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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600165
• 公司简称：新日恒力
• 公司全称：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
• 法定代表人：高小平
• 注册地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨街
• 办公地址：宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层
• 股票种类：A股
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票简称：新日恒力
• 股票代码：600165
• 信息披露网站：www.sse.com.cn

主要财务指标

主要会计数据（2021年1-6月）

主要财务指标（2021年1-6月）

营业收入增长原因

• 宁夏天福纳入合并范围：增加了公司整体的营业收入。
• 子公司华辉环保销量增加：提升了公司整体销售规模。
• 华辉环保实现营业收入：10,467.89万元，同比增长6,516.18万元。
• 产品毛利率：12.53%，同比增长6.40%。

非经常性损益情况

• 政府补助：1,353,857.96元，主要为宁夏天福和恒力新材获得的补贴。
• 债务重组收益：193,631.58元。
• 其他营业外收入和支出：-10,284.85元。
• 非经常性损益合计：832,260.60元。

主要经营情况分析

营业收入与营业成本

• 营业收入增长：主要由于宁夏天福纳入合并范围及华辉环保销量增加。
• 营业成本增长：同样源于上述因素。

销售费用

• 增长原因：宁夏天福纳入合并范围及华辉环保销量增加导致运费增加。

管理费用

• 增长原因：宁夏天福纳入合并范围及职工薪酬增加。

研发费用

• 显著增长：子公司华辉环保研发投入增加，增长413.35%。

筹资活动现金流量净额

• 下降原因：子公司恒力新材新增固定资产贷款减少。

资产与负债情况分析

资产变动

• 应收款项：减少66.61%，主要因华辉环保收回货款。
• 其他应收款：减少96.49%，主要因收回博雅干细胞股权转让款。
• 其他流动资产：减少38.10%，因恒力新材收到增值税留抵退税。
• 投资性房地产：增加47.48%，因恒力新材房产出租。
• 开发支出：增加100%，因恒力新材及华辉环保研发投入增加。

负债变动

• 应付票据：减少72.00%，因恒力国贸应付票据到期承付。
• 合同负债：增加428.25%，因华辉环保预收货款增加。
• 应交税费：减少66.41%，因缴纳税款。
• 其他应付款：减少84.04%，因华辉环保支付购买宁夏天福股权款。
• 一年内到期非流动负债：减少57.64%，因公司将产业基金对恒力新材投资期限延长。

资产受限情况

• 货币资金：7,000,000.00元，受限于银行承兑汇票保证金。
• 长期股权投资：481,856,607.19元，受限于质押借款。
• 固定资产：133,625,992.42元，受限于抵押借款。
• 在建工程：968,183,231.84元，受限于抵押借款。
• 无形资产：30,735,319.88元，受限于抵押借款。
• 投资性房地产：311,562.79元，受限于抵押借款。

主要控股参股公司分析

主要风险提示

1. 宏观经济环境变化风险：

   • 主要产品受国际、国内经济状况及国家产业政策影响。
   • 应对措施：提升产品质量、加大国内市场开拓力度、调整产品结构。

2. 原材料价格波动风险：

   • 洗精煤和煤焦油为主要原材料，价格波动影响毛利率。
   • 应对措施：坚持“以销定产”模式，锁定原材料价格。

3. 财政补贴政策变化风险：

   • 政府补助对经营业绩影响较大。
   • 应对措施：调整产品结构、提高劳动生产率、加大研发、加强管理。

4. 政策环境变化风险：

   • 国家对环保要求提高，影响企业能耗指标。
   • 应对措施：工艺调整、产品结构优化、控制生产成本。

5. 国际市场风险：

   • 出口地区为北美、欧洲、亚太，占销售总额24%。
   • 应对措施：加强国内销售，提升产品竞争力。

公司治理情况

• 股东大会情况：审议通过年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务预算等事项。

• 董事、监事及高管变动：

  • 刘云婷：离任
  • 董春香：离任
  • 勉钊：选举
  • 陈瑞：离任
  • 董春香：聘任为财务总监

• 利润分配预案：无分配或转增股本预案。

重大事项披露

承诺事项履行情况

• 股权收购协议及补充协议：上海中能已支付全部股权转让款。
• 产业基金与恒力新材协议：产业基金投资期限延长至2023年10月31日，公司承诺补足差额收益。

重大诉讼、仲裁事项

• 与博雅干细胞的仲裁：公司未履行上海仲裁委员会裁决，已被执行部分金额。
• 诉讼进展：2021年3月31日，公司收到全部股权转让款，相关事项已解决。

环境与社会责任

• 环保情况：

  • 恒力新材：被列为宁夏重点排污单位，已建设环保“三废”治理系统。
  • 排放标准：符合《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》等。
  • 污染物排放：SO₂、NOₓ、COD、NH₃-N，排放量均在可控范围内。

• 环保措施：

  • 采用先进环保技术处理废气和废水。
  • 建立应急救援体系，具备应对突发环境事件的能力。
  • 实施季度自行监测，确保达标排放。

• 未发生重大环境污染事故，也未受到行政处罚。

其他披露事项

• 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：已清偿，无余额。
• 对外担保情况：无对外担保（不含子公司），对子公司的担保总额为73,050万元，占净资产的72.67%。
• 重大关联交易：子公司恒力国贸和恒力新材在黄河银行取得流动资金贷款，分别为8,000万元和4,250万元。

总结

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年上半年营业收入显著增长，主要得益于宁夏天福纳入合并范围及华辉环保销量提升。公司面临的主要风险包括宏观经济变化、原材料价格波动、财政补贴政策调整及政策环境变化。公司通过提升产品质量、加大研发投入、优化产品结构等措施应对风险。公司治理结构稳定，无重大违规事项，环保措施完善，未发生重大环境问题。控股股东及其他关联方资金占用已清偿，无余额。公司与产业基金的协议延长至2023年，担保总额较高，需关注其对财务结构的影响。