零壹智库-5月全球金融科技投融资报告-2020.6-27页_2mb

报告摘要

全球金融科技投融资报告（2020年5月）总结

核心内容概述

2020年5月，全球金融科技投融资市场整体呈现回暖迹象，但融资数量和金额仍处于近一年来的较低水平。零壹金融科技投融资指数（01GFI）在5月回升至135，环比上升14.6%，但同比下降2.1%。纳入微信指数后的GFI则达到146，环比上涨14.1%，同比上涨16%。融资总量为124.7亿元人民币，环比减少7.4%，同比下降46.2%。

主要观点

融资数量下降，中后期融资占比上升
5月全球金融科技领域共发生72笔股权融资，环比增长10笔，但同比下降33.3%。其中，早期融资（A+轮及之前）占41.7%，中后期融资（Pre-B轮之后）占比升至22.2%。中后期融资金额占总融资金额的57.7%，显示投资者更倾向于支持成熟项目。
中美区块链融资差距拉大
5月区块链领域融资数量为19笔，融资金额为8.8亿元。美国区块链融资数量为14笔，金额达6.9亿元，中国为3笔，金额0.9亿元，英国为2笔，金额0.7亿元。数字资产相关项目最受青睐，共14笔融资，占区块链融资总量的56%。
并购活动活跃但未披露金额
5月全球共发生6笔金融科技并购交易，均未披露金额。美国占据4笔，英国和立陶宛各1笔。高盛收购Folio Financial，Coinbase收购Tagomi，显示传统金融机构在积极布局金融科技领域。
投资机构活跃度分化明显
5月至少有165家机构参与金融科技投资或并购，其中BAT和小米共出手8次。腾讯、Coinbase Ventures和小米为出手次数最多的机构，分别投资3次、3次和2次。部分机构如顺为资本、源码资本等也有参与。
融资金额TOP10项目
5月全球金融科技融资金额TOP10中，美国占据4席，中国3席，融资总额约83亿元，占当月融资总额的66.6%。其中，美国证券领域融资金额最大，Robinhood获得2.8亿美元F轮融资；中国则以慧算账、凌志软件、京北方为代表，融资金额均超过6000万美元。

关键信息

融资分布

全球融资数量与金额
5月全球金融科技融资数量为72笔，金额约124.7亿元，较上月环比减少7.4%，但较去年同期下降46.2%。美国融资数量最多（20笔），金额58.7亿元；中国为13笔，金额23.7亿元；英国和印度分别有11笔和9笔融资，金额分别为11.2亿元和12.7亿元。
中国地域分布
中国金融科技融资分布在8个省市，其中北京4笔，广东、陕西、上海、江苏、河北、贵州各1笔。陕西和贵州为首次出现融资案例。
热门细分领域
区块链、大数据、支付、证券、互联网银行、IT服务、网贷等为热门融资领域。其中，区块链融资数量最多（19笔），大数据融资金额最高（23.1亿元），证券领域融资金额最大（20.8亿元）。

项目与投资方

中美融资对比
5月中美融资笔数相差11笔，融资金额相差6亿元，显示美国在金融科技领域的投资力度仍高于中国。
主要融资项目
- Robinhood（美国）：证券领域，2.8亿美元F轮融资。
- Brex（美国）：网贷领域，1.5亿美元C轮融资。
- 京北方（中国）：金融IT服务，9.26亿元IPO融资。
- N26（德国）：互联网银行，1亿美元D+轮融资。
- Wave Money（缅甸）：支付领域，7350万美元战略投资。
- 慧算账（中国）：财税服务，6000万美元C+轮融资。
- Khatabook（印度）：大数据领域，6000万美元B轮融资。
主要投资方
- 腾讯：3次投资，均面向海外市场，涉及Khatabook、N26、Afterpay。
- Coinbase Ventures：3次投资，集中在区块链领域，包括CoinDCX、FalconX、Tagomi。
- 小米集团：2次投资，均在中国，涉及高登世德和慧算账。
- 阿里巴巴创业者基金：1次投资，联合联想创投参投AQUMON Pre-B轮融资。
- 百度：1次投资，增资百信银行。
- 顺为资本、源码资本、红杉印度等：均有参与。