2024-09-04-众成数科-2024年上半年超声刀设备市场洞察报告_16页_2mb

2024年上半年超声刀设备市场洞察报告总结

核心内容

2024年上半年，中国超声刀设备市场呈现出明显的增长趋势，整体市场结构和品牌竞争格局发生了显著变化。超声刀主要分为三类：超声止血刀、骨科超声骨刀和口腔超声骨刀，其中超声止血刀和骨科超声骨刀占据主要市场份额，口腔超声骨刀则相对较小。

主要观点

• 市场结构：超声止血刀和骨科超声骨刀的市场份额分别达到46.13%和53.87%，而口腔超声骨刀仅占6%左右。
• 品牌竞争：
  • 超声止血刀：迈瑞市场份额显著提升，从2023H1的第四名跃升至第一名，强生医疗和速迈医疗市场份额分别下降。
  • 骨科超声骨刀：水木天蓬市场份额稳定增长，保持第一，速迈医疗市场份额减少但排名未变。
  • 口腔超声骨刀：国产品牌啄木鸟市场份额大幅增长，达到81.24%，进口品牌如赛特力、塞法登特市场份额下降。
• 区域市场差异：
  • 超声止血刀在东部和西部地区的采购占比显著提升，而中部地区有所下降。
  • 骨科超声骨刀在东部、中部地区市场由水木天蓬主导，西部地区市场份额较小。
  • 口腔超声骨刀在东部地区采购占比大幅增加，其他地区则有所下降。
• 采购单位趋势：
  • 三级医院在骨科和超声止血刀采购中占据主导地位，二级医院在超声止血刀采购中也有较高投入。
  • 县级医院在超声止血刀采购中表现突出，其次是骨科超声骨刀。
  • 口腔超声骨刀在三级医院采购中占比最高，县级医院采购规模占1/3左右。
• 国产化率提升：
  • 国产品牌在各细分市场中表现强劲，迈瑞、水木天蓬和啄木鸟分别在超声止血刀、骨科超声骨刀和口腔超声骨刀市场中占据领先地位。
  • 国产化率在整体市场中进一步提升，显示出国内品牌在技术和服务方面的竞争力增强。
• 政策影响：
  • 国务院鼓励外资企业参与设备更新和政府采购，政策对内资品牌形成竞争压力。
  • “千县工程”和分级诊疗政策推动基层医疗能力提升，骨科超声骨刀在基层市场有较大发展潜力。

关键信息

超声刀市场构成

• 超声止血刀：市场份额46.13%
• 骨科超声骨刀：市场份额53.87%，其中骨科超声骨刀占89.07%，口腔超声骨刀占10.93%

品牌市场份额

• 超声止血刀：迈瑞（34.26%）、强生医疗、速迈医疗（CR4为80%）
• 骨科超声骨刀：水木天蓬（市场份额增长13%）、速迈医疗、史赛克（CR4为92%）
• 口腔超声骨刀：啄木鸟（市场份额增长23%）、塞特力、塞法登特（CR4为92.49%）

区域市场表现

• 超声止血刀：东部和西部地区采购占比提升，迈瑞在东部、西部和东北地区市场份额均为第一；强生医疗在中部地区市场份额第一。
• 骨科超声骨刀：水木天蓬在东部、中部地区市场份额领先；速迈医疗在西部地区市场份额相对较高。
• 口腔超声骨刀：啄木鸟在东部、中部地区市场份额领先，且在县级医院市场占比达93%。

医院采购情况

• 三级医院：
  • 超声止血刀采购金额为4291.56万元
  • 骨科超声骨刀采购金额为3441.66万元
  • 口腔超声骨刀采购金额为TOP2品牌合计92.49%
• 二级医院：
  • 超声止血刀采购金额为1251.58万元
  • 骨科超声骨刀采购金额中水木天蓬占比近90%
• 县级医院：
  • 超声止血刀采购金额为1841.76万元
  • 骨科超声骨刀采购金额为1156.19万元
  • 口腔超声骨刀采购金额中啄木鸟占比达93%

国产化趋势

• 国产品牌在超声刀市场中表现突出，市场份额增长显著，显示出国产替代的加速趋势。

总结

2024年上半年，超声刀市场呈现出多元化的发展态势，国产品牌在多个细分领域占据主导地位，市场渗透率逐步提升。政策支持推动了设备更新和基层医疗的发展，为市场带来了新的增长机会。未来，随着政策的持续实施和市场竞争的加剧，超声刀市场将更加注重技术和服务的提升，以满足不同层级医疗机构的需求。