2011年-艾瑞咨询_波士顿咨询：2009年BCG100新全球挑战者：快速发展经济体企业如何确立全球领先地位_36页_3mb

2009年BCG100新全球挑战者总结

核心内容

2009年BCG100新全球挑战者是来自快速发展经济体（RDE）的领先企业，它们正在全球范围内迅速扩张并挑战传统老牌企业的地位。这些挑战者在多个行业建立了全球领先地位，包括自然资源、制造、物流、电信、汽车、食品饮料等。它们的崛起得益于RDE国家的早期优势、对全球扩张的雄心以及通过“走出去”实现快速增长的意愿。

主要观点

1. 早期优势

   • 挑战者受益于RDE国家的低成本劳动力、快速成长的市场以及较少的遗留资产负担。
   • 这些优势使它们能够迅速建立竞争优势并扩展到国际市场。

2. 获取全球领先地位的雄心

   • 挑战者往往由具有远见的创始人或家族成员领导，他们愿意承担高风险以实现全球扩张。
   • 挑战者倾向于通过并购、合作和国际化管理团队来提升全球竞争力。

3. 通过“走出去”实现快速增长的意愿

   • 挑战者积极采取跨境并购和合作，以快速获取国际经验和资源。
   • 他们通过在不同地区设立子公司和开展业务，形成多地区布局，从而降低地域风险。

关键信息

2009年BCG100新全球挑战者名单

• 阿根廷：Teneris
• 巴西：Camargo Corrêa集团、Coteminas、巴西航空工业公司（Embraer）、盖尔道钢铁集团（Gerdau）、JBS-Friboi、马可波罗（Marcopolo）、巴西石油公司（Petrobras）、巴西Sadia肉联公司、淡水河谷公司（Vale）、巴西工业集团（Votorantim Group）、万高公司（WEG）
• 智利：CSAV、Falabella
• 中国：中国铝业公司、宝钢集团、比亚迪股份有限公司、奇瑞汽车、中国交通建设股份有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中国五矿集团公司、中国移动通信集团公司、中国化工集团公司、中国海洋石油总公司、中国石油天然气集团公司、中国石油化工股份有限公司、中国船舶重工集团公司、中国海运（集团）总公司、中粮集团有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、大连机床集团、中国第一汽车集团公司、广东格兰仕集团有限公司、格力电器股份有限公司、海尔集团、海信集团有限公司、华为技术有限公司、德昌电机（Johnson Electric）、联想集团、美的集团
• 匈牙利：Gedeon Richter
• 印度：巴贾吉汽车公司（Bajaj）、巴拉特铸造公司（Bharat）、克朗普敦脂渣有限公司（Crompton Greaves）、雷迪博士实验室（Dr. Reddy's）、印度铝工业公司（Hindalco）、信息系统技术公司（Infosys）、拉森特博洛公司（Larsen & Toubro）、马亨德拉（Mahindra & Mahindra）、印度信诚集团（Reliance Group）、印度苏司兰能源公司（Suzlon Energy）、塔塔化工公司（Tata Chemicals）、塔塔通信公司（Tata Communications）、塔塔咨询服务公司（TCS）、塔塔汽车公司（Tata Motors）、塔塔钢铁公司（Tata Steel）、塔塔茶叶公司（Tata Tea）、联合酒业（United Spirits）、Vedanta Resources、Videocon Industries、维布洛科技公司（Wipro）
• 印度尼西亚：丰益国际（Wilmar International）
• 科威特：Agility
• 马来西亚：马来西亚国际船运有限公司（MISC）、马来西亚石油公司（Petronas）
• 墨西哥：América Móvil、墨西哥水泥集团（Cemex）、Femsa、Grama
• 俄罗斯：基元集团（Basic Element）、Evraz集团
• 阿联酋：阿联酋航空公司（Emirates Airline）、阿联酋电信公司（Etisalat）、埃玛尔地产（Emmar Properties）
• 泰国：泰国联合冷冻食品公司（Thai Union）
• 土耳其：科奇财团（Koc Holding）
• 其他国家：部分挑战者来自中东欧、CIS、中东和拉美地区。

挑战者所处的行业

• 自然资源和冶金行业：20家公司
• 食品和饮料：13家公司
• 汽车：10家公司
• 化学制品：5家公司
• 电子设备：5家公司
• 物流：5家公司
• 电信：5家公司
• 其它：11家公司

挑战者采用的六项全球化战略

1. 将RDE品牌推向全球
2. 使RDE制造工程参与到全球创新中
3. 在特定领域寻求全球领导地位
4. 将RDE自然资源储备货币化
5. 把新业务模式推广到多个市场
6. 获取自然资源

这些战略帮助挑战者在全球市场中建立竞争优势，并且在经济动荡时期仍然保持增长势头。

BCG100的表现

• 2005年至2007年，BCG100挑战者的年均收入增长率达29%，远高于标普500等发达市场指数。
• 平均运营利润率在2007年达到17%，高于标普500的14%。
• 2007年，BCG100挑战者在全球市场的销售额占其总收入的40%。
• 挑战者在并购方面表现活跃，2007年平均开展5.3笔境外并购交易，其中自然资源和冶金行业平均为9.5笔。
• 然而，2008年经济动荡导致挑战者的股东总回报（TSR）大幅下降，部分公司因外汇波动和信贷危机而陷入困境。

挑战者如何应对压力

• 更大的成本波动：挑战者采取了地域多元化、优化供应链、提高生产力、转嫁成本和寻求政府支持等策略来应对成本上升。
• 政府首要措施的变化：RDE国家的政策变化，如减税、补贴调整等，对挑战者产生了影响，部分公司因政策收紧而面临挑战。
• 国际品牌认知与世界级研发能力的需求：挑战者在品牌建设和研发创新方面仍有不足，但部分企业如华为、塔塔集团等已取得一定进展。

未来方向

挑战者未来可能走向以下五个方向：

1. 成为全球行业领先者：如Vale和塔塔茶叶公司已取得全球领先地位。
2. 成为细分市场领先者：如耐马克公司在汽车零部件领域取得领先。
3. 专注于某个地区：如中国机械工业集团公司专注于新兴市场。
4. 回归国内市场：部分挑战者可能重新聚焦本国市场。
5. 与老牌企业合作/合并：如Ranbaxy与第一三共株式会社的合并案例。

建议

给挑战者的建议

1. 抢占创新高地：创新是挑战者获得全球领先地位的关键。
2. 建立全面的知识产权战略：保护知识产权是维持竞争优势的重要手段。
3. 在动荡时期寻找机遇：积极进行并购和投资，合理利用资源。
4. 保护核心RDE市场：避免因忽视本国市场而失去增长动力。
5. 提高生产力：通过投资、培训和成本控制，提升整体竞争力。
6. 管理业务风险：建立世界级的风险管理体系，识别和应对各种风险。

给老牌企业的建议

1. 注意可能的行业格局变化：挑战者的快速崛起可能改变行业竞争格局。
2. 评估自身弱点：在两个维度上评估自身的风险和劣势。
3. 防御挑战者入侵：采取措施防止挑战者进入其核心市场。
4. 在困难时期获得优势：通过灵活的业务模式和战略调整来应对挑战。

展望

2009年的挑战者展示了其在全球化过程中的灵活性和创新性。随着RDE国家的进一步发展，挑战者将继续在全球市场中扮演重要角色。它们的崛起不仅改变了行业格局，也促使老牌企业重新思考自身的战略。未来，挑战者和老牌企业之间的竞争将更加激烈，双方都需要不断调整和优化业务模式，以应对全球市场的变化。