20161123-波士顿咨询-2016年企业司库洞察报告_打造数字化生态系统_安全可依赖仍为王道_16页_1mb

2016年企业司库洞察报告总结

核心内容

2016年企业司库洞察报告由波士顿咨询公司（BCG）与法国巴黎银行联合发布，旨在分析企业司库在数字化转型背景下的新需求与挑战。报告指出，随着市场环境日益复杂，司库人员的职责范围不断扩大，对银行合作伙伴的期望也发生了显著变化。银行需要提供更全面、便捷、个性化的服务，同时强化其在风险管理和数据分析方面的专业能力。

主要观点

• 客户体验为重：司库人员希望银行能够跳出“以产品为重”的思维，将客户体验作为首要考虑因素，提供集中、精简、优质的端到端综合解决方案。
• 数字化生态系统：银行应利用IT能力和客户关系洞察，打造数字化生态系统，整合多种司库相关服务，如现金管理、网络安全、支付和外汇对冲等。
• 定价和服务质量优先：在选择交易银行合作伙伴时，70%的司库人员更关注定价，60%关注服务质量，而产品深度和增值服务的比重较低。
• 移动渠道需求上升：30%的司库人员对移动渠道感兴趣，尤其是北美地区，希望通过移动手段获取信息和执行交易。
• 金融科技公司的崛起：尽管金融科技公司尚未满足企业司库的所有需求，但其在特定环节的优化方案和用户友好型界面已开始抢占市场份额。

关键信息

司库人员关注点

产品与服务现状

• 运营资本融资：尽管有吸引力，但增长缓慢，95%的非运营资本融资客户不计划使用相关产品。
• 现金管理：现金池业务吸引力仍然存在，但因低利率环境，其重要性有所下降。
• 贸易融资产品：信用证仍是核心产品，但银行双边贷款担保、贸易贷款和跟单托收的使用略有减少。
• IT能力需求上升：司库人员对银行的IT系统可靠性要求极高，认为这是运营和战略成功的关键。
• 网络安全与欺诈：50%的司库人员未部署常见风险缓释手段，75%未使用认知系统和通信监控机制，对银行平台的安全性依赖较高。

数字化趋势

• 平台灵活性：司库人员希望银行提供开放架构，以支持跨行平台整合，同时减少不必要的复杂流程。
• 外部平台使用增加：越来越多司库人员倾向于使用司库管理系统（TMS）和企业资源规划（ERP）平台，而非单一银行平台。
• 区块链技术潜力：虽然多数司库人员对区块链概念感兴趣，但实际应用仍有限，需要清晰的用户案例和成熟解决方案。

结论

银行需在数字化转型中扮演更积极的角色，不仅提供传统金融产品，还需通过IT能力、风险管理和顾问服务来增强其竞争力。同时，与金融科技公司合作，提供定制化、数据驱动的解决方案，将成为银行满足司库人员日益复杂需求的关键策略。银行的司库服务最终将取决于其执行能力、顾问价值和对客户关系的维护。

关于报告

• 调查对象：来自全球各行各业的750名企业司库人员和首席财务官，所在企业的并表年收入均超过5亿美元。
• 数据来源：调查由Expand Research（BCG全资子公司）为法国巴黎银行及BCG进行，包含对25名跨国机构司库人员和首席财务官的访谈。
• 新增话题：2016年报告增加了对网络安全和先进数据分析能力的关注。

联系信息

如需进一步探讨报告内容，可联系以下作者：

• Romary Barbey - BCG董事经理，巴黎办公室
• Thierry Bujon de l'Estang - 法国巴黎银行欧洲、中东和非洲地区企业银行市场部主管
• Marguerite Burghardt - 法国巴黎银行董事总经理兼企业贸易与司库解决方案战略及产品部主管
• Marc Carlos - 法国巴黎银行董事总经理兼欧洲、中东和非洲地区区域管理、企业贸易和司库解决方案主管
• Stefan Dab - BCG资深合伙人兼董事总经理，布鲁塞尔办公室
• Jacques Levet - 法国巴黎银行董事总经理兼欧洲、中东和非洲地区交易银行主管
• Yann Senant - BCG合伙人兼董事总经理，巴黎办公室
• Suresh Subramanian - 法国巴黎银行董事总经理兼美洲地区贸易和司库解决方案主管
• 邓俊豪 - BCG资深合伙人兼董事总经理，香港办公室
• Pieter van den Berg - BCG合伙人兼董事总经理，纽约办公室
• Chye Kin Wee - 法国巴黎银行董事总经理兼亚太地区交易银行主管

如需更多信息，请访问BCG官网：www.bcg.com 或大中华区网站：www.bcg.com.cn