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报告摘要

2015年9月21日港股及市場總結

核心內容

全球市場走勢：美聯儲宣布不加息，市場對全球經濟增長動力表示憂慮，美股三大指數週五下跌，跌幅介於1.36%至1.74%之間。
港股預期走勢：受美股走弱影響，港股預期低開，可能跌至21,500點附近尋找支持位。然而，港股市場氣氛已有改善，個別股份仍表現強勁。
內地市場表現：內地股市成交額下降，但部分行業如日韓貿易、博彩/超導概念、地產股表現較佳，其中長實地產及新地分別升4.7%及3.8%。

主要觀點

市場情緒：港股雖然受美股拖累低開，但市場整體情緒已有改善，部分個股表現優異，顯示買盤興趣。
經濟數據：內地70大中城市樓價變化顯示深圳樓價持續上漲，而昆明及濟寧樓價下跌。
政策動態：富時指數表示A股納入其指數可能延長；中證監持續對違法減持和短線交易行為進行打擊；人行加強對人民幣參加行購售匯業務的監管。
企業動態：華人文化產業投資基金與美國華納兄弟合作成立旗艦影業，投資額達10億美元；中國中鐵將工業製造業板塊注入中鐵二局。

關鍵信息

股市表現

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌 (%)
恒生指數	21,921	22,052	21,807	66	0.30
恒生國企指數	10,028	10,105	9,963	64	0.64
上證綜合指數	3,098	3,122	3,070	12	0.38
深證成份指數	9,851	9,915	9,691	111	1.14
道瓊斯工業平均指數	16,385	16,675	16,344	-290	-1.74
納斯達克綜合指數	4,827	4,879	4,819	-67	-1.36
標普500指數	1,958	1,990	1,953	-32	-1.62
英國富時指數	6,104	6,189	6,054	-83	-1.34
法國CAC指數	4,536	4,623	4,495	-119	-2.56
德國DAX指數	9,916	10,181	9,862	-313	-3.06
日經225指數	18,070	18,296	18,070	-362	-1.96

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	22,084	22,198	21,608	354	70,382	90,209	163
恒指下月	22,044	22,170	21,606	334	888	4,304	123
國期即月	10,083	10,195	9,913	138	87,568	254,258	55
國期下月	10,086	10,195	9,920	137	2,848	12,575	58

本港上市公司ADR表現

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌 (%)
5	汇丰控股	60.25	59.10	1.94
386	中国石化	5.25	5.11	2.73
728	中国电信	3.96	3.87	2.32
762	中国联通	10.20	10.04	1.63
857	中国石油	5.86	5.70	2.79
883	中国海洋石油	8.68	8.38	3.61
941	中国移动	92.15	90.46	1.87
2628	中国人寿	28.85	28.02	2.95

10年期債券孳息率

名稱	孀息率	單日變動	五日變動
美國10年期國債	2.134	-0.057	-0.055
德國10年期國債	0.663	-0.118	0.010

股份推介：彩客化學

公司簡介：全球最大的染料及顔料中間體生產商之一，主要產品包括DSD酸、DMSS及一硝基甲苯。
市場地位：擁有4個生產基地，總產能約6.45萬噸，主要客戶為國際化工及化學品生產商。
產品結構：2015年中期總收入中，DSD酸佔67.5%，DMSS佔22.0%，一硝基甲苯佔10.5%。
毛利率：DSD酸毛利率為35.3%，DMSS為37.4%，一硝基甲苯為7.7%。
未來展望：計劃新增產能，以提升產品結構和毛利率。
建議買入：現價 HK$3.75，目標價 HK$4.50，止虧價 HK$3.50。

内地信息

A股納入富時指數：原計劃2至3年，因中國干預措施可能延長。
樓價數據：深圳樓價升幅放緩，昆明及濟寧樓價下跌。
監管動態：中證監打擊違法減持和短線交易行為，已完成第二批案件審理。
人民幣監管：人行要求嚴查人民幣參加行購售匯業務真實性，部分銀行手續費上調至0.3%。

環球財經熱點

OPEC油價預測：預計未來一年油價漲幅不超過每桶5美元，但至2020年可能回升至80美元。
非OPEC產出：增長放緩，未能抵銷石油供應過剩。

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
5	汇丰控股	60.25	-1.31	2,040	11.6
11	恒生銀行	145.00	-1.16	175	10.4
23	東亞銀行	26.85	0.94	244	10.3
388	香港交易所	187.50	0.27	457	31.9
939	建设银行	5.58	0.36	25,195	5.0
1299	友邦保險	43.20	0.00	3,365	16.4
1398	工商銀行	4.75	-1.04	38,649	5.0
2318	中国平安	40.40	2.41	4,335	11.0
2628	中国人寿	28.85	1.58	4,644	14.8

恆生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
168	青島啤酒	36.10	-2.96	397	22.5
358	江西銅業	10.86	-0.18	916	11.6
386	中国石化	5.25	-0.57	8,231	13.1
390	中国中鐵	7.15	0.00	0	11.5
489	東風集團	9.41	0.32	8,206	5.9
728	中国电信	3.96	-0.75	6,173	14.8
753	中国國航	6.27	3.29	1,156	8.5
857	中国石油	5.86	0.17	10,417	13.4
902	华能國際	8.97	0.79	970	8.2
914	海螺水泥	24.85	1.84	877	10.9
916	龍源電力	8.81	2.32	1,555	17.1
939	建设银行	5.58	0.36	25,195	5.0
998	中信銀行	4.79	0.63	3,516	4.5
1066	山東威高	5.53	-0.90	597	18.8
1088	中国神華	12.76	0.16	1,430	7.5
1157	中聯重科	3.12	2.63	1,138	2.63
1900	智能交通	0.92	1.10	35	2.22

央企改革

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
857	中石油	5.86	0.17	10,417	1.91
386	中石化	5.25	-0.57	8,231	1.94
1193	华润燃气	21.30	2.90	221	-1.16
165	光大控股	18.00	0.45	460	4.65
144	招商局	24.50	-0.41	641	-2.00
2866	中海集運	3.11	0.00	0	0.00
1919	中国遠洋	4.94	0.00	0	0.00
368	中外運	1.54	1.99	159	-3.75
606	中国糧油	2.80	0.00	1,522	-0.36

路一带

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
1800	中交建	10.36	3.39	3,860	9.17
1186	中鐵建	11.82	3.68	2,904	9.44
390	中鐵	7.15	0.00	0	0.00
1766	中車	10.62	6.95	10,300	9.37
3311	中国建築	10.86	0.56	440	2.45
1829	中機工程	7.18	4.06	370	7.49
1157	中聯重科	3.12	2.63	1,138	2.63
3898	南車時代	57.50	1.86	262	5.70
1900	智能交通	0.92	1.10	35	2.22

新能源/汽車

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
1816	中廣核	3.37	3.37	21,018	10.13
3800	保利協鑫	1.45	1.40	4,898	6.62
1798	大康新能源	1.03	0.98	195	0.98
579	京能清潔	2.45	2.94	915	7.46
1363	中滔環保	2.40	3.45	1,298	4.80
1211	比亞迪	37.30	4.63	784	10.36
175	吉利汽車	3.62	2.84	4,245	13.13
1114	华晨中国	9.80	1.87	1,417	5.38

內地勞/水泥

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
688	中海外	23.85	1.71	2,368	6.00
2007	碧桂园	2.69	0.71	1,986	-2.18
1918	融創中國	4.15	-0.48	2,178	3.23
2202	萬科	16.70	0.97	985	-1.18
2009	金隅股份	5.79	0.70	725	4.14
914	海螺水泥	24.85	1.84	877	4.85
3323	中国建材	4.86	2.10	1,992	1.04
1313	华润水泥	3.82	2.96	569	2.41

中港金融

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
2318	中国平安	40.40	2.41	4,335	6.04
2628	中国人寿	28.85	1.58	4,644	10.11
1398	工商銀行	4.75	-1.04	38,649	1.06
939	建设银行	5.58	0.36	25,195	3.14
3988	中国銀行	3.54	-0.84	33,806	-0.84
1288	农业銀行	3.08	-0.32	12,507	1.32
6030	中信證券	15.66	0.64	2,610	-2.85
6837	海通證券	12.26	3.20	3,320	2.17
388	港交所	187.50	0.27	457	0.64

軟件/科網/文化

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
700	騰訊	135.30	0.74	2,430	6.20
3888	金山軟件	17.02	6.64	2,293	7.04
268	金蝶國際	3.15	16.24	12,536	14.55
1297	擎天軟件	4.19	7.99	1,670	17.70
2280	慧聪網	5.01	29.79	2,233	33.60
434	博雅互動	3.30	8.20	789	5.77
799	IGG	3.20	14.70	2,430	11.89
327	百富環球	8.22	4.71	911	-0.60
2020	安踏體育	18.98	1.06	282	-0.84
493	國美電器	1.21	2.63	7,817	-0.82

公用/本地地產

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
1	長和	103.60	-0.10	752	-1.24
66	港鐵	35.15	1.30	258	0.29
823	領匯	42.40	1.56	750	2.79
1113	長實地產	62.45	4.69	7,762	6.75
12	恆基地產	49.65	3.44	881	1.12
16	新鴻基地產	105.70	3.83	1,033	2.52
17	新世界發展	7.96	2.58	2,211	1.27
4	九龍倉	44.60	1.71	710	3.84

美國上市-科網

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
BABA	阿里巴巴	65.75	-0.38	2,012.73	-1.01
BIDU	百度	142.57	-3.05	328.26	8.94
JD	京東	26.43	-4.38	1,273.12	4.88
QIHU	奇虎360	45.59	0.09	217.17	5.51
VIPS	唯品會	17.24	-1.82	663.44	-2.07
NTES	網易	115.02	-1.16	54.86	-0.76
CTRP	携程網	68.34	-2.73	221.02	-0.97
YY	欢聚時代	55.96	0.36	76.31	3.07
WB	微博	12.09	0.33	34.87	1.63
WUBA	58同城	43.69	2.44	85.81	4.85
YOKU	優酷土豆	17.09	-1.78	99.78	3.17

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