2020中国B2B企业出海营销白皮书：市场分析和营销策略指南（中）_36页_5mb

中国B2B企业出海营销白皮书（中）总结

核心内容概述

本白皮书聚焦中国B2B企业出海至泰国、印度尼西亚、印度和拉丁美洲市场的市场分析与营销策略。通过分析各国的贸易趋势、主要进口来源国、产品结构及互联网与社交媒体环境，为企业提供有效的市场洞察与出海建议。

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泰国市场分析

贸易趋势

• 2009-2018年泰国货物进出口总额波动增长，2009年受金融危机影响大幅下跌，但2010年迅速恢复。
• 2017年后，泰国对外贸易开始回暖。
• 中国已成为泰国第一大进口国和出口国，双边贸易额持续增长。

主要进口来源国

• 中国、日本、美国是泰国前三大进口来源国，2018年占比分别为19.3%、14.1%、9.6%。

主要进口商品

• 机电产品、矿产品、贱金属及制品是泰国的主要进口商品。
• 机电产品占泰国自中国进口总额的46.9%，贱金属及制品、化工产品、塑料橡胶、纺织品及原料、运输设备需求旺盛。

贸易趋势预测

• 中泰贸易的互补性将长期存在。
• 泰国对中国贸易逆差或将持续扩大。
• 双方产业结构趋近，贸易竞争将加剧。
• 中高端机电产品和光学产品贸易将更加重要。

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印度尼西亚市场分析

贸易趋势

• 2009-2018年印尼货物进出口总额总体小幅下滑，但2017年后开始回升。
• 中国已连续8年成为印尼第一大贸易伙伴，双边贸易额呈增长趋势。

主要进口来源国

• 中国、新加坡、日本是印尼前三大进口来源国，2018年占比分别为24.1%、11.4%、9.5%。

主要进口商品

• 机电产品、矿产品、贱金属及制品是印尼的主要进口商品，合计占进口总额的54%。
• 机电产品占印尼自中国进口总额的43.7%，贱金属及制品、化工产品、纺织品及原料、塑料橡胶占36.3%。

贸易趋势预测

• 印尼对中国贸易逆差或将持续扩大。
• 中国对印尼资源型产品需求旺盛，印尼对中国机电产品等工业品需求量大，呈现产业间互补型贸易特征。
• 印尼加快基建将助推双边贸易发展。

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印度市场分析

经济发展

• 2018年印度GDP为2.7万亿美元，约为中国的20%。
• 印度GDP增长率自2011年起稳定增长，2016年达顶峰，后稳定在7%左右。
• 人均GDP为2036美元，世界排名第146位。

人口结构

• 印度总人口约13.3亿，居世界第二。
• 青少年人口远多于老年人口，人口中位数为27.9岁。
• 城镇人口增长快于农村，预计2025年城镇人口达5.41亿。

语言与宗教

• 印度语言复杂，官方语言为印地语和英语。
• 宗教多元，印度教为主要宗教，宗教影响深远。

互联网与社交媒体

• 2019年印度互联网渗透率为41%，日均上网时间7h47min，高于全球平均水平。
• 互联网用户超过5.6亿，其中移动互联网用户接近5.39亿。
• 社交媒体渗透率为17%，YouTube是全球用户最多的平台。

国际贸易

• 印度是全球对外贸易大国，2018年进口排名第10，出口排名第19。
• 中国是印度第一大进口来源国，2018年占比14.4%。
• 印度进口主要为矿产品、机电产品和贵金属及制品，合计占66%。
• 中国对印度出口以劳动密集型工业制成品为主，逐步向技术密集型产品转变。

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拉丁美洲市场分析

市场概况

• 拉丁美洲是新兴市场代表，拥有丰富的资源和快速增长的贸易需求。
• 中国是拉美第二大贸易伙伴和重要外资来源国。

主要国家贸易情况

巴西

• 2009-2019年巴西贸易波动明显，2017年后回暖。
• 中国是巴西最大进口国和出口国，2018年双边贸易额增长32.2%。
• 巴西自中国进口主要为机电产品、化工产品和运输设备，其中运输设备进口增幅高达423.9%。
• 中国与巴西贸易互补性强，中美贸易问题带来的贸易转移效应显著。

阿根廷

• 阿根廷是南方共同市场的主要发起国，2018年货物进出口额为1270亿美元，同比增长1.4%。
• 中国是阿根廷第二大贸易伙伴，2018年双边贸易额为162.8亿美元，增长18.2%。
• 阿根廷从中国进口以机电产品为主，占比达51.4%，化工产品为第二大类进口商品。
• 中国与阿根廷贸易合作前景广阔，尤其在“一带一路”框架下。

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关键信息总结

中国与泰国

• 互补性强，机电产品、化工产品、贱金属及制品为主要贸易商品。
• 中国对泰国贸易逆差扩大，未来中高端产品贸易将更加重要。

中国与印度尼西亚

• 互补型贸易特征明显，机电产品、化工产品、贱金属及制品为主要进口商品。
• 印尼加快基建将推动双边贸易发展。

中国与印度

• 互补性强，中国出口劳动密集型产品，印度进口资源型产品。
• 互联网渗透率低但增长潜力大，社交媒体和YouTube为主要触媒平台。
• 机电产品和化工产品是中国对印度出口的主力，未来将向技术密集型产品转变。

中国与拉丁美洲

• 巴西是拉美贸易核心，中国与巴西贸易互补性强，运输设备进口增长快。
• 阿根廷是拉美重要市场，机电产品为主要进口商品，中国与阿根廷贸易前景广阔。
• 拉美语言以西班牙语为主，小语种人才是市场开发的关键。
• 拉美移动互联网渗透率高，社交媒体是主要触媒，Google是主要搜索引擎。

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出海建议

• 重视目标市场的人口结构与消费潜力，尤其是年轻人口和城镇人口。
• 关注语言与文化因素，尤其是拉美市场的西班牙语及宗教文化。
• 利用互联网与社交媒体进行品牌推广，特别是在印度和拉美市场。
• 针对不同国家的贸易结构，制定差异化的市场进入策略。
• 重点关注机电产品、化工产品、贱金属及制品等核心贸易商品。
• 印度市场需重视资源型产品进口，巴西市场需关注运输设备和机电产品需求。