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报告摘要

晨会纪要总结 2018-05-10

【核心内容】

本次晨会主要回顾了2018年5月10日的市场情况，并分析了市场走势、行业动态及上市公司重要公告。

【市场回顾】

指数表现：上证指数与创业板指双双小幅低开，全天窄幅震荡。
- 上证指数收盘下跌0.07%，收报3159.15点。
- 深成指收盘下跌0.17%，收报10689.07点。
- 创业板指收盘下跌0.06%，收报1855.81点。
成交量：市场成交量萎缩，两市合计成交仅有3826亿元。
板块表现：白马蓝筹走弱，导致上证指数缩量；创业板指交投相对活跃。

【主要观点】

市场波动：市场整体呈现震荡态势，投资者情绪较为谨慎。
风险偏好分化：不同主体市场风险偏好不同，市场行为继续出现分化。
业绩支撑：中小创业绩表现相对较好，但市场仍处于存量博弈状态。
外资影响：A股即将正式纳入MSCI指数，近期外资活跃度提升，核心资产“消费品+金融地产”成为重点关注对象。
不确定性：市场不确定性依然存在，操作上建议关注有业绩支撑的个股。

【关键信息】

市场展望：上证指数反弹没有结束迹象，随着套牢盘逐步化解，后市存在突破可能，但需注意3220点上方缺口的压力。
重要事件：
- 政策与经济：4月宏观经济数据有望全面回暖；新华社旗下经参头版强调“降成本”关键是降低宏观成本。
- 行业动态：
  - 河南水泥行业将阶段性停窑5个月。
  - 区块链技术国家标准将制定。
  - 石化行业部分领域出现投资过热。
- 市场波动：伦铜领跑伦敦基础金属市场，需求向好盖过伊朗核协议问题影响。
- 二线城市政策：二线城市掀起人才落户潮。
- 市场调整：彭博与Novogratz合作推出加密货币基准指数。
- 中国概念股：部分公司涨跌不一，其中微博大跌14.2%。

【今日上市】

300746 汉嘉设计：初步询价起始和终止日期均为2018年5月10日。

【公告停牌】

*000780 ST平能：刊登撤销公司股票交易退市风险警示暨停牌，停牌一天。
*002504 ST 弘高：刊登对公司股票交易撤销退市风险警示，停牌一天。

【特殊停牌】

000003 PT金田A：因公司有重大事项公告，公司A、B股票将于12月12日开市起停牌。
000015 PT中浩A：因相关事项存在不确定性，公司A、B股票自2015年3月6日起停牌。
000022 深赤湾A：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，公司A股、B股股票自2017年11月20日起停牌。
000029 深深房A：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，公司A、B股股票自2016年9月14日起停牌。
000034 神州数码：因公司拟筹划购买资产相关的重大事项，公司股票自2017年9月29日起停牌。
000035 中国天楹：因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年8月22日起停牌。
000047 ST 中侨：因公司无法在法定期限内披露2017年年度报告，公司股票将于2018年5月2日起停牌。
000063 中兴通讯：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，公司股票自2018年4月17日起停牌。
000156 华数传媒：因控股股东筹划向公司置入其他盈利资产的重大事项，公司股票自2017年12月26日起停牌。
000405 ST鑫光：因法院已裁定受理广州市广永国有资产经营管理有限公司对珠海鑫光的重整申请，自2014年1月22日起暂停股份转让。
000409 山东地矿：因公司无法在法定期限内披露2017年年度报告，公司股票将于2018年5月2日起停牌。
000412 ST五环：因公司拟筹划重大事宜，公司股票自2015年2月17日起停牌。
000415 渤海金控：因公司预计有重大事项发生，公司股票自2018年1月17日起停牌。
*000422 ST宜化：因深交所对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司证券自2018年5月7日起停牌。
000493 大通燃气：因公司拟筹划重大资产重组事项，公司股票于2018年3月20日起停牌。
000506 中润资源：因公司控股股东筹划推动重大事项，公司股票自2018年2月28日起停牌。
000521 美菱电器：因公司董事会审议通过了参与竞买某公司股权资产的事项，公司股票A、B股自2018年5月9日起停牌。
000523 广州浪奇：因公司正在筹划重大事项，公司股票自2018年4月13日起停牌。
*000526 ST紫学：因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2018年3月22日起停牌。
000534 万泽股份：因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年1月26日起停牌。
000540 中天金融：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，公司股票自2017年8月21日起停牌。
000556 PT南洋：因公司存在重大不确定性事项，公司股票自2014年12月1日起暂停交易。
000564 供销大集：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，公司股票自2017年11月28日起停牌。
000566 海南海药：因公司正在筹划重大事项，公司股票自2017年11月22日起停牌。
000583 S*ST托普：因公司存在重大不确定事项，公司股票自2014年11月7日起停牌。
000584 东山精密：因公司正在筹划关于购买资产的重大事项，公司股票于2018年1月23日起停牌。
000588 PT粤金曼：因公司正筹划重大债务、资产重组事项并拟向有关部门报告，公司股票自2013年11月29日起停牌。
000616 海航投资：因发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，公司股票自2018年1月24日起停牌。
000633 合金投资：因公司正在筹划重大事项，公司股票自2018年5月3日起停牌。
000658 ST 海洋：因公司拟筹划重大事项，公司股票于2015年11月16日起停牌。
*000660 ST 南华：因公司已向广州市中级人民法院提出对公司实施破产重整的申请，公司股票自2015年7月10日起停牌。
000666 经纬纺机：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，公司股票自2018年3月12日起停牌。
000675 ST 银山：因公司拟进行的重组工作存在重大不确定性，公司股票自2014年11月19日起停牌。
000699美盛文化：因公司筹划重大投资事项，公司股票于2018年2月5日起停牌。
000707 众信旅游：因公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票及可转债将自2018年5月4日起停牌。
000716 金贵银业：因公司正在筹划重大资产收购，公司股票自2018年5月3日起停牌。
000721 金一文化：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年2月27日起停牌。
000726 龙大肉食：因控股股东龙大集团质押的股份已触及质押约定的平仓线，公司股票自2018年2月13日起停牌。
000729 好利来：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年4月2日起停牌。
000739 万达电影：因公司拟披露重大事项，公司股票于2017年7月4日起停牌。
000770 科迪乳业：因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2018年2月27日起停牌。
*000780 ST平能：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，公司股票自2018年4月17日起停牌。
*000805 ST炎黄：因策划重大资产重组事宜，自2013年6月4日起暂停转让。
000930 中粮生化：因公司拟筹划重大事项，公司股票自2017年10月24日起停牌。
000962 东方钮业：因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2018年3月13日起停牌。
*000972 ST 中基：因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年5月4日起停牌。
002002鸿达兴业：因公司正在筹划资产收购事项，公司股票自2018年2月2日起停牌。
002005 德豪润达：因公司正在筹划重大股权收购事项，公司股票自2018年1月2日起停牌。
002011盾安环境：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年5月2日起临时停牌。
002147 新光圆成：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年5月7日起停牌。
002161 远望谷：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年2月5日起停牌。
002168 深圳惠程：因公司拟披露重大事项，公司股票于2017年12月19日起停牌。
002175 东方网络：因公司控股股东拟筹划公司控制权变更事项，公司股票于2018年5月7日起停牌。
002183怡亚通：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年5月2日起停牌。
002198嘉应制药：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年2月22日起停牌。
002210 飞马国际：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年3月26日起停牌。
002219 恒康医疗：因公司拟披露重大事项，公司股票于2017年10月30日起停牌。
002226 江南化工：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年5月2日起停牌。
002239 奥特佳：因公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2018年4月2日起停牌。
002252 上海莱士：因公司与控股股东科瑞天诚等拟共同筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年2月2日起停牌。
002256兆新股份：因公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2018年3月2日起停牌。
002259 升达林业：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年1月22日起停牌。
*002260 ST德奥：因公司正在筹划重大资产交易事项，公司股票将于2017年12月5日起停牌。
*002263 ST东南：因公司拟筹划购买资产的重大事项，公司股票于2018年2月26日起停牌。
002270华明装备：因公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票自2018年5月3日起停牌。
002301 齐心集团：因公司正在筹划重大资产购买事项，公司股票自2018年2月2日起停牌。
002357 富临运业：因公司拟披露重大事项，公司股票于2017年11月16日起停牌。
002384 东山精密：因公司正在筹划关于购买资产的重大事项，公司股票于2018年1月23日起停牌。
002423 中原特钢：因公司拟披露重大事项，公司股票于2017年10月26日起停牌。
002437 誉衡药业：因控股股东誉衡集团及一致行动人誉衡国际质押的部分股票已触及平仓线，公司股票自2018年2月8日起停牌。
002447 晨鑫科技：因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年3月29日起停牌。
002451 摩恩电气：因公司全资子公司上海摩安投资有限公司拟筹划重大事项，公司股票自2018年2月5日起停牌。
002464 众应互联：因控股股东冉盛盛瑞正在筹划与公司股权转让相关的重大事项，公司股票自2018年3月13日起停牌。
*002491 ST 东方：因公司拟披露重大事项，公司股票自2017年12月1日起停牌。
002506 协鑫集成：因公司拟披露重大事项，公司股票自2018年2月5日起临时停牌。
002515 金字火腿：因公司拟披露重大事项，公司股票自2018年3月6日起停牌。
002520 日发精机：因公司拟披露重大事项，公司股票于2017年11月23日起停牌。
002532 新界泵业：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年3月1日起停牌。
002589 八菱科技：因公司正在筹划资产收购事项，公司股票自2017年11月20日起停牌。
002601 龙蟒佰利：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年3月19日起停牌。
002607 亚夏汽车：因公司拟筹划资产收购重大事项，公司股票自2018年1月4日起停牌。
002617 露笑科技：因公司正在筹划重大资产重组等事项，公司股票自2018年5月9日起停牌。
002622 融钰集团：因公司第一大股东汇垠日丰持有的公司股票已突破平仓线，公司股票自2018年5月8日起停牌。
002647 民盛金科：因公司股东正在筹划重大事项，公司股票自2018年1月19日起停牌。
002650 加加食品：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年3月12日起停牌。
002699美盛文化：因公司筹划重大投资事项，公司股票于2018年2月5日起停牌。
002707 众信旅游：因公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票及可转债将自2018年5月4日起停牌。
002716 金贵银业：因公司正在筹划重大资产收购，公司股票自2018年5月3日起停牌。
002721 金一文化：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年2月27日起停牌。
002726 龙大肉食：因控股股东龙大集团质押的股份已触及质押约定的平仓线，公司股票自2018年2月13日起停牌。
002729 好利来：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年4月2日起停牌。
002739万达电影：因公司拟披露重大事项，公司股票于2017年7月4日起停牌。
002770科迪乳业：因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2018年2月27日起停牌。
002778 高科石化：因公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2018年4月23日起停牌。
002795 永和智控：因公司股票交易异常波动，公司股票将于2018年5月9日起停牌。
002799 环球印务：因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年3月1日起停牌。
002806华锋股份：因公司股票涨幅较大，公司股票将于2018年5月9日起停牌。
002857 三晖电气：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年2月28日起停牌。
002866 传艺科技：因公司正在筹划拟100%收购东莞美泰电子有限公司，公司股票自2018年3月13日起停牌。
002872 天圣制药：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年4月3日起停牌。
002873 08二重债：因公司发生巨额亏损，公司债券于2015年9月21日起暂停交易。
002875 09怀化债：因发行人将召开债券持有人大会，公司债券于2017年12月8日起停牌。
002876 112048 11凯迪债：因公司重大事项存在不确定性，公司债券自2018年3月22日起停牌。
002877 112072 12湘鄂债：因公司2012年公司债券可能无法全额支付利息及回售款项，公司股票及债券自2015年4月2日起停牌。
002878 112217 14东江01：因公司拟披露重大事项，公司债券于2016年5月23日起停牌。
002879 112246 15金一债：因公司无法按时还本付息，公司债券自2017年8月15日起停牌。
002880 112423 15西建工：因公司连续两年亏损，公司债券自2016年5月20日起停牌。
002881 122508 PR兴林业：因发行人申请，公司债券自2016年6月29日起停牌。
002882 122535 PR通辽投：因公司连续两年亏损，公司债券自2015年7月2日起停牌。
002883 122683 12豫铁投：因连续两年亏损，公司债券自2018年5月4日起停牌。
002884 122811 11蒙奈伦：因发行人申请，公司债券自2016年3月15日起停牌。
002885 122890 10凯迪债：因公司重大事项存在不确定性，公司债券自2018年3月22日起停牌。
002886 124031 13弘燃气：因发行人申请，公司债券于2016年7月5日起停牌。
002887 124216 新查暂停：因公司连续两年亏损，公司债券自2016年5月20日起停牌。
002888 124238 PR通辽债：因发行人申请，公司债券自2018年4月24日起停牌。
002889 124287 金特暂停：因公司连续两年亏损，公司债券自2015年7月2日起停牌。
002890 124309 13弘燃气：因发行人申请，公司债券于2016年7月5日起停牌。
002891 124546 PR海建债：因发行人正在筹划召开债券持有人会议，公司债券于2018年2月28日起停牌。
002892 124774 PR通辽债：因发行人申请，公司债券自2018年4月24日起停牌。
002893 124868 14冀融投：因发行人申请，公司债券自2018年4月13日起停牌。
002894 124943 PR兰国投：因连续两年亏损，公司债券自2018年5月4日起停牌。
002895 128022 众信转债：因公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票及可转债将自2018年5月4日起停牌。
002896 131073 津桥03：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年8月10日起停牌。
002897 131074 津桥04：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年8月10日起停牌。
002898 131075 津桥05：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年8月10日起停牌。
002899 131076 津桥06：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年8月10日起停牌。
002900 131077 津桥07：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年8月10日起停牌。
002901 131078 津桥08：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年8月10日起停牌。
002902 131079 津桥09：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年8月10日起停牌。
002903 131080 津桥10：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年8月10日起停牌。
002904 131081 津桥次级：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年8月10日起停牌。
002905 131109 八达岭02：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年10月12日起停牌。
002906 131110 八达岭03：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年10月12日起停牌。
002907 131111 八达岭04：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年10月12日起停牌。
002908 131112 八达岭05：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年10月12日起停牌。
002909 131113 八达岭06：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年10月12日起停牌。
002910 131114 八达岭07：因公司连续两年亏损，公司债券于2017年10月12日起停牌。
002911 135505 16洪业01：因发行人申请，公司债券于2017年6月27日起停牌。
002912 136093 15华信债：因重要事项未披露，公司债券自2018年3月1日起停牌。
002913 136172 16亿阳01：因公司需对相关事项进行核查，公司债券自2018年5月9日起停牌。
002914 136192 16信威01：因发行人公告，公司债券自2016年12月28日起停牌。
002915 136204 16丹港01：因公司正在积极筹措偿债资金，公司债券于2017年10月31日起停牌。
002916 136252 16亿阳03：因公司需对相关事项进行核查，公司债券自2017年10月13日起停牌。
002917 136388 16亿阳04：因公司需对相关事项进行核查，公司债券自2017年10月13日起停牌。
002918 136418 16信威02：因发行人公告，公司债券自2016年12月28日起停牌。
002919 136526 16亿阳05：因公司需对相关事项进行核查，公司债券自2017年10月13日起停牌。
002920 136572 16现牧债：因公司连续两年亏损，公司债券自2018年5月4日起停牌。
002921 136610 16信威03：因发行人公告，公司债券自2016年12月28日起停牌。
002922 136625 G16节能1：因公司连续两年亏损，公司债券自2018年5月4日起停牌。
002923 136626 G16节能2：因公司连续两年亏损，公司债券自2018年5月4日起停牌。
002924 136698 16中信01：因公司和中介机构对<问询函>所提及的相关事项履行必要的核查程序需要时间，公司股票及债券自2016年12月27日起停牌。
002925 136714 G16节能3：因公司连续两年亏损，公司债券自2018年5月4日起停牌。
002926 136715 G16节能4：因公司连续两年亏损，公司债券自2018年5月4日起停牌。
002927 136821 16中安消：因公司需对相关事项进行核查，公司债券自2018年5月9日起停牌。
002928 136853 16洪业债：因发行人申请，公司债券于2017年6月27日起停牌。
002929 136863 16丹港02：因公司正在积极筹措偿债资金，公司债券于2017年10月31日起停牌。
002930 143054 17现牧01：因公司连续两年亏损，公司债券自2018年5月4日起停牌。
002931 143943 17华信Y1：因重要事项未披露，公司债券自2018年3月1日起停牌。
002932 143944 17华信Y2：因重要事项未披露，公司债券自2018年3月1日起停牌。
002933 145100 16信集01：因公司和中介机构对<问询函>所提及的相关事项履行必要的核查程序需要时间，公司股票及债券自2016年12月27日起停牌。
002934 145151 16信集02：因公司和中介机构对<问询函>所提及的相关事项履行必要的核查程序需要时间，公司股票及债券自2016年12月27日起停牌。
002935 145219 16信集03：因公司和中介机构对<问询函>所提及的相关事项履行必要的核查程序需要时间，公司股票及债券自2016年12月27日起停牌。
002936 145235 16洪业债：因发行人申请，公司债券于2017年6月27日起停牌。
002937 146857 PRA2：因公司申请，公司债券将于2018年5月4日起停牌。
002938 150101 18沪信01：因重要事项未披露，公司债券自2018年3月1日起停牌。
002939 159921 诺安中小板ETF：因召开基金份额持有人大会，公司债券自2017年10月31日起停牌。
002940 164823 工银深成：因公司刊登停牌公告，公司债券自2018年5月7日起停牌。
002941 200003 PT金田B：因公司有重大事项公告，公司A、B股票将于12月12日开市起停牌。
002942 200015 PT中浩B：因相关事项存在不确定性，公司A、B股票自2015年3月6日起停牌。
002943 200022 深赤湾B：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，公司A股、B股股票自2017年11月20日起停牌。
002944 200029 深深房B：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，公司A、B股股票自2016年9月14日起停牌。
002945 200053 深基地B：因公司刊登股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示性公告，公司股票将于2018年5月10日起停牌。
002946 300032 金龙机电：因公司拟披露重大事项，公司股票于2017年11月27日起停牌。
002947 300038 梅泰诺：因公司拟披露重大事项，公司股票于2017年12月26日起停牌。
002948 300049 福瑞股份：因公司拟披露重大事项，公司股票于2017年12月4日起停牌。
002949 300056 三维丝：因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年3月1日起停牌。
002950 300071 华谊嘉信：因公司拟披露重大事项，公司股票于2017年11月30日起停牌。
002951 300080 易成新能：因公司拟披露重大事项，公司股票于2018年3月27日起停牌。
002952 300086 康芝药业：因公司拟披露重大事项，公司股票于2017年12月6日起停牌。
002953 300090 盛运环保：因公司正在筹划重大事项，公司股票自2017年12月1日起停牌。
002954 300118 东方日升：因公司拟披露重大事项，