 中低端设备为主，注重耐用性与维护成本。
  • 品牌偏好：安科、赛诺威盛等国产品牌占据市场。
• 民营医院及其他：
  • 中低端设备为主，注重性价比与售后服务。
  • 品牌偏好：联影、东软、康达洲际等国产品牌更受青睐。

3.5 出口情况

• 出口增长：受“一带一路”、东盟合作及退税政策推动，国产CT设备出口量持续增加。
• 重点市场：东南亚、非洲、拉美、中亚及欧美市场。
• 重点厂商：
  • 联影医疗：高端CT获FDA、CE及NMPA认证，覆盖中东、东南亚及欧美。
  • 东软医疗：主打中低端市场，出口潜力大。
  • 万东医疗：64排以下CT性价比高，出口至中亚、中东非等地区。
  • 赛诺威盛：中低端设备为主，出口至中亚、南亚、东南亚等地区。
  • 安科医疗：推广车载CT及宠物专用CT，出口至欧美地区。

4. CT市场重点企业介绍

4.1 通用医疗

• 2024年销售规模：33.0亿元。
• 市场占比：
  • 华东：27.5%
  • 中高端CT：33.0%
  • 三级医院：50.0%
  • 销售模式：分销为主（86.0%）。
• 产品型号：Optima CT520/510、Revolution Ace、Discovery系列等。
• 技术特点：强调精准影像、低剂量筛查、AI辅助诊断等。

4.2 西门子医疗

• 2024年销售规模：28.9亿元。
• 市场占比：
  • 华东：27.7%
  • 超高端CT：30.0%
  • 三级医院：53.5%
  • 销售模式：分销为主（88.0%）。
• 产品型号：SOMATOM go.Up、SOMATOM go.TOP、Biograph系列等。
• 技术特点：双源技术、低剂量成像、AI影像链等。

4.3 飞利浦医疗

• 2024年销售规模：15.4亿元。
• 市场占比：
  • 华东：28.0%
  • 中高端CT：45.0%
  • 三级医院：42.0%
  • 销售模式：分销为主（91.0%）。
• 产品型号：Access系列、Brilliance系列、Vereos数字PET/CT等。
• 技术特点：3D光栅技术、AI定量分析、光谱CT等。

4.4 联影医疗

• 2024年销售规模：30.5亿元。
• 市场占比：
  • 华东：30.8%
  • 中高端CT：34.0%
  • 三级医院：40.0%
  • 销售模式：分销为主（72.3%）。
• 产品型号：uCT528、uCT760、uCT960、uCT Orion Eco等。
• 技术特点：9项AI技术、低剂量成像、环保型CT、诊疗一体机等。

4.5 东软医疗

• 2024年销售规模：14.8亿元。
• 市场占比：
  • 华东：28.0%
  • 中低端CT：45.0%
  • 二级医院：40.0%
  • 销售模式：分销为主（71.6%）。
• 产品型号：NeuViz ACE系列、NeuViz Glory+系列、NeuViz Epoch无极系列等。
• 技术特点：能谱成像、低剂量、AI辅助诊断、模块化设计等。

5. 技术发展趋势与市场前景

5.1 技术发展趋势

• 光子计数CT（PCCT）：
  • 技术优势：提升图像分辨率、降低辐射剂量。
  • 国内进展：东软医疗已进入NMPA创新审查程序，预计2025年获批。
  • 市场情况：西门子、飞利浦、联影等厂商加速布局，推动高端市场发展。
• 高速扫描与低剂量成像：
  • 重点方向：缩短扫描时间、降低辐射剂量。
  • 代表厂商：GE、联影、赛诺威盛等。
• AI深度融合：
  • 覆盖扫描、重建、诊断全流程。
  • 代表应用：AI辅助诊断、智能参数调整、电子病历智能体等。

5.2 核医学影像设备市场

• 市场情况：PET/CT、SPECT等设备需求增长，外资品牌仍占主导。
• 政策支持：2024年《核技术应用产业高质量发展三年行动方案》扶持核医学设备采购。
• 市场预测：2025年“千县工程”要求半数县域三级医院配备核医学设备，推动市场增长。

5.3 光子CT设备市场

• 市场规模：2024年约5亿元。
• 重点市场：省级三甲医院。
• 重点厂商：西门子、GE、佳能医疗等外资品牌，以及东软医疗等国产品牌。
• 发展趋势：国产光子CT有望打破进口垄断，进入欧美市场。

结束语

本报告数据来源于业内专家访谈，可能存在偏差，敬请谨慎使用。格物致胜（Wintelligence）保留最终解释权。欢迎关注其他相关白皮书，包括DR、MRI、US等设备市场分析。