2021年中国共享电单车概览_44页_2mb

2021年中国共享电单车行业概览总结

核心内容

2021年中国共享电单车市场在政策支持和市场需求推动下逐步成熟，行业呈现快速增长态势。共享电单车主要服务于三线及以下城市，市场渗透率较低，但未来将逐步提升。行业竞争格局呈现“三足鼎立”态势，由哈啰、青桔及美团三大企业主导，合计占据市场份额超90%。共享电单车的商业模式以押金和租金为主要收入来源，未来将向多元化发展。

主要观点

• 市场发展背景：中国居民日均出行需求高，电动自行车是主要出行方式之一。共享电单车在解决短距离出行问题方面具有重要作用，2020年日均使用需求超7亿次。
• 政策影响：2019年新国标实施后，共享电单车获得监管许可，推动行业规范发展。一线城市因交通资源紧张及安全问题，对共享电单车监管趋严。
• 市场格局：共享电单车市场主要由哈啰、青桔和美团三家企业主导，其在二三线城市具有较强的市场控制力。
• 商业模式：共享电单车运营商主要通过押金和租金盈利，同时拓展线下终端及软件平台广告收入。一线城市多采用直营模式，下沉市场则以加盟模式为主。
• 技术趋势：锂电池因环保、高性能等优势，逐步替代铅酸电池。共享电单车对续航和使用率要求较高，因此锂电化率高于整体电动自行车市场。
• 用户特征：共享电单车用户集中于20-39岁年龄段，一线城市用户较少，主要因价格劣势及政策限制。下沉市场用户对共享电单车接受度高，使用频率更高。

关键信息

市场规模

• 2020年中国共享电单车投放量为151.7万辆，2017-2020年复合增长率达105.4%。
• 2025年预计投放量将达794.5万辆，市场规模将达435.0亿元。
• 三线及以下城市将超越三线城市成为主要营收来源，预计2025年营收达187.0亿元。

产业链结构

• 上游：主要为电池供应商和充放电技术提供商，铅酸电池仍占主流，但锂电池渗透率逐步提升。
• 中游：共享电单车运营商，包括哈啰、青桔、美团等，以直营和加盟两种模式运营。
• 下游：用户主要集中在二三线城市，2020年投放量与用户占比分别为40.9%、34.3%。

技术趋势

• 锂电池在共享电单车中渗透率预计2025年将超过87%，远高于电动自行车市场。
• 锂电池比能量为铅酸电池的3倍以上，循环寿命可达800-2000次，具备更长的使用寿命和更高的效率。
• 2021-2023年，电动自行车中铅酸电池渗透率将下降约5%-6%，2023年后下降速度将超8%。

品牌与竞争

• 哈啰、青桔及美团占据市场主导地位，分别以30.1%、36.4%和26.9%的投放量占比。
• 青桔单车由滴滴推出，2021年已在全国200多个城市运营，实施免押金政策。
• 哈啰出行在2020年推出第五代共享电单车，配备北斗定位系统，提升用户体验。
• 美团通过收购摩拜，全面布局共享电单车市场，2020年投放量达29万辆。

用户与市场分布

• 2020年共享电单车用户数约为3.1亿，主要集中在20-39岁群体。
• 一线城市因政策限制，共享电单车投放量较低，主要集中在二线城市。
• 三线及以下城市用户对共享电单车接受度高，使用频率较高，是主要增长区域。

总结

2021年中国共享电单车行业在政策推动和市场需求下逐步成熟，行业集中度高，主要由哈啰、青桔和美团三家头部企业主导。锂电池因性能优势逐步取代铅酸电池，共享电单车的锂电化率将显著高于整体电动自行车市场。行业未来将向多元化收入模式发展，同时因一线城市政策限制，共享电单车业务将更多集中于下沉市场。用户群体主要为年轻群体，且下沉市场增长潜力大，共享电单车行业将在未来持续扩张。