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江苏省企业国际经贸合规情况综合分析报告（2024）总结

核心内容概览

本报告对江苏省新能源企业国际经贸合规情况进行了系统分析，涵盖11个跨境合规领域，涉及100多个风险点。通过风险排查活动，收集了120份企业级合规风险评估报告，旨在帮助企业防范合规风险，推动高质量发展。主要分析了行业与地区层面的合规风险，以及全球重点合规领域对江苏省新能源企业的影响，并提出了政策建议。

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主要观点与关键信息

1. 江苏新能源企业跨境合规风险

1.1 按产品分类

• 光伏行业：主要风险集中在劳工保护合规（46%）、环境保护合规（42%）、知识产权合规（19%）、经济制裁合规（15%）和贸易救济合规（12%）。
• 新能源汽车行业：主要风险集中在供应链管理合规（33%）、知识产权合规（27%）、劳工保护合规（45%）、环境保护合规（45%）和跨境电商合规（12%）。
• 风电行业：主要风险集中在劳工保护合规（50%）、环境保护合规（50%）、出口管制合规（20%）、经济制裁合规（20%）和贸易救济合规（20%）。

1.2 按地区分类

• 徐州市：合规管理普及率为63%，但对出口管制、供应链管理、知识产权和经济制裁合规风险较高。
• 盐城市：合规管理普及率为43%，主要风险集中在知识产权、经济制裁、供应链管理和出口管制合规。
• 昆山市：合规管理普及率为37%，主要风险集中在出口管制、知识产权和供应链管理合规。
• 常州市：合规管理普及率为32%，主要风险集中在出口管制、劳工保护和贸易救济合规。

1.3 总体风险评估

江苏省新能源企业面临的跨境合规风险主要集中在出口管制、供应链管理、知识产权和经济制裁等领域。例如，新能源汽车零部件可能涉及出口管制风险；光伏企业可能因“涉疆因素”面临美国海关查扣；新能源汽车企业可能因引进归国人才而面临商业秘密调查风险；新能源产品出口至受制裁国家易受处罚。

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2. 全球重点合规领域对江苏新能源企业的影响

2.1 劳工保护合规

• 关联度：45%的企业涉及。
• 风险级：中低风险占比97%，高风险为0%。
• 风险提示：欧盟《禁止强迫劳动产品条例》将影响企业出口至欧盟市场。

2.2 环境保护合规

• 关联度：44%的企业涉及。
• 风险级：中低风险占比100%。
• 风险提示：
  • 欧盟《电池与废电池法规》对电池产品提出全生命周期管控要求。
  • 欧盟《车辆设计循环性要求和报废车管理法规》修订案要求车辆制造商提供循环战略和数字护照。
  • 印度《未来汽车燃油效率标准》要求减少碳排放。

2.3 跨境电商合规

• 关联度：10%的企业涉及。
• 风险级：中低风险30%，低风险70%。
• 风险提示：亚马逊更新禁售产品清单，可能影响出口产品。

2.4 供应链管理合规

• 关联度：35%的企业涉及。
• 风险级：中低风险62%，低风险35%。
• 风险提示：
  • 德国《企业供应链尽职调查法》要求企业对供应链进行尽职调查。
  • 美国《通胀削减法案》对电动汽车供应链提出新的合规要求。

2.5 贸易救济合规

• 关联度：43%的企业涉及。
• 风险级：中低风险17%，低风险80%。
• 风险提示：
  • 美国对华太阳能产品进行反规避调查。
  • 欧盟对华电动汽车进行反补贴调查。

2.6 知识产权合规

• 关联度：33%的企业涉及。
• 风险级：中低风险68%，低风险32%。
• 风险提示：日本《防止不正当竞争法》修订案加强知识产权保护。

2.7 跨境数据合规

• 关联度：2%的企业涉及。
• 风险级：中低风险50%，低风险50%。
• 风险提示：美国犹他州《机动车辆消费者数据保护法案》对新能源产品出口有影响。

2.8 境外投资合规

• 关联度：5%的企业涉及。
• 风险级：中低风险50%，低风险50%。
• 风险提示：
  • 美国14083号行政命令加强国家安全审查。
  • 加拿大加强关键矿产领域外资审查。

2.9 境外工程合规

• 关联度：5%的企业涉及。
• 风险级：中低风险50%，低风险50%。
• 风险提示：
  • 欧盟《欧洲风电行动计划》推动清洁能源转型。
  • 德国《陆上风能战略》推动风电行业发展。

2.10 出口管制合规

• 关联度：43%的企业涉及。
• 风险级：中风险11%，低风险83%。
• 风险提示：美国更新实体清单，涉及中国实体，可能影响出口。

2.11 经济制裁合规

• 关联度：33%的企业涉及。
• 风险级：中风险4%，低风险82%。
• 风险提示：
  • 美国对俄、乌实施制裁，涉及江苏企业。
  • 欧盟对华电动汽车实施制裁。

2.12 其他合规领域

• 海关监管合规：美国301关税对太阳能电池、锂离子电池等产品造成影响。
• 技术法规、标准和合格评定程序合规：欧盟第七阶段排放标准对新能源产品出口提出更高要求。
• 其他合规领域：德国《联邦排放控制法》修正案加快审批流程。

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3. 江苏新能源企业合规管理现状

3.1 合规工作普及率较高

• 江苏省新能源企业开展合规管理工作的普及率为48%，表明企业合规意识普遍较高。

3.2 合规管理水平尚待提高

• 仅有23%的企业合规管理体系有效性较强。
• 28%的企业领导层做出书面合规承诺，35%的企业设立合规方针，38%的企业设立合规部门。

3.3 防控合规风险的措施不够精准

• 53%的企业未制定专项合规管理计划，仅20%的企业覆盖3-5个合规领域。

3.4 跨境合规管理人才缺乏

• 企业普遍缺乏专业合规人员，现有人员经验不足。

3.5 企业期待更多公共服务

• 企业主要需求包括了解最新合规动态、参加专项合规培训、咨询专业合规问题和获取供应链风险提示。

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4. 政策建议

4.1 对政府的建议

• 发布跨境合规风险提示信息：由财政支持专业机构跟踪全球合规动态，发布风险提示。
• 举办跨境合规专题培训：提升合规知识普及率，提高企业合规能力。
• 推广合规排查和辅导工作：提高企业风险意识和预防措施。
• 发布系列合规指引：为中小企业提供合规服务，减轻其合规压力。
• 鼓励企业加强合规管理体系建设：提供资金支持，助力中小企业建设合规体系。
• 引进和培养跨境合规人才：利用人才引进政策，吸引专业人才。
• 监测供应链相关法规动向：关注美国、欧盟等主要经济体的供应链政策。
• 建立合规咨询服务点：为中小企业提供专业合规咨询。
• 提供国际商法服务：设立国际合规促进服务点，提升企业国际竞争力。

4.2 对企业的建议

• 全面提升合规经营意识：将合规纳入战略目标，强化内控。
• 重点做好风险预防工作：定期组织合规性检查，合理调配资源。
• 搭建全面合规管理体系：借鉴国际标准，制定专项合规计划。
• 多维度筛查涉外交易风险：防范美国域外管辖权滥用。
• 主动对接高标准国际经贸规则：研究目标市场法规，避免违规。
• 全链路管控供应链风险：加强合规尽调，制定应急方案。
• 用好政府合规政策资源：降低合规成本，提升能力。
• 运用法律武器维护权益：应对不公平做法，维护合法权益。

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附录简要说明

• 附录1：江苏省企业高频问题解答
  提供了关于涉俄贸易、小企业合规、无国际业务企业的合规风险、非洲市场合规风险和跨境电商合规风险的解答，强调所有企业都应关注合规问题。

• 附录2：合规管理常用名词解释
  提供了相关合规术语的解释，便于企业理解合规概念。

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总结

江苏省新能源企业在面对日益复杂的国际经贸规则时，需加强合规管理，提升风险防控能力。尽管合规意识较强，但整体管理水平仍有待提高。建议政府加强合规服务支持，企业应积极应对合规挑战，建立全面合规体系，提升国际竞争力。