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Arup 指南：欧盟脱碳立法

核心内容

欧盟正在加速推进脱碳立法，以实现其2050年碳中和目标。这些法规不仅影响能源和交通基础设施的规划、设计和投资决策，还为可持续替代燃料（如绿色氢气、可持续航空燃料（SAF）和可再生碳燃料（RCF））的生产与使用设定了明确的要求和目标。2024年和2025年将是关键年份，多个重要立法项目将陆续实施，对各行业产生深远影响。

主要观点

• 立法进展：2024年通过了“Fit-for-55”立法包中的大部分内容，仅剩能源税指令（ETD）修订尚未达成一致。此外，H&GDP和RED III的补充法规也正在推进中，为低碳燃料的认证和使用提供更清晰的指导。
• 可持续替代燃料分类：欧盟将可持续替代燃料分为三类：非生物来源的可再生燃料（RFNBOs）、可再生碳燃料（RCFs）和低碳燃料。这些燃料必须满足70%的温室气体（GHG）减排要求，相较于化石燃料基准（94 gCO2e/MJ）。
• 立法对行业的影响：
  • 运输行业：面临严格的脱碳要求，包括RED III、ReFuelEU、FuelEU和HDV排放标准。这些法规要求使用可持续燃料、建设替代燃料基础设施，并可能影响到碳市场中的配额。
  • 航空业：在2024年首次减少免费配额（25%），并将在2026年前完全取消。SAF的使用和生产受到ReFuelEU的约束，同时面临较高的成本和采购挑战。
  • 海运行业：FuelEU自2023年9月实施，要求减少船舶的GHG排放强度。尽管有区域法规，但其对全球市场影响有限，需等待IMO中期措施。
  • 碳密集型产业：面临欧盟排放交易体系（EU ETS）逐步取消免费配额的压力，同时需应对CCU技术的限制和成本上升。
• 法规实施与挑战：2024年是海运首次纳入EU ETS的第一年，CBAM和CSRD也开始实施。尽管立法提供了框架，但实际执行中仍面临成本、技术就绪度和基础设施建设等挑战。

关键信息

欧盟碳立法概述

• RED III：2023年对RED II的修订，提高了可再生能源目标，要求各行业（如建筑和工业）使用可再生燃料，并设定了70%的GHG减排阈值。
• H&GDP：2024年通过的立法，补充了RED III，明确了低碳燃料的定义和要求，支持氢能和绿色气体的脱碳路径。
• AFIR：2024年4月生效，要求成员国在2025年前满足替代燃料基础设施目标，包括电动汽车充电站、氢燃料加注站和航空电力供应。
• CBAM：2023年通过，从2023年起适用于钢铁、铝、水泥、化肥和能源等高碳排放行业，通过碳成本差异影响进口产品。

可持续替代燃料

• RFNBOs：必须使用100%可再生能源，且生命周期排放量需低于28.2 gCO2e/MJ。
• RCFs：使用部分可再生能源，但需满足70%的GHG减排要求。
• 低碳燃料：允许使用非100%可再生能源，但需满足70%的GHG减排标准。从2041年起，工业捕获的碳不再被视为有效的碳源。
• 认证要求：燃料生产商需通过国家或欧盟认可的认证计划（如ISCC、CertifHy、REDcert-EU）确保其燃料符合法规要求。

运输行业

• ReFuelEU：要求机场和航空公司使用可持续航空燃料（SAF），并设定逐年目标，如2025年2%，2030年6%，2050年70%。
• FuelEU：要求船舶减少GHG排放强度，到2030年减少14.5%，并逐步引入岸电连接。
• HDV排放标准：2024年修订，要求重型车辆减少排放，到2030年减少45%，2040年减少90%。

2025年展望

• H&GDP方法论授权法案：预计在2025年上半年完成采纳，进一步明确低碳燃料的计算方法。
• ReFuelEU和FuelEU：首次适用于SAF uptake和GHG排放强度减少，将推动可持续燃料的使用。
• EU ETS扩展：2025年将覆盖约70%的海运排放，2026年覆盖全部。这将影响港口的碳排放行为。
• 国际海事组织（IMO）中期措施：可能在2025年出台，为全球海运提供更清晰的监管框架。

法规对投资的影响

• 投资者风险：需要考虑法规对可再生电力和碳源采购的严格要求，以及当前和预期的价格差距。
• 基础设施建设：需要大量投资以支持可持续燃料的使用，如充电站、加注站和岸电系统。
• 项目接口：需要考虑EPC承包结构、风险分担方式以及各项目之间的接口。

附录

术语和缩略词

立法类别

法规项目描述

RED III | 其他资源

• 目标设定：RED III增加了对建筑和工业的可再生能源目标，如49%的可再生能源份额（建筑）和每年1.6%的增长目标（工业）。
• 燃料分类：RFNBOs、RCFs和低碳燃料分别有不同的减排要求和认证流程。
• 有效碳源：RFNBOs和RCFs需使用有效碳源，从2036年起，电力生产的工业活动捕获的CO2将不再被视为有效碳源。
• 时间相关性：在某些情况下，如电网中RE占比超过90%，可免除额外性要求。
• 地理相关性：要求电力来源与燃料生产地一致，以确保减排的真实性。

结论

欧盟脱碳立法正在快速推进，各行业面临严格的合规要求和投资挑战。RED III和H&GDP为可持续燃料提供了明确的框架，而AFIR、CBAM和CSRD则加强了基础设施和透明度。2025年将是这些法规实施的重要年份，将对可持续燃料的生产、采购和使用产生深远影响。Arup为项目规划者、设计师、开发者和投资者提供关键的指导，帮助他们在复杂的立法环境中做出明智决策。