【中国国际贸易促进委员会】2024中国出口新动能与企业信心指数报告--毕马威_68页_2mb

中国出口新动能与企业信心指数报告总结

核心内容

本报告由中国国际贸易促进委员会商业行业委员会与毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司联合发布，聚焦中国出口新动能和企业信心指数，分析全球和中国经济形势、出口结构变化、重点产业的发展态势以及企业信心变化趋势。

主要观点

• 全球经济预期向好，贸易景气度回升：全球经济活动稳健恢复，全球制造业PMI连续6个月保持在扩张区间，全球贸易增速预计达到2.6%，较2023年的-1.2%显著回升。
• 中国经济稳中向好，外贸贡献显著：2024年上半年中国GDP同比增长5.0%，出口表现亮眼，同比增长2.9%，贸易顺差扩大。
• 中国出口结构持续优化：高技术、高附加值产品成为出口增长的重要力量，劳动密集型产品保持竞争力，出口市场呈现多元化发展趋势。
• 企业信心指数处于扩张期：未来半年中国企业外贸信心指数为10.3，显示企业对出口保持信心，但需警惕地缘政治风险和贸易保护主义带来的不确定性。
• 科技创新驱动出口新动能：新能源、半导体、人工智能等领域的技术突破，推动中国出口向价值链中高端转移，成为新增长点。
• 多元拓展新市场：中国与“一带一路”沿线国家及新兴市场的贸易往来日益紧密，为外贸出口提供更广阔空间。

关键信息

1.1 全球经济预期向好，贸易景气度明显回升

• 全球经济在经历挑战后呈现温和复苏，2024年全球经济增长预期上调至3.2%。
• 全球制造业PMI连续6个月保持在扩张区间，带动全球贸易景气度回暖。
• 全球贸易增速预计达到2.6%，但较疫情前仍有差距。
• 地缘政治冲突和贸易保护主义对全球贸易形成制约。

1.2 中国经济稳中向好

• 2024年上半年中国GDP同比增长5.0%，达到经济增速目标。
• 工业生产提速，出口成为重要支撑，二季度出口交货值同比增长5.7%。
• 消费和投资对经济贡献增强，出口对GDP拉动作用保持稳定。
• 预计政府将创造更宽松的宏观政策环境，助力经济企稳回升。

1.3 中国出口增速超预期回升

• 2024年上半年出口总值1.7万亿美元，同比增长2.9%。
• 跨境电商出口增长显著，2024年上半年跨境电商进出口1735亿美元，同比增长10.5%。
• 民营企业成为外贸发展的主要力量，占出口总值的63.6%。
• 一般贸易占比持续增长，加工贸易提档升级，出口结构优化。

1.3.1 民营企业在稳规模优结构方面作用凸显

• 民营企业出口总额1.1万亿美元，同比增长6.3%，占全国比重63.6%。
• 民营企业推动高技术产品出口，如集成电路、电动载人汽车等。
• 外贸新业态降低中小微企业出口门槛，拓宽订单渠道。

1.3.2 一般贸易占比持续增长，加工贸易提档升级

• 一般贸易出口占比达66%，较2015年提升12.6个百分点。
• 加工贸易出口下降4.6%，但通过优化产业布局和开拓新市场，保持竞争力。
• 电动载人汽车从加工贸易转为一般贸易，国产化率提升至90%以上。

1.3.3 数字贸易成服务贸易增长新引擎

• 服务贸易出口1756亿美元，同比增长8.1%。
• 旅行服务出口增长157%，受益于免签政策和航班恢复。
• 电信、计算机和信息服务出口增长26%，顺差达100亿美元。
• 数字服务贸易规模持续扩大，2023年数字服务出口2070亿美元，占全球5%。

2.1 中国商品国际竞争力不断攀升

• 劳动密集型产品和机电产品的国际竞争力显著提升。
• 机电产品出口占全球市场份额19.9%，高于德国10.3个百分点。
• 电气设备、金属制品、电子设备出口全球市场份额分别达30.8%、27.8%和26.3%。

2.2 中国商品出口结构向价值链中高端移动

• 出口商品结构从低端向中高端攀升，机电设备类产品占比达58.0%。
• 高技术产品如集成电路、太阳能电池出口增长显著。
• 电动载人汽车出口占比提升，成为新的出口增长点。

2.3 加大科技创新，探索中国出口新赛道

• 传统产业加大研发投入，推动出口产品向价值链中高端转移。
• 汽车产业出口竞争力提升，但需警惕贸易保护主义。
• 半导体产业因人工智能浪潮强劲复苏，中国集成电路出口增长21.5%。
• 船舶工业迎来超级周期，绿色船舶出口份额显著提升。
• 光伏和风电产业全球市场份额领先，但面临国际市场竞争压力。

3.1 营造良好制度环境，巩固传统贸易伙伴合作

• 中国对美、欧、日、东盟、中国香港等主要市场出口占比变化。
• 美国对华加征关税影响出口结构，但跨境电商和新兴市场支撑出口增长。
• 中国对东盟出口份额持续上升，成为新的增长点。

结构总结

全球经济与贸易形势

• 全球经济温和复苏，贸易景气度明显回升。
• 中国出口增速超预期，带动经济稳定增长。
• 企业信心指数处于扩张期，但需关注地缘政治风险。

中国出口结构优化

• 高技术、高附加值产品成为出口增长主要动力。
• 劳动密集型产品保持国际竞争力，但面临新兴市场竞争。
• 跨境电商和数字贸易推动出口新模式发展。

科技创新与新兴产业

• 传统产业通过研发和创新向价值链中高端转移。
• 汽车、半导体、船舶、新能源等产业成为出口新动能。
• 数字贸易和绿色转型推动出口结构升级。

多元拓展新市场

• 传统市场仍为出口主力，但新兴市场增长迅速。
• 中国与“一带一路”沿线国家及新兴市场合作加深。
• 需加强全球布局，应对贸易壁垒和市场变化。

企业信心与政策支持

• 企业信心指数回升，显示对外贸前景的乐观预期。
• 政策支持和市场拓展为企业提供发展动力。
• 需进一步优化贸易便利化和制度环境，增强出口韧性。