2024-09-17-北京医装数胜科技-2024年上半年超声刀设备市场洞察报告_16页_2mb

2024年上半年超声刀设备市场洞察报告总结

核心内容概述

超声刀是一种利用高频超声波能量进行精准切割和凝固的外科手术器械，主要由主机、换能器、刀头和脚踏开关组成。它在减少出血、减轻术后疼痛、加速恢复和降低术后并发症风险方面具有显著优势，广泛应用于骨科和口腔等手术领域。根据应用方向，超声刀分为“超声止血刀”和“超声骨刀”两大类。

市场整体情况

2024年上半年，国内超声刀（不含刀头）市场中：

• 超声止血刀市场份额为 46.13%
• 超声骨刀市场份额为 53.87%
  • 骨科超声骨刀占 89.07%
  • 口腔超声骨刀占 10.93%

细分领域分析

超声止血刀

• 迈瑞市场份额提升约 25%，排名从2023年上半年的第四名上升至第一名。
• 强生医疗和速迈医疗市场份额分别下降约 13% 和 14%，排名下降。
• 市场格局呈现显著变化，迈瑞在东部、西部和东北地区市场份额均为第一。

骨科超声骨刀

• 水木天蓬市场份额较去年同期增加近 13%，蝉联市场份额第一。
• 速迈医疗市场份额减少 16.04%，但排名不变。
• 水木天蓬在东部、西部和中部地区市场份额均为第一，市场集中度较高。

口腔超声骨刀

• 国产品牌啄木鸟市场份额较去年同期增加约 23%，达到 81.24%。
• 赛特力和塞法登特等进口品牌市场份额均有所减少。
• 啄木鸟在东部、西部和中部地区市场份额均为第一，占据主导地位。

区域市场分析

超声止血刀

• 东部和西部地区采购占比明显提升，而中部地区下降。
• 迈瑞在东部、西部和东北地区市场份额均为第一，强生医疗在中部地区市场份额第一。

骨科超声骨刀

• 各区域采购占比变化不大，东部和中部地区略有增加。
• 水木天蓬在东部、西部和中部地区市场份额均为第一，市场集中度较高。

口腔超声骨刀

• 东部地区采购占比大幅提升，西部、中部和东北地区采购占比均下降。
• 啄木鸟在东部、西部和中部地区市场份额均为第一，占据主导地位。

采购单位分析

各等级医院采购金额

• 三级医院采购骨科超声骨刀和超声止血刀金额较高，分别为 4291.56万元 和 3441.66万元。
• 二级医院采购超声止血刀金额较为突出，达到 1251.58万元。

品牌市场份额

• 超声止血刀：迈瑞市场份额为 34.26%，CR4为 80%；二级医院中迈瑞市场份额为 28%，CR4为 67%。
• 骨科超声骨刀：三级医院中水木天蓬、速迈医疗和史赛克占据主导，CR4为 92%；二级医院中水木天蓬市场份额接近 90%。
• 口腔超声骨刀：三级医院中啄木鸟和塞特力占据主导，TOP2品牌市场份额合计为 92.49%；二级医院中啄木鸟市场份额在 90% 以上。

县级医院市场情况

• 超声止血刀采购金额最高，达 1841.76万元。
• 骨科超声骨刀采购金额为 1156.19万元。
• 口腔超声骨刀采购金额较低，但啄木鸟在县级医院市场占据 93% 的市场份额，宇森市场份额约为 7%。

市场趋势与政策影响

• 超声止血刀整体渗透率较高，覆盖三级、二级医院及县级医院。
• 骨科超声骨刀倾向于三级医院，渗透率相对较低，但市场空间广阔，尤其在基层医疗领域。
• 口腔超声骨刀在各等级医院采购规模差距较小，但整体渗透率较低。
• 国产品牌在三大类超声刀市场中表现亮眼，国产化率进一步提升。
• 2024年6月底，国务院出台政策支持内外资企业参与设备更新，将加剧国内品牌竞争，推动市场格局变化。
• “千县工程”和分级诊疗政策的实施，使县级医院和基层医疗机构成为超声刀市场的新增长点。

关键信息总结

• 市场占比：超声止血刀占 46.13%，骨科超声骨刀占 53.87%，其中骨科超声骨刀中，骨科超声刀占比达 89.07%。
• 品牌表现：迈瑞在超声止血刀市场跃升至第一；水木天蓬在骨科超声骨刀市场持续领先；啄木鸟在口腔超声骨刀市场占据主导。
• 区域分布：东部和西部地区采购占比提升，中部地区下降；骨科超声骨刀在东部、中部地区市场份额优势明显。
• 采购单位：三级医院采购金额最高，二级医院和县级医院采购占比变化显著。
• 政策影响：设备更新政策支持内外资企业，将推动市场格局变化，县级医院和基层医疗机构成为重点增长市场。

国产品牌发展

• 国产品牌在超声刀市场中占据重要地位，国产化率提升明显。
• 迈瑞、水木天蓬和啄木鸟等国产品牌在各自细分市场中表现突出，成为市场主导力量。