20260304-国海证券-0304内参:全国政协十四届四次会议会期、议程来了!_3页_178kb

全国政协十四届四次会议及行业动态总结

一、全国政协十四届四次会议核心内容

全国政协十四届四次会议于3月4日下午3时在人民大会堂开幕，3月11日上午闭幕，会期7天。本次会议的主要议程包括：

• 听取和审议全国政协常委会工作报告和提案工作情况的报告；
• 列席十四届全国人大四次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告；
• 讨论国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案；
• 审议并通过多项决议，包括政治决议、常委会工作报告决议、提案审查情况报告决议等。

二、主要观点与关键信息

1. 外交动态

• 王毅外长同多国外长通话，积极劝和阻战，强调反对任何违反国际法的行为，捍卫国际关系基本准则；
• 中方支持伊朗维护主权和安全，也重视海湾国家的正当诉求；
• 中方将继续在联合国等国际平台发挥建设性作用，争取和平，制止战争。

2. 能源政策

• 国家能源局召开2026年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，强调扎实推进全国统一电力市场建设；
• 会议指出，2026年是“十五五”开局之年，需加强能源安全保供监管，推动能源绿色转型，协同发力确保电力供应稳定；
• 会议目标是为建设能源强国提供坚实保障。

3. 货币政策

• 2026年2月，央行通过MLF净投放3000亿元，SLF净投放0亿元，其他结构性工具净投放**-76亿元**；
• 公开市场操作方面，国债买卖净投放500亿元，7天期逆回购净投放-1205亿元，其他期限逆回购净投放6000亿元。

4. 金融市场动态

• 2026年1月，上海黄金交易所黄金成交5970.2吨，同比增加18.6%；上海期货交易所黄金成交1.8万吨，同比增加52.2%；
• 1月末，Au（T+D）合约收于1164.0元/克，环比上涨19.5%。

5. 行业动态

农业领域

• 农业农村部部署“十五五”期间农药科学安全使用工作，提出“精准用药提质增效”行动；
• 强调依法监管、智能监测、高效施药装备和生物防治技术；
• 目标是巩固化学农药减量化成果，提升农业生产安全用药水平。

海运危机

• 波斯湾超150艘货船被迫抛锚停航，原因是多艘油轮受损；
• 霍尔木兹海峡作为全球海运“大动脉”，其狭窄的地理特征使其易受军事封锁；
• 此次危机可能引发全球系统性冲击，影响27%的全球石油贸易和20%的LNG贸易。

生物科技

• 我国牵头制定的干细胞数据核心特征国际标准正式发布；
• 填补了国际标准在该领域的空白，推动干细胞科学研究、临床转化和产业发展；
• 我国已发布4项干细胞相关国际标准，初步构建起覆盖基础、数据、应用、安全检测的完整体系。

房地产政策

• 四川南充市出台稳定新出生人口规模六条措施；
• 首次结婚登记夫妻可获得贷款额度1%的财政贴息，最高20万元；
• 生育二孩、三孩家庭可分别获得5万元、10万元购房补贴，最高累计15万元；
• 政策覆盖商品住宅、商业办公用房、商铺和车位。

AI与存储行业

• AI服务器存储需求激增，带动NAND Flash产业增长；
• 2025年第四季，全球前五大NAND Flash品牌厂营收季增23.8%，达211.7亿美元；
• 2026年第一季，NAND Flash价格预计季增85%-90%，供需失衡加剧。

三、全球市场动态

1. 美股市场

• 3月3日，美股三大指数全线下跌：
  • 道琼斯工业平均指数下跌0.83%，收于48501.27点；
  • 标普500下跌0.94%，收于6816.63点；
  • 纳斯达克综合指数下跌1.02%，收于22516.69点；
• 大型科技股多数下跌，美光科技跌近8%，英特尔跌超5%，特斯拉跌逾2%；
• 中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.34%，台积电跌4.33%，阿里巴巴跌4.89%。

2. 欧洲股市

• 3月3日，欧洲三大股指全线下跌：
  • 英国富时100指数下跌2.75%，收于10484.13点；
  • 法国CAC40指数下跌3.46%，收于8103.84点；
  • 德国DAX指数下跌3.44%，收于23790.65点。

3. 国际大宗商品

• 国际油价上涨5.01%，WTI原油期货收于74.8美元/桶；
• 国际金价下跌3.99%，COMEX黄金期货收于5099.5美元/盎司。

4. 货币汇率

• 在岸人民币收报6.89970，较前一交易日下跌142点；
• 离岸人民币收报6.90503，下跌226点；
• 美元指数上涨0.67%，收于99.046；
• 欧元、英镑、日元对美元汇率均有所下降。

四、风险提示

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